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　　隔夜行情

　　每日精选

　　证监会召开贯彻中央经济工作会议精神 推进资本市场改革发展专题座谈会

　　美联储重大变数！降息路径生变 华尔街下调降息预期

　　拜登宣布：制裁！英国宣布：制裁！日本也宣布：制裁！油价暴涨 布油一度突破80美元/桶

　　宏观产经

　　证监会网站：为深入贯彻落实党的二十届三中全会和中央经济工作会议精神、推进资本市场深化改革和高质量发展，近日证监会党委书记、主席吴清在北京召开专题座谈会，与专家学者、媒体负责人、上市公司、内外资机构代表深入交流，充分听取意见建议。会党委委员、副主席李超参加座谈。

　　第一财经：市场十分关心2025年财政赤字率、特别国债、地方政府专项债券等具体数据。对此，廖岷回应称，大家很关心具体数据，因为还要履行法定程序，确定后才能发布。请大家放心，2025年财政政策方向是清晰明确的，充分考虑了加大逆周期调节的需要，是非常积极的。同时，我们也充分考虑了财政中长期可持续性。

　　财联社：北京时间周五晚间21点30分，美国劳工统计局公布了令市场大吃一惊的非农就业报告。出乎预料的数据，也使得美联储暂停降息的叙事“板上钉钉”。数据显示，美国去年12月非农就业人数为25.6万人，远超事前一致预期为16万人，失业率意外降低至4.1%，低于一致预期的4.2%。

　　品种资讯

　　黑色系期货

　　钢材：截至1月10日，21家钢厂发布冬储政策，其中，遵义福鑫特钢冬储货款暂定收款单价3500元/吨，自1月10日上报订货量起3日内预付30%冬储货款。（Mysteel）

　　煤炭：2024年，全国原煤产量超过5000万吨煤炭企业集团达到16家。16家企业原煤产量合计约为27.3亿吨，较2023年减少约0.4亿吨，下降1.0%左右。（中国煤炭工业协会）

　　锰硅：据巴西海关数据统计，2024年12月巴西锰矿出口总量6.89万吨，环比减少43.66%，同比减少57.57%。其中出口至中国的锰矿5.76万吨，环比减少46.44%，同比减少62.17%。2024年1-12月巴西锰矿出口总量70.61万吨，同比减少51.25%；其中2024年1-12月出口到中国的数量49.99万吨，同比减少48.42%。（Mysteel）

　　农产品期货

　　玉米：1月11日，中储粮集团公司发布公告：按照有关部门工作安排，中储粮集团公司及所属相关企业将进一步增加2024年产国产玉米收储规模，新增收购库点等信息近期将及时通过所在地媒体向社会公布。（界面新闻）

　　大豆：据美国农业部（USDA），预计美国期末大豆库存3.80亿蒲式耳，分析师预期4.5796亿蒲式耳，USDA之前预计4.70亿蒲式耳。预计大豆产量43.66亿蒲式耳，分析师预期44.5397亿蒲式耳，USDA之前预计44.61亿蒲式耳。预计大豆收获量50.7蒲式耳／英亩，分析师预期51.64蒲式耳／英亩，USDA之前预计44.61蒲式耳／英亩。预计大豆出口18.25亿蒲式耳，USDA之前预计18.25亿蒲式耳。（新华财经）

　　棉花：美国农业部（USDA）预计美国棉花期末库存480万捆，分析师预期428万捆，USDA之前预计440万捆。预计棉花产量1441万捆，分析师预期1416万捆，USDA之前预计1426万捆。预计棉花出口1100万捆，分析师预期1124万捆，USDA之前预计1130万捆。（新华财经）

　　棕榈油：据马来西亚棕榈油局MPOB，马来西亚12月棕榈油库存量为1708747吨，环比减少6.91%；12月棕榈油产量为1486786吨，环比减少8.3%；12月棕榈油进口为37917吨，环比增加71.72%。（新华财经）

　　有色/贵金属期货

　　沪镍：印尼矿业部一高级官员周五表示，印尼为今年镍矿石开采设定了约2亿吨配额，他并表示，如果矿产商未能遵守环境和其他规定，可能会削减配额。（财联社）

　　沪铜：智利铜委员会Cochilco周五公布的数据显示，全球最大的铜生产商--智利国营矿商Codelco在2024年11月的铜产量跳增将近17%，帮助提振了该矿产丰富的国家的整体产量上升约10%。（文华财经）

　　能化期货

　　原油：当地时间1月10日，美国总统拜登宣布对俄罗斯经济实施新一轮制裁，涉及该国两家最大石油公司及183艘油轮。白宫官员表示，这些制裁是迄今为止针对俄罗斯能源部门最为严厉的措施，旨在切断俄罗斯主要的俄乌冲突资金来源。新措施还包括对多个能源相关实体的封锁，并限制俄罗斯通过能源出口获取美元收入。（证券时报网）

　　尿素：2024年我国尿素市场总体供大于求，价格重心下移。行业预计，2025年国内尿素新增产能在400万吨左右，旺季日产量有望突破20万吨，保供稳价仍是2025年尿素价格运行的基本逻辑。（新华财经）

　　苯乙烯：截至1月9日当周，苯乙烯下游EPS的产能利用率达到49.93%，较前一周上升7.62个百分点；PS产能利用率为62%，环比下降0.6个百分点；ABS产能利用率为72.8%，环比减少0.9个百分点；中国苯乙烯工厂的总产量达到35.17万吨，较前一周增加1.03万吨，增幅为3.02%。工厂的产能利用率提升至76.78%，环比上升1.52个百分点（裕龙石化新增50万吨装置纳入统计范围)。（隆众资讯）

　　环球视野

　　界面新闻：1月10日消息，美国候任总统特朗普在本周的一次私人会议中向国会共和党参议员介绍了他上任之后即将采取的一系列措施。特朗普预计在其就任第一天（即1月20日）宣布100多项行政命令，涉及边境安全、移民执法措施和能源开发等优先事项。

　　财联社：美国纽约州高等法院法官当地时间1月10日就当选总统特朗普“封口费”案进行判决，裁定特朗普在此案中34项罪名成立，但鉴于其处于总统权力过渡程序的重要阶段，无条件释放，不予任何惩罚。

　　每日关注

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（文章来源：东方财富研究中心）