AI基金华宝资源优选混合A（240022）披露2024年年报，2024年基金利润9369.44万元，加权平均基金份额本期利润0.2565元。报告期内，基金净值增长率为6.48%，截至2024年末，基金规模为9.39亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至4月2日，单位净值为3.318元。基金经理是蔡目荣和丁靖斐。
基金管理人在年报中表示，2025 年全年看 A 股市场整体预期也偏乐观。AI 相关产业预计将是全年主线，其中既包括 AI基础建设相关的通信等行业，也包括从 AI 应用角度影响和拉动的更多领域，比如机器人、电子、汽车等终端类行业。此外，结合相关产业的发展及经济政策自身作用进一步转化，部分估值匹配度高的顺周期类行业预计也将有一定机会。
截至4月2日，华宝资源优选混合A近三个月复权单位净值增长率为4.63%，位于同类可比基金46/91；近半年复权单位净值增长率为-7.94%，位于同类可比基金72/91；近一年复权单位净值增长率为-3.35%，位于同类可比基金75/91；近三年复权单位净值增长率为-4.30%，位于同类可比基金38/66。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2096，位于同类可比基金42/65。
截至4月2日，基金近三年最大回撤为24.02%，同类可比基金排名47/65。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为21%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.59%，同类平均为83.58%。2023年一季度末基金达到92.01%的最高仓位，2018年三季度末最低，为76.74%。
截至2024年末，基金规模为9.39亿元。
截至2024年12月31日，基金持有人共计7.51万户，合计持有2.93亿份。其中管理人员工持有29.09万份，占比0.10%，机构持有份额占比29.05%，个人投资者占比70.95%。
截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约385.78%，持续1年高于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2024年末，基金十大重仓股分别是中国神华、紫金矿业、藏格矿业、陕西煤业、雅化集团、中国石油、天山铝业、中矿资源、中国铝业、西部矿业。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
