AI基金广发行业严选三年持有期混合A（012967）披露2024年四季报，第四季度基金利润-2.44亿元，加权平均基金份额本期利润-0.0197元。报告期内，基金净值增长率为-4%，截至四季度末，基金规模为61.81亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至1月20日，单位净值为0.506元。基金经理是刘格菘，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，广发多元新兴股票近一年复权单位净值增长率最高，达12.38%；广发小盘成长混合(LOF)A最低，为4.19%。
基金管理人在四季报中表示，报告期内，本基金依然围绕光伏及产业链、锂电池、新能源车、电子等全球比较优势行业进行配置。组合重仓行业的基本面也在四季度出现了不同程度的反转向上趋势。随着总量政策和行业供需规范性政策逐步落地，有望看到行业进一步向好。同时，更多的经济促进政策有望继续推出，我们对政策的力度、中国优势企业的成长韧性均有信心。
截至1月20日，广发行业严选三年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为-4.83%，位于同类可比基金141/182；近半年复权单位净值增长率为10.07%，位于同类可比基金102/182；近一年复权单位净值增长率为8.56%，位于同类可比基金100/174；近三年复权单位净值增长率为-43.62%，位于同类可比基金80/109。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2624，位于同类可比基金55/99。
截至1月20日，基金近三年最大回撤为57.46%，同类可比基金排名28/105。其中，单季度最大回撤出现在2022年二季度，为23.34%。
据定期报告数据统计，基金股票仓位长期保持较高水平，近三年平均股票仓位为93.56%，同类平均为86.43%。2022年上半年末基金达到94.66%的最高仓位，2024年三季度末最低，为91.44%。
截至2024年四季度末，基金规模为61.81亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是赛力斯、亿纬锂能、圣邦股份、阳光电源、中微公司、晶科能源、北方华创、天合光能、中航光电、腾讯控股。
核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）
