上市券商三季报出炉:海通单季净亏损16亿元,红塔、东兴等靠自营业务崛起
2024年10月31日 20:41
来源: 红星资本局
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  红星资本局10月31日消息,截至目前,50家上市券商(包含母公司上市)2024年三季报已经披露完毕。前三季度,券商业绩整体触底反弹,据wind统计,50家券商营收合计为3874.88亿元,同比增长5.19%;归母净利润合计为1103.01亿元,同比增长10.2%。

  受三季度末市场强势反弹影响,券商业绩分化明显。中信证券(600030.SH)稳居行业第一,华泰证券(601688.SH)、国泰君安(601211.SH)等紧随其后,海通证券(600837.SH)则出现巨亏。以红塔证券(601236.SH)、东兴证券(601198.SH)为代表的中小券商,通过自营业务实现翻身。

13家营收超百亿

海通证券净利垫底

  前三季度,共13家券商营收超百亿元。“券商一哥”中信证券营收、归母净利分别为461.42亿元、167.99亿元。华泰证券国泰君安的归母净利分别为125.21亿元、95.23亿元。

  13家大型券商中,有6家的营收同比下滑,其中3家营收、净利明显下滑,分别是中信建投(601066.SH)、中金公司(601995.SH)、海通证券

  即将被国泰君安吸收合并的海通证券,前三季净亏损达到6.59亿元,仅第三季度净亏损就达16.13亿元。海通证券解释称,主要是手续费及佣金净收入、投资收益等减少。

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天风证券净利增速垫底

部分中小券商净利增速快

  前三季度,仅有3家券商录得净亏损。除了海通证券,还有天风证券(601162.SH)、锦龙股份(000712.SZ)。天风证券净亏损5.36亿元,同比下滑226.43%,净利增速垫底;锦龙股份净亏损0.96亿元,同比增长63.38%。

  净利增速靠前的主要是中小券商。哈投股份(600864.SH)增速最快,同比增长641.02%。红塔证券东兴证券紧随其后,增速分别为203.85%、100.73%。头部券商中,华泰证券净利增速靠前,为30.63%。

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自营业务成业绩分水岭

红塔、东兴等自营收益超过净利

  业务结构方面,自营业务收入对营收贡献最大,占比超过三成。

  红星资本局根据“自营业务收入=投资收益+公允价值变动-对联营/合营企业投资收益”口径计算,前三季度50家上市券商自营业务合计收入为1377.25亿元,同比增长28.68%。

  受三季度末A股强势反弹影响,自营业务成业绩分水岭。前三名依旧为中信证券华泰证券国泰君安,自营收入分别为216.64亿元、120.39亿元、107.15亿元。

  一些中小券商更是靠自营翻身,自营收益甚至超过归母净利。红塔证券自营收入为9.48亿元,高于净利润的6.52亿元,同比增幅为313.70%,增速排行业第一。哈投股份东兴证券兴业证券南京证券等券商自营收入也都超过了净利润。

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经纪、投行业务整体承压

  在自营业务之后,经纪业务和投行业务对营收也贡献较多。前三季度,券商的这两项业务收入整体出现收缩。

  据wind统计,数据可得的45家上市券商,前三季度经纪业务手续费净收入合计为671.63亿元,同比下滑13.64%;投行业务手续费净收入合计为219.23亿元,同比下滑38.07%。

  经纪业务方面,收入排名前五的依次是中信证券国泰君安广发证券(000776.SZ)、华泰证券中信建投,手续费净收入分别同比下滑8.67%、12.73%、10.70%、14.27%、13.42%。

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  投行业务更是陷入“寒冬”。多家大型券商手续费净收入同比下滑超过20%,中信证券同比下滑46.39%,中信建投、海通证券此项收入同比腰斩。

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(文章来源:红星资本局)

文章来源:红星资本局 责任编辑:3
原标题:上市券商三季报出炉:海通单季净亏损16亿元,红塔、东兴等靠自营业务崛起
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