AI基金国泰新经济灵活配置混合A（000742）披露2024年年报，2024年基金利润5964.49万元，加权平均基金份额本期利润0.2712元。报告期内，基金净值增长率为14.81%，截至2024年末，基金规模为4.71亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月3日，单位净值为2.091元。基金经理是彭凌志，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，国泰成长价值混合A近一年复权单位净值增长率最高，达22.86%；国泰优势行业混合A最低，为17.97%。
基金管理人在年报中表示，展望 2025 年，从国内来看，国内从“通缩型去杠杆”转入“和谐去杠杆”，“缩”与“胀”的预期将逐步此消彼长，经济处于复苏早期阶段，股票资产将有较好表现。从国外来看，美联储还处在降息周期当中。综上所述，我们看多 A 股权益市场，认为机会大于风险。我们中长期对科技、新能源、医药和消费等成长性较好的行业中的高质量公司保持重点关注。具体到 2025 年，我们将聚焦未来 1-2 年成长确定性更高的行业，包括但不限于半导体，AI，机器人和军工等。
截至4月3日，国泰新经济灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.71%，位于同类可比基金838/918；近半年复权单位净值增长率为0.62%，位于同类可比基金379/918；近一年复权单位净值增长率为18.20%，位于同类可比基金142/918；近三年复权单位净值增长率为-15.65%，位于同类可比基金519/901。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1201，位于同类可比基金434/909。
截至4月3日，基金近三年最大回撤为53.05%，同类可比基金排名88/909。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为27.45%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.65%，同类平均为79.88%。2024年三季度末基金达到94.08%的最高仓位，2019年三季度末最低，为74.64%。
截至2024年末，基金规模为4.71亿元。
截至2024年12月31日，基金持有人共计2.32万户，合计持有2.11亿份。其中管理人员工持有477.99万份，占比2.26%，机构持有份额占比3.06%，个人投资者占比96.94%。
截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约216.7%，持续1年低于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2024年末，基金十大重仓股分别是中芯国际、中科飞测、北方华创、拓荆科技、中微公司、华海清科、寒武纪、长电科技、正帆科技、茂莱光学。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
