融创境内债二次重组最终方案预计11月底出炉 有望削减逾50%境内债务
2024年11月05日 00:02
来源: 财联社
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【融创境内债二次重组最终方案预计11月底出炉 有望削减逾50%境内债务】据了解,沟通方案中的折价回购选项,融创拟以不超过8亿元人民币的现金,按面值15%的价格折价要约回购债券,对应化债约50亿元人民币;债转股选项,会将境内债券转为融创中国的境外股票收益权,转股价格8-10港元,转股份额大约3亿股-4亿股,预计化债约20-30亿元人民币。

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  融创境内债二次重组进入倒计时阶段。

  记者从知情人士处获悉,融创目前正与部分境内债券投资者进行会晤,就境内债二次重组计划探讨可能的解决方案,本月底预计将有最终版方案。

  从目前初步沟通方案来看,融创规模约155亿元人民币的境内债向债权人提供了四种灵活选项,分别是折价回购、债转股、以资抵债以及留债展期。

  据了解,沟通方案中的折价回购选项,融创拟以不超过8亿元人民币的现金,按面值15%的价格折价要约回购债券,对应化债约50亿元人民币;债转股选项,会将境内债券转为融创中国的境外股票收益权,转股价格8-10港元,转股份额大约3亿股-4亿股,预计化债约20-30亿元人民币。

  以资抵债方面,融创计划成立服务型信托以资抵债,以某个项目的土地应收账款为底层资产,100元债券本金转换为35元的信托份额,预计化债约20-30亿元人民币,四年内兑付完毕。留债展期方面,债券利息统一降低至1%,第5年开始兑付本金,最长展期9.5年。

  上述知情人士表示,如果该方案顺利落地,融创有望成功削减超过50%的境内债务,而且5年内暂无兑付压力。

  “如果该方案获得通过,融创不仅避免短期内出现再次违约,同时也更能好聚焦项目层面保交付,有利于其经营的恢复。”一位房地产行业分析师告诉记者。

  进行境内债重组的同时,融创还在盘活资产。近日其与彰泰分拆合作项目,以减少现金流压力。

  据融创中国11月1日发布的公告,经过与彰泰集团积极友好协商,融创方面将调整合作安排,实现附属公司南宁融瑞与彰泰集团分开独立开发重组目标项目,其中南宁融瑞持有12个重组目标项目,彰泰集团持有40个重组目标项目。

  根据公告,52个合作项目尚未完全开发完毕,其中南宁融瑞已向彰泰集团支付27.51亿元对价款。此次合作调整后,融创可更专注于12个项目的开发运营,将不再继续支付剩余64.19亿的交易对价款,也不用再对其余40个项目进行再投入,现金流占用压力将大幅减少。拆分后,南宁融瑞保留了较为优质的资产,覆盖南昌、无锡等核心城市的住宅、商业产品。

  三年前,当时正值房地产行业高点,融创曾计划以91.7亿元的价格收购彰泰53个项目。但业内人士认为,现在来看,经过行业持续的下行震荡,该交易价格偏高。

  “比较难得的是融创能与彰泰和解,双方都以共赢的方式解决了交易遗留问题。对融创来说,分拆项目、各自独立开发,意味着不用再支付剩余高昂的交易对价,更有利于其集中资源保现有项目的交付、经营恢复。”一位熟悉融创的人士表示。

  融创于今年中期业绩公告中表示,公司将持续深化与核心金融机构的总对总沟通合作,寻求灵活多样的解决方案进行债务风险化解及资产盘活。并密切跟进行业新的融资支持政策,力求通过新政策来支持公司债务风险化解工作,积极推进保交楼和资产盘活。

(文章来源:财联社)

文章来源:财联社 责任编辑:137
原标题:融创境内债二次重组最终方案预计11月底出炉 有望削减逾50%境内债务
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