AI基金鹏华环保产业股票（000409）披露2024年年报，2024年基金利润1543.93万元，加权平均基金份额本期利润0.0293元。报告期内，基金净值增长率为0.57%，截至2024年末，基金规模为14.2亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至4月3日，单位净值为2.914元。基金经理是孟昊，目前管理5只基金。其中，截至4月3日，鹏华成长领航两年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达0.38%；鹏华环保产业股票最低，为-5.51%。
基金管理人在年报中表示，展望 2025 年，我们认为传统新能源存在结构性机会。新能源经历两年多调整，估值已经回到历史最低位。市场担忧的供给过剩、格局恶化，其实已经比较充分的反应在股价中。在这一波去产能的过程中，很多头部公司的竞争优势是进一步加强的，龙头公司存在估值修复的机会。在新能源产业趋势上，我们会重点跟踪各个车企智能驾驶进度。随着大模型的不断迭代和广泛应用，智能驾驶将迎来快速渗透，从而催生产业链的巨大机会。
截至4月3日，鹏华环保产业股票近三个月复权单位净值增长率为0.94%，位于同类可比基金39/42；近半年复权单位净值增长率为-14.67%，位于同类可比基金40/42；近一年复权单位净值增长率为-5.51%，位于同类可比基金37/42；近三年复权单位净值增长率为-41.91%，位于同类可比基金25/29。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.4056，位于同类可比基金28/29。
截至4月3日，基金近三年最大回撤为55.85%，同类可比基金排名12/29。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.26%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.83%，同类平均为88.07%。2019年一季度末基金达到92.11%的最高仓位，2022年末最低，为80.53%。
截至2024年末，基金规模为14.2亿元。
截至2024年12月31日，基金持有人共计8.94万户，合计持有4.71亿份。其中管理人员工持有48.73万份，占比0.10%，机构持有份额占比18.23%，个人投资者占比81.77%。
截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约220.2%，持续3年低于同类均值。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年末，基金十大重仓股分别是宁德时代、福斯特、阳光电源、东方电缆、富临精工、禾望电气、中信博、许继电气、亿纬锂能、亨通光电。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
