“亚洲铝王”忠旺集团爆雷三年后，债权人终于迎来破产重整的新进展，由厦门国资委控股的大宗商品贸易商厦门象屿（600057.SH）与其集团公司以及其他投资人拟设立“新忠旺集团”。
有接近公司的相关人士告诉财联社记者，本次参与重整，忠旺方由当地政府牵头，象屿集团也在通过国资委按相关要求进行审核，对于忠旺的资产盘点以及后续的详细定价等细则，都会严格按照法规和程序来往前推进，也要经过国资委的审核。
今日晚间，厦门象屿公告，公司控股股东象屿集团作为辽宁忠旺集团系列企业重整的优选投资人，拟联合其他投资人投资忠旺集团铝主业资产等重整资产，公司拟作为产业投资人共同参与投资。
具体来看，厦门象屿全资子公司智慧物流港拟与象屿集团全资子公司共同设立合资公司作为象屿方投资主体，该合资公司注册资本拟定为43亿元。其中，智慧物流港出资6.9亿元，持有16.0465%股权；由该合资公司与象屿集团引入的其他投资人共同出资，收购忠旺集团铝主业资产设立的新公司（以下简称“新忠旺集团”，具体名称以工商管理部门登记为准）股权，成为新忠旺集团控股股东。
对于其他产业投资人的来源构成，上述人士表示：不排除有之前的债权人参与其中，“就是债转股了”，由国资委控股的公司来接手忠旺集团重整，对债权人来讲“也是一件好事”，后续的发展经营也更有安全保障。
对于参与忠旺集团重整的原因，公告表示，此次与控股股东一同投资新忠旺集团，通过发挥公司供应链服务优势，可有效带动公司铝产品制造业客户在供应链业务方面的合作规模，有利于进一步提升铝产业链的经营发展。同时，该项目后续完成资产整合，经营稳定后，有望为公司带来一定的投资收益。
上述人士也表示，对于厦门象屿来讲，在集团“挑大梁”的情况下，公司作为一个产业投资人的身份参与其中，如果本次重整顺利进行，公司作为大宗商品贸易商，就可以在一定程度上拥有稳定货源，形成协同发展。
忠旺集团资产方面，公告显示，目前其下设四大业务板块：电解铝板块已建成投产电解铝合规产能75万吨，炭素产能50万吨；铝挤压板块已建成投产产能超100万吨；铝压延板块已建成投产产能180万吨；精深加工板块主要涉足新能源汽车、轨道交通、全铝家具等领域。
需要注意的是，目前仍存在重整债务风险。厦门象屿在相关风险提示中表示，根据《企业破产法》，在重整计划执行完毕后，未申报债权人仍可按重整计划规定的同类债权的清偿条件向重整后的企业主张并行使权利。
对此，公司也公告了应对措施：管理人预留部分偿债资源以应对将来可能出现的潜在债务。预留期限届满时，仍未申报或提出债权受偿请求的，视为债权人放弃获得清偿的权利。预留期为沈阳中院裁定受理核心控制企业忠旺集团重整之日（即2022年9月2日）起3年。
“破产重整的债转股中，原债权人是按照百分之百的债权去转，还是按照一定的清偿率去转，关键在于相关方案细节”，有处理破产重整经验的专业人士向记者表示，重整计划草案裁定通过，执行过程中更是考验的开始，破产重整并非尽皆成功。重整过程中，如何保障债转股股东的参与管理、允许其退出的渠道、重整失败后债转股的股东权益又如何保障、已经完成登记且置换成功的股权能否恢复为破产债权等，均是需要面对的问题。
值得关注的是，象屿集团作为主导方实力雄厚，公开信息显示：2024中国企业500强名单中，厦门象屿集团排名第54位，2023年营收4904.98亿元，净利润9.95亿元；象屿集团业务领域涵盖大宗商品供应链、城市开发运营、综合金融服务、港口航运、创新孵化等。
（文章来源：财联社）
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