大家好，今天是2月5日星期三，欢迎来到今日投资机会！
投顾观点：继续关注DeepSeek概念股。
1）节前最后一个交易日盘前我们重点关注了DeepSeek概念股（比如参股DeepSeek等），但是由于市场氛围不佳且舆论分歧很大，板块发酵不够充分；
2）经过春节假期舆论充分发酵后，节后第一个交易日板块依然有进一步加强的预期，前排可能仍然不好参与，关注板块中的大波动筹码（创业板、北交所）以及大容量筹码的参与机会。
投顾观点：关注AI端侧（AI智能体、AI眼镜&手机&PC等消费电子）以及ASIC、SoC芯片。
1）DeepSeek国产推理大模型的重要影响主要有两个。一个是推翻了过去几年“堆算力”的进化模式（最新论文显示能绕过Cuda），“拼算法”导致算力硬件端暂时失去确定性。利空英伟达的同时，利好国产ASIC以及SoC等相对中低端的算力芯片；
2）另一个是直接导致AI端侧的推理成本大幅下降，直接利好下游应用端，或加速端侧应用爆发的进程。那么，由AI赋能的AI智能体以及AI眼镜&手机&PC等消费电子产品都将直接受益；
3）关注机器人板块的修复机会。节前最后一个交易日跌幅较大，如果今天DeepSeek以及AI端侧情绪高潮的话，机器人是一个有预计差的方向。但是这个板块相对位置较高，高位筹码或渐渐失去弹性，应尽可能切到低位筹码找新逻辑做补涨。
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投顾观点：假期期间港股表现较好。
1）富时A50股指期货在假期期间小幅上涨，今天A股有望实现开门红；
2）假期期间港股表现较好，恒生科技指数已经突破了近4个月以来的箱体高点，或将对A股起到引领作用；
3）市场主线仍然是人工智能以及相关应用，叠加中芯国际H股在假期创出历史新高，我们继续看好科创50指数节后的表现。
1）自2025年2月10日起，决定对原产于美国的部分进口商品加征关税。
投顾观点：消息发布后，港股和富时A50股指期货短线出现快速跳水，随后又收复了几乎所有失地，该消息基本已被市场消化，料将不会对今天A股产生较大影响。涉及到的钨等小金属或短期表现，但这类题材偏消息面套利，难以形成有持续性的赚钱效应，谨慎关注。
2）春节电影票房突破90亿元。
投顾观点：按以往历史经验来看，五一、十一以及春节后的第一个交易日，消费板块一般都是偏兑现的居多，因为假期过完后面就没有任何预期了，不要后知后觉去参与明牌博弈。
最后，今日无新股申购。
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【投顾姓名及其登记编号】
忻豪（S1160622120005）
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（文章来源：优优投顾）
