AI基金易方达研究精选股票（008286）披露2024年四季报，第四季度基金利润-5.34亿元，加权平均基金份额本期利润-0.09元。报告期内，基金净值增长率为-10.22%，截至四季度末，基金规模为45.37亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至1月20日，单位净值为0.779元。基金经理是冯波，目前管理4只基金近一年均为负收益。其中，截至1月20日，易方达竞争优势企业混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-1.12%；易方达行业领先混合最低，为-5.85%。
基金管理人在四季报中表示，本基金四季度在资产配置上以股票为主，仓位相对稳定。行业方面，增加了家电、新能源、化工、汽车整车、TMT 等行业的配置，降低了白酒、有色、通讯等行业的比例，保持了在电力设备、互联网等行业的仓位。个股方面，通过深度研究增加行业趋势稳定、盈利增长持续、估值合理的个股进行配置，同时，降低了受经济影响较大的白酒、有色等相关个股的比例。港股方面，降低了纺织服装、啤酒的仓位，增加了汽车整车及 TMT 中优秀企业的比例。
截至1月20日，易方达研究精选股票近三个月复权单位净值增长率为-5.01%，位于同类可比基金62/74；近半年复权单位净值增长率为-0.93%，位于同类可比基金72/74；近一年复权单位净值增长率为-1.77%，位于同类可比基金69/74；近三年复权单位净值增长率为-47.16%，位于同类可比基金69/73。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.4593，位于同类可比基金63/72。
截至1月20日，基金近三年最大回撤为52.71%，同类可比基金排名8/73。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.27%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.4%，同类平均为88.65%。2023年一季度末基金达到93.38%的最高仓位，2020年上半年末最低，为81.73%。
截至2024年四季度末，基金规模为45.37亿元。
该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、贵州茅台、五粮液、思源电气、格力电器、星宇股份、恒瑞医药、立讯精密、比亚迪、巨星科技。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
