一、证券市场回顾
南财金融终端数据显示,上周(8月12日—8月16日,下同),上证综指周内上涨0.6%,收于2879.43点,最高2889.09点;深证成指周内下跌0.52%,收于8349.87点,最高8439.69点;创业板指周内下跌0.26%,收于1591.46点,最高1608.95点。北向资金由前一周的。在全球市场中,主要指数均上涨。纳斯达克综指上涨5.29%,道琼斯工业指数上涨2.94%,标普500上涨3.93%。亚太地区,恒生指数上涨1.99%,日经225指数上涨8.67%。
二、ETF市场表现
1、股票型ETF整体市场表现
上周股票型ETF周度收益率中位数为-0.17%。其中按照不同分类,规模指数中招商中证2000增强策略ETF周度收益率最高,为1.39%;行业指数中富国中证800银行ETF周度收益率最高,为2.74%;策略指数中国泰上证国有企业红利ETF周度收益率最高,为2.22%;风格指数中招商中证银行AH价格优选ETF周度收益率最高,为2.77%;主题指数中游戏动漫周度收益率最高,为2.28%。
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2、股票型ETF涨跌幅排行
上周股票型ETF涨幅最高的5支ETF及其收益率分别为:招商中证银行AH价格优选ETF(2.77%)、富国中证800银行ETF(2.74%)、天弘中证银行ETF(2.72%)、易方达中证银行ETF(2.71%)、中证银行ETF(2.71%)。详情见下表:
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上周股票型ETF跌幅最大的5支ETF及其收益率分别为:南方中证全指房地产ETF(-4.0%)、华夏中证全指房地产ETF(-4.0%)、富国中证全指建筑材料ETF(-3.82%)、国泰中证全指建筑材料ETF(-3.74%)、易方达中证全指建筑材料ETF(-3.69%)。详情见下表:
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3、股票型ETF流动性
流动性方面,上周股票型ETF市场日均成交额减少13.4%,日均成交量减少13.1%,换手率减少0.16%。
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4、股票型ETF资金流向
上周股票型ETF资金流入最多的5支ETF及其流入金额分别为:易方达沪深300ETF发起式(流入66.95亿元)、华泰柏瑞沪深300ETF(流入63.3亿元)、南方中证500ETF(流入26.08亿元)、华夏沪深300ETF(流入22.5亿元)、华夏上证50ETF(流入19.26亿元)。详情见下表:
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上周股票型ETF资金流出最多的5支ETF及其流入金额分别为:嘉实中证500ETF(流出3.34亿元)、添富中证800ETF(流出2.87亿元)、嘉实上证科创板芯片ETF(流出2.57亿元)、南方中证全指房地产ETF(流出2.12亿元)、中证上海国企ETF(流出2.05亿元)。详情见下表:
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三、ETF融资融券情况
上周股票型ETF融资余额由前一周的399.819亿元提升至401.632亿元,融券余量由前一周的26.063亿份下降至22.221亿份。其中周内融资买入额最高的ETF为华夏上证科创板50成份ETF,买入总额为4.58亿元;其中周内融券卖出量最高的ETF为南方中证500ETF,卖出总量为0.05亿份。
四、ETF存量市场情况
上周市场上存量ETF共计978只,其中股票型ETF785只,债券型ETF20只,货币型ETF27只,商品型ETF17只,跨境型ETF129只。
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基金规模方面,上周ETF市场总规模达到27026.78亿元,较前一周增加299.94亿元。其中,股票型ETF为19901.36亿元,债券型ETF为1332.59亿元,货币型ETF为1916.79亿元,商品型ETF为552.12亿元,跨境型ETF为3323.92亿元。
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上周股票型ETF的存量数量、规模分别占比整个ETF市场的80.3%、73.6%,股票型ETF为ETF市场上规模最大的种类。聚焦股票型ETF,总规模较前一周增加240.38亿元。其中按照不同分类,规模指数中易方达沪深300ETF发起式周度基金规模增幅最高,为66.95亿元;行业指数中华宝中证银行ETF周度基金规模增幅最高,为4.01亿元;策略指数中万家中证红利ETF周度基金规模增幅最高,为4.13亿元;风格指数中鹏扬中证500质量成长ETF周度基金规模增幅最高,为0.49亿元;主题指数中国联安中证全指半导体ETF周度基金规模增幅最高,为2.59亿元。
五、ETF发行与成立
上周无新ETF发行;有1只新ETF成立,为:景顺长城国证港股通红利低波动率ETF。
六、机构观点
① 在资产荒环境之下,看好银行板块配置价值
中信证券表示,前期多方政策发力,有助改善银行风险预期,银行股估值提升更具基本面支撑,进一步夯实分红收益空间确定性;在资产荒环境之下,看好银行板块配置价值。
② 持续看好低利率时代的银行股投资
华创证券认为,我国经济运行中的积极因素逐渐显现,当前处于经济转型期,盘活存量、破旧立新仍需要时间沉淀。持续看好低利率时代的银行股投资。当前银行板块估值在低位,且低估值背后银行板块面临的宏观和政策环境已经边际趋暖:包括不限于金融业增加值核算考核优化、地产相关提振政策加快出台、化债有序推进、央行货币执行报告强调“信贷均衡投放”、“防范高息揽储”等,行业发展更趋理性。
(文章来源:21世纪经济报道)