AI基金鹏华碳中和主题混合A（016530）披露2024年四季报，第四季度基金利润-662.16万元，加权平均基金份额本期利润-0.0878元。报告期内，基金净值增长率为19.3%，截至四季度末，基金规模为1.74亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至1月20日，单位净值为1.253元。基金经理是闫思倩，目前管理5只基金。其中，截至1月20日，鹏华碳中和主题混合A近一年复权单位净值增长率最高，达51.4%；鹏华沪深港新兴成长混合A最低，为20.67%。
基金管理人在四季报中表示，2025 年我们将继续寻找新能源、碳中和相关投资机会。新能源为代表的制造业，具备能效提升，节能减排的优势，尤其具备智能制造和技术升级的企业，在 ESG，即环境、社会和公司治理方面贡献较大。新能源行业过去 3 年，经历过供给侧出清，需求仍持续增长，股价和基本面都在历史低位，具备长期投资机会，可以长期选股。
截至1月20日，鹏华碳中和主题混合A近三个月复权单位净值增长率为55.49%，位于同类可比基金2/182；近半年复权单位净值增长率为85.03%，位于同类可比基金2/182；近一年复权单位净值增长率为51.40%，位于同类可比基金3/174。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.379。
截至1月20日，基金成立以来最大回撤为46.52%。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为40.09%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为86.63%，同类平均为86.43%。2024年上半年末基金达到90.09%的最高仓位，2023年三季度末最低，为80.92%。
截至2024年四季度末，基金规模为1.74亿元。
该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是北特科技、禾川科技、五洲新春、步科股份、双林股份、肇民科技、斯菱股份、兆威机电、中坚科技、贝斯特。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
