美利信(301307)10月23日晚间发布重组（草案），公司全资子公司香港美利信拟在卢森堡设立特殊目的公司（SPV），以现金方式收购 VOIT Automotive GmbH（下称“德国公司”）97%股权以及 Voit Polska Sp.Z o.o.（下称“波兰公司”） 100%股权。

　　德国公司和波兰公司主要从事铝合金压铸、机加工及冲压冷成型业务。美利信主要从事通信领域和汽车领域铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。其中，汽车领域产品主要包括传统汽车的发动机系统、传动系统、转向系统和车身系统以及新能源汽车的电驱动系统、车身系统和电控系统的铝合金精密压铸件。

　　标的公司与美利信处于同行业，上市公司拟通过此次并购在欧洲拥有本地化的生产制造基地及技术中心。

　　美利信表示，标的公司客户包括采埃孚、博世、博泽等全球知名一级汽车零部件供应商，以及大众、奥迪等全球知名整车厂。收购后，公司将利用标的公司的品牌及销售渠道，加强与全球知名一级汽车零部件供应商和整车厂的合作，提升公司产品全球市场份额及品牌知名度。同时，标的公司亦可利用上市公司在通信领域的客户资源开拓新业务。

　　“公司与标的公司在研发、生产、销售、国际化管理等方面将产生多维度的协同效应，将显著增强公司全球市场的竞争力。”上市公司称，双方将实现生产工艺互补、客户群体互补、模具及工装制造优势互补等等。

　　值得一提的是，重组（草案）还透露，在汽车电动化和自动驾驶领域，标的公司正在不断开发新产品。

　　以2023年度的财务数据估算，上述交易将使得上市公司的总资产规模、营业收入等主要财务指标得到提升。其中，公司营业收入将从31.89亿元增至56.92亿元，增幅为78.49%；归属于母公司所有者的净利润从1.36亿元增至2.1亿元，增幅为54.21%。

　　根据《股权收购及转让协议》的约定，德国公司97%股权的总购买价为3484万欧元。以截至4月30日波兰公司财务报表参考计算，其100%股权的购买价格为1190.56万欧元。

　　交易为现金收购，美利信将以自有资金、自筹资金等支付交易价款。截至6月末，公司可动用银行存款2.6亿元；同时，公司已获得某商业银行3000万欧元并购贷款意向函。

（文章来源：证券时报网）