随着各地进入“两会时间”，科技产业正在迎来新一轮政策催化期。

　　从近期各地两会内容来看，各地提出一系列科技新举措，政策围绕产业转型升级，构建现代化产业体系和因地制宜发展新质生产力展开，多个地方聚焦未来产业，重点在AI、具身智能、低空经济等领域。

　　由地方两会开启的科技变革，正重塑区域发展格局，为当地开启高质量发展新局锚定方向。在资本市场上，公私募机构投资者也在积极呼应，人工智能、具身智能、低空经济等板块热度也在持续攀升。

　　多地两会聚焦未来产业

　　近期，地方两会紧锣密鼓召开，在今年的地方两会中，“新质生产力”、 “人工智能+”成为高频词，各地提出一系列新举措，聚焦布局人形机器人、低空经济等未来产业，着力培育新质生产力。

　　根据不完全统计，目前有十余省有部署涉及未来产业先导区建设、资金投入等领域。未来产业先导区建设方面，江西、湖南、浙江、福建、广东等省份有提及。资金方面，北京、内蒙古有明确，北京将“建立投入增长机制，重点培育20个未来产业。内蒙古将设立未来产业发展基金”；内蒙古将“设立未来产业发展基金”。

　　其中，北京提出，积极布局建设未来产业。建立投入增长机制，重点培育人形机器人、商业航天、生物制造、新材料等20个未来产业。加快6G实验室和6G创新产业集聚区等项目建设，打造低空技术创新和产业发展先导区。

　　浙江聚焦未来产业，深化“人工智能+”行动，加快布局人形机器人、量子信息、类脑智能、空天信息和低空经济等新产业新业态，建立未来产业投入增长机制，培育一批未来产业先导区。

　　广东省提出，围绕集成电路、人工智能、低空经济、生物医药、商业航天等领域逐个出台支持政策，集中资源培育一批战略性新兴产业，实施未来产业集群行动计划。

　　福建省政府工作报告提及,积极培育氢能、新型电池、未来显示、低空经济、智能机器人等产业。江西将实施未来产业培育发展行动，开展未来产业先导试验区建设、未来产业科技园建设试点。

　　从上述今年地方的产业“共识”来看，未来产业是发展新质生产力的重要领域，而人形机器人、量子科技、生物制造等正成为各地抢抓未来产业发展机遇的重点方向。

　　科技股成为机构投资者增持重点

　　2025年1月以来，有数十家上市公司因回购事项披露前十大流通股东，多家机构的最新调仓动向曝光，AI产业链、固态电池、人形机器人等赛道成为机构投资者加仓的首选方向。

　　1月21日，东财choice金融终端显示，多只机器人概念股强劲上涨，东财二级行业机器人板块，涨幅2.74%，而2025年至今涨幅达到8.56%，居行业板块首位。此外，多只机器人相关ETF的份额也显著增长，其中规模居前的机器人ETF（562500），资金规模从去年11月1日10.29亿元，快速增长到1月20日51.37亿元；而基金份额同期增长48.84亿份。

　　科技板块也成为绝大部分私募提及和看好的2025年投资方向。根据私募排排网1月初的调查结果显示，53.85%的私募看好科技成长方向，他们认为在经济结构调整和转型的阶段，科技有望迎来重大发展机会；30.77%的私募看好政策发力方向，他们认为政策的引导作用在中国资本市场尤为关键。而11.54%的私募看好红利资产方向，3.85%的私募看好顺周期方向。

　　而在具体的板块或者主题投资机会上，私募排排网调查结果显示，33.33%的私募看好人工智能投资机会；23.81%的私募看好低空经济、机器人、智能驾驶等主题板块；19.05%的私募看好医药医疗在内的大消费方向；16.67%的私募看好半导体行业；4.76%的私募看好新能源方向；2.38%的私募看好信创方向。

　　国泰君安证券研究所策略分析师方奕表示，从中央经济工作会议和当前省级两会动向看，2025年的政策重点在以科技及产业势能推动新增长出现。而预计春节后流动性的回补，投资者对两会政策的期待（重点应放在产业政策上），将会进一步推动股市主题热点的反弹。

　　私募机构康曼德资本董事长丁楹表示，全球来看AI技术发展有望驱动PC、手机、智能汽车、机器人等智能终端的软硬件生态持续迭代，看好AI趋势对产业升级+下游需求的带动催化作用。而人形机器人、无人驾驶等新兴科技领域正逐渐走向商业化应用阶段，人形机器人与AI的结合投资领域空间巨大。

（文章来源：券商中国）