AI基金鹏华先进制造股票（000778）披露2024年四季报，第四季度基金利润-1688.8万元，加权平均基金份额本期利润-0.1887元。报告期内，基金净值增长率为-5.94%，截至四季度末，基金规模为2.91亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于消费股票。截至1月20日，单位净值为3.01元。基金经理是袁航，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，鹏华鑫远价值一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达34.01%；鹏华品质成长混合A最低，为16%。
基金管理人在四季报中表示，报告期内，本基金的核心投资策略未发生改变：买入具备明显竞争优势和长期增长前景的优质资产，中长期持有以积累经营复利和价值复利，通过企业内在价值提升来实现股价上涨，同时注重安全边际。在选股上，我们重点聚焦的是商业模式、护城河、长期增长前景以及估值，相对淡化的是市场情绪波动和短期资金买卖。
截至1月20日，鹏华先进制造股票近三个月复权单位净值增长率为-2.24%，位于同类可比基金28/46；近半年复权单位净值增长率为9.69%，位于同类可比基金9/46；近一年复权单位净值增长率为19.40%，位于同类可比基金3/46；近三年复权单位净值增长率为-10.55%，位于同类可比基金3/42。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2365，位于同类可比基金4/42。
截至1月20日，基金近三年最大回撤为31.47%，同类可比基金排名38/42。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.39%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.64%，同类平均为87.17%。2023年一季度末基金达到92.44%的最高仓位，2018年三季度末最低，为57.07%。
截至2024年四季度末，基金规模为2.91亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是格力电器、海尔智家、美的集团、三一重工、东鹏饮料、科沃斯、迈瑞医疗、中国重汽、潍柴动力、新产业。
核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）
