本周末影响市场的重要资讯有：习近平同美国当选总统特朗普通电话；李强主持召开国务院常务会议，研究促进就业有关政策措施；隔夜逆回购利率突然飙升，市场预期节前降准；证监会发布行政处罚裁量基本规则，加大全方位立体化追责力度；证监会就《上市公司募集资金监管规则》公开征求意见；国务院国资委表态，继续开展新公司组建、加大力度推进战略性重组；2025年汽车以旧换新政策来了，报废旧车并购买新车最高可补贴2万元；TikTok在美服务已停止；欧美股市收涨，纳指涨超1.5%，纳斯达克中国金龙指数收涨3.18%。
宏观经济
1月17日晚，国家主席习近平应约同美国当选总统特朗普通电话。习近平祝贺特朗普再次当选美国总统，指出我们都高度重视彼此互动，都希望中美关系在美国总统新任期有一个好的开始，愿推动中美关系在新的起点上取得更大进展。习近平强调，中美两个伟大的国家都在追逐各自的梦想，都致力于让人民过上更美好的生活。中美两国间拥有广泛共同利益和广阔合作空间，可以成为伙伴和朋友，相互成就，共同繁荣，造福两国，惠及世界。
国务院总理李强1月17日主持召开国务院常务会议，研究促进就业有关政策措施，听取优化基层医疗卫生机构布局建设情况的汇报，研究高等教育综合改革试点工作。会议指出，就业是民生之本。要坚持就业优先，加强政策支持、培训赋能、服务助力，努力促进高质量充分就业。
2025年1月17日下午，中央组织部有关负责同志出席全国社会保障基金理事会领导干部会议，宣布中央决定：刘昆同志任全国社会保障基金理事会党组书记，免去丁学东同志的全国社会保障基金理事会党组书记职务。
分析称，隔夜逆回购利率飙升一定程度上反映出近期资金持续偏紧的现状。在税期走款需要增加、春节前居民取现需求提升、地方债陆续发行等背景下，短期内流动性可能继续承压，市场对节前降准的预期仍在。
全球市场
欧美股市收涨 纳指涨超1.5% 纳斯达克中国金龙指数收涨3.18%
美股三大指数周五集体上涨，纳指涨超1.5%。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨334.70点，收于43487.83点，涨幅为0.78%，本周累涨3.69%；标准普尔500种股票指数上涨59.32点，收于5996.66点，涨幅为1.00%，本周累涨2.91%；纳斯达克综合指数上涨291.91点，收于19630.20点，涨幅为1.51%，本周累涨2.45%。
短视频社交媒体平台TikTok当地时间18日晚间宣布，已停止在美服务。目前，用户打开应用程序时会看到弹窗显示相关通告，并已无法正常使用该平台服务。当晚早些时候，TikTok发布通知，由于美官方禁令19日起生效，美国用户将暂时无法使用该平台服务。
美国当选总统特朗普18日在接受采访时表示，他“极有可能”在就职后给予TikTok90天的禁令延缓执行期限。特朗普表示，他尚未做出最终决定，但正在考虑将1月19日的最后期限延长90天，且有可能会在1月20日宣布这项决定。
总台记者获悉，当地时间19日，以总理办公室发布消息表示，在巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）向以方提交了首批将获释的3名以色列被扣押人员名单之后，加沙第一阶段停火协议将于以色列当地时间19日上午11时15分生效。
金融资本
1月17日，证监会发布《中国证监会行政处罚裁量基本规则》，自2025年3月1日起施行。《裁量规则》明确裁量阶次和裁量情节，以及相关处罚规则，建立主要负责人批准或者集体讨论制度，落实“立体追责”和“行刑衔接”，加强证监会的监督指导。
证监会就《上市公司募集资金监管规则（征求意见稿）》公开征求意见
《规则》共二十三条，强调募集资金使用应专款专用、专注主业，明确了募集资金用途改变的具体情形和延期实施的流程要求，对闲置募集资金进行临时现金管理、补充流动性，以及超募资金使用等方面作了进一步规范。此外，《规则》贯彻从严监管理念，明确了问责条款，建立与《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等上位法的衔接，通过加强事中事后监管以推动上市公司规范管理和使用募集资金，促进中介机构勤勉尽责。
证监会就《期货市场程序化交易管理规定（试行）（征求意见稿）》公开征求意见
《管理规定》紧紧围绕强监管、防风险、促高质量发展的主线，强化对期货市场程序化交易的全过程监管。一是明确程序化交易的定义和总体要求。二是明确程序化交易报告要求。三是加强系统接入管理。四是加强主机托管与席位管理。五是明确交易监测与风险管理要求。六是明确监督管理安排。七是明确对相关主体的适用安排。
国务院国资委企业改革局局长林庆苗在国新办1月17日举行的“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会上表示，下一步，国务院国资委将以中央企业重组整合为抓手，深入推进国有经济布局优化和结构调整，加快推动国有资本“三个集中”。重点在三方面发力：一是继续开展新公司组建、加大力度推进战略性重组；二是纵深推进专业化整合；三是进一步强化整合融合，最大限度释放改革红利。
产业经济
2025年汽车以旧换新政策来了！报废旧车并购买新车最高可补贴2万元
商务部等8部门办公厅发布关于做好2025年汽车以旧换新工作的通知。2025年，对个人消费者转让登记在本人名下的乘用车，并购买乘用车新车的，给予一次性补贴支持，购买新能源乘用车补贴最高不超过1.5万元，购买燃油乘用车补贴最高不超过1.3万元。
据最新消息，中国自然资源部中国地质调查局在云南省红河地区发现超大规模离子吸附型稀土矿，潜在资源达115万吨。这是1969年在江西首次发现离子吸附型稀土矿以后，中国离子吸附型稀土找矿的又一重大突破，有望成为中国最大的中重稀土矿床。
公司聚焦
中国证监会同意国泰君安证券以新增59.86亿股股份吸收合并海通证券，并核准国泰君安发行股份募集配套资金不超过100亿元。吸收合并完成后，海通证券依法解散，原海通证券分支机构变更为国泰君安分支机构。同时，核准国泰君安成为海富通基金、富国基金和海通期货的主要股东，并同意上海国际集团成为海通期货实际控制人。国泰君安需在1年内制定并上报具体整合方案，确保客户合法权益不受损害，维护社会稳定。
据最新公告，中航产融将通过非公开协议转让的方式，向中航工业/中航科创转让所持中航重机、中航科工、中航光电、深南电路、宝胜股份、江航装备、中航电测和中航机载的股份。本次交易完成后，公司、中航产投、航空投资将不再持有对应的股份。
通威股份周五晚间公告，公司预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-70亿元至-75亿元左右，与上年同期相比将出现亏损。扣除非经常性损益后，公司预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-70亿元至-75亿元左右。
闻泰科技周五晚间公告，预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润-30亿元到-40亿元，上年同期盈利11.81亿元，将出现由盈转亏。报告期内，公司2024年度营业收入预计同比增长，全年营收呈逐季稳步增长态势。
中信证券业绩快报：2024年净利润217.04亿元 同比增长10.06%
中信证券周五晚间发布业绩快报，2024年营业收入637.89亿元，同比增长6.19%；归属于母公司股东的净利润217.04亿元，同比增长10.06%；基本每股收益1.41元。2024年，公司持续提升服务实体经济质效，加快建设一流投资银行和投资机构，将“功能性”放在首要位置，扎实做好金融“五篇大文章”，高质量服务新质生产力和居民财富管理，各项业务稳健发展。
