AI基金鹏扬产业趋势一年持有混合A（014203）披露2024年四季报，第四季度基金利润-1413.09万元，加权平均基金份额本期利润-0.038元。报告期内，基金净值增长率为-5.4%，截至四季度末，基金规模为2.42亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日，单位净值为0.665元。基金经理是曹敏，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，鹏扬消费主题混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达14.02%；鹏扬消费行业混合发起式A最低，为8.66%。
基金管理人在四季报中表示，展望 2025 年，我们看好中国经济稳步复苏的主线，以及各行业中产业变革的创新型机遇。在泛消费领域重点捕捉补贴类消费品、平价消费、新兴消费（情绪价值和氛围感消费）的机会。在高端制造中，重点把握智能驾驶、人形机器人等相关领域内具备长期产业趋势的大格局企业。在科技创新行业中，关注新技术应用带来的新需求（AI 应用），以及人工智能产业的自主可控机会。
截至1月21日，鹏扬产业趋势一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为-3.24%，位于同类可比基金497/646；近半年复权单位净值增长率为11.05%，位于同类可比基金287/645；近一年复权单位净值增长率为10.48%，位于同类可比基金384/633。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月27日，基金成立以来夏普比率为-0.287。
截至1月21日，基金成立以来最大回撤为53.07%。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为23.44%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.29%，同类平均为84.96%。2022年上半年末基金达到92.48%的最高仓位，2022年一季度末最低，为64.78%。
截至2024年四季度末，基金规模为2.42亿元。
截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是格力电器、腾讯控股、柳工、山推股份、信达生物、星宇股份、迈瑞医疗、比亚迪、联想集团、渝农商行。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
