AI基金鹏扬产业趋势一年持有混合A（014203）披露2024年年报，2024年基金利润861.04万元，加权平均基金份额本期利润0.0212元。报告期内，基金净值增长率为4.43%，截至2024年末，基金规模为2.42亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月3日，单位净值为0.706元。基金经理是曹敏，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，鹏扬消费主题混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达12.38%；鹏扬产业趋势一年持有混合A最低，为7.96%。
基金管理人在年报中表示，展望 2025 年权益市场，A 股企业盈利仍在底部，企业收缩产能将提升中期盈利能力，企业盈利进入上行趋势需要等待宏观新范式的到来。目前中国权益资产具备低估值、低仓位、低资金流入以及有潜在上涨催化剂的特征。我们会重点关注开启创新周期的科技行业（如 AI 算力、AI 应用、机器人、智能驾驶等）、周期底部的顺周期行业（如芯片、军工、新能源、高端制造等）、新人口背景下的消费医药行业（如银发经济、氛围感消费、老年病、出海经济等）的投资机会，争取为各位投资者带来较好的投资回报。
截至4月3日，鹏扬产业趋势一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为8.39%，位于同类可比基金218/646；近半年复权单位净值增长率为0.46%，位于同类可比基金347/646；近一年复权单位净值增长率为7.96%，位于同类可比基金356/639；近三年复权单位净值增长率为-29.16%，位于同类可比基金420/488。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.1658，位于同类可比基金408/488。
截至4月3日，基金近三年最大回撤为53.07%，同类可比基金排名49/492。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为23.44%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.29%，同类平均为84.97%。2022年上半年末基金达到92.48%的最高仓位，2022年一季度末最低，为64.78%。
截至2024年末，基金规模为2.42亿元。
截至2024年12月31日，基金持有人共计2668户，合计持有3.64亿份。其中管理人员工持有166.56万份，占比0.46%，个人投资者占比100.00%。
截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约730.96%，持续高于同类均值。
截至2024年末，基金十大重仓股分别是格力电器、腾讯控股、柳工、山推股份、信达生物、星宇股份、迈瑞医疗、比亚迪、联想集团、渝农商行。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
