【今日导读】
上海集成电路产投基金二期增资近1倍至145亿
以创新启未来！首届海思重磅会议即将召开
苹果二季度市占率第一！AI催化或带动产业链迎戴维斯双击
或于今年年底正式亮相，问界M8的最新路试谍照曝光
【主题详情】
苹果家用机器人震撼曝光：iPad+机械臂1000美元起售价
苹果公司正在积极探索新的产品领域，并将目光投向了家用机器人市场。据媒体报道，苹果的研发团队正在紧锣密鼓地开发一款结合iPad与机械臂的家用机器人，该项目代号J595，旨在打造一个集智能家居控制中心与视频会议功能于一体的创新产品。这款家用机器人最大的亮点在于其独特的设计——将iPad与机械臂完美结合，使得iPad能够在显示器周围自由移动，并通过内置的执行器实现旋转和倾斜，以满足不同场景下的使用需求。据内部消息透露，苹果对这款家用机器人寄予厚望，并计划将其售价控制在1000美元左右，以吸引更多消费者。
人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。中航证券预计，2030年人形机器人累计需求有望达到约200万台，对应市场空间约5700亿元。
上市公司中，中大力德拥有减速器、电机、驱动器一体化的完整产品线，细分产品已达上千种，广泛应用于工业机器人、太阳能光伏跟踪系统、电动叉车、AGV无人搬运车、自动分拣系统、服务机器人等高端领域。贝斯特主要产品涵盖汽车涡轮增压器核心零部件、新能源汽车零部件；飞机机舱零部件；智能装备及工装，以及飞机机身自动化钻铆系统、自动化生产系统等智能制造系统集成产品；以及运用于工业母机、人形机器人等领域的高精度滚珠/滚柱丝杠副、高精度滚动导轨副等。
上海集成电路产投基金二期增资近1倍至145亿
据媒体报道，天眼查App显示，近日，上海集成电路产业投资基金（二期）有限公司发生工商变更，新增上海浦东创新投资发展（集团）有限公司为股东，同时，注册资本由76亿人民币增至约145.3亿人民币，部分主要人员也发生变更。
招商证券表示，当前半导体板块景气边际改善趋势明显，AI终端等创新产品渗透率望逐步提升。从确定性、景气度和估值三因素框架下，或可关注三条主线：①叠加AI算力需求爆发的自主可控逻辑持续加强的GPU、封测、设备、材料等公司；②AI终端等消费电子和智能车等新品带来的产业链机会；③确定性+估值组合，或可关注业绩向好趋势能见度较高的设计公司。
公司方面，中微半导是一家以MCU为核心的平台型芯片设计企业，专注于数字和模拟芯片的研发，设计与销售，围绕智能控制器所需核心芯片及底层算法进行技术布局，产品包含8位及32位MCU，SoC，ASIC，功率驱动和功率器件等芯片和底层算法，广泛应用于消费电子，家用电器，医疗健康，工业（包含工业自动化，电力，新能源等）和汽车电子等领域。华亚智能生产的半导体设备领域精密金属结构件主要应用于半导体晶圆制造和检测设备。
以创新启未来！首届海思重磅会议即将召开
据报道，2024海思全联接大会将于9月9日在深圳举行，这也是首届海思全联接大会。海思表示，本次大会以“以创新启未来”为主题，旨在打造一个开放、共享的产业平台，汇聚思想领袖、商业精英、技术专家、合作伙伴等业界同仁，共谋合作，共赢未来。
据悉，海思技术有限公司是一家全球领先的半导体与器件设计公司，以使能万物互联的智能终端为愿景，致力于为消费电子、智慧家庭、汽车电子等行业智能终端打造安全可靠、性能领先的芯片与板级解决方案。海思扎根核心能力和技术，为行业客户与开发者提供芯片、器件、模组和板级解决方案，业务覆盖联接、智慧视觉、智慧媒体、显示交互、MCU、智能感知、模拟、光模块、激光显示等多个领域。海思同时还在手机终端、移动通信、数据中心、人工智能等领域有深厚的技术积累，为华为公司相关产品提供高品质的芯片与解决方案。
上市公司中，九联科技在互动平台表示，公司为华为认证级ISV伙伴、OpenHarmony项目群A类捐赠人，公司长期与华为、海思存在采购及技术研发等合作，是鸿蒙生态合作伙伴之一。广电计量在互动平台表示，公司与华为海思有技术合作，主要为华为海思提供集成电路相关检测等服务。罗博特科参股公司ficonTEC与华为海思合作业务涉及光测试和组装业务。
又一地将辅助生殖医疗服务纳入医保
记者获悉，河南将于9月1日起，将“取卵术”“胚胎培养”“胚胎移植”等8项国家确定的辅助生殖医保准入项目纳入医保支付范围。在此基础上，河南省还将“胚胎培养-囊胚培养”“胚胎移植—冻融胚胎（囊胚）解冻”“阴道（宫颈）内人工授精”“显微镜下切开取精术（加收）”等4项拓展加收项纳入医保支付范围。
辅助生殖市场空间广阔，政策助力提升行业渗透率。根据沙利文报告，2020年我国辅助生殖市场规模为434亿元，预计到2025年我国辅助生殖市场规模将达到854亿元。国金证券何冠洲表示，考虑旺盛的潜在需求和医保政策的积极支持，看好辅助生殖行业景气度提升所带来的全产业链机遇。建议关注检测领域国产基因检测产品逐步丰富，进一步增强国内厂家竞争力；药物领域促排卵药物治疗为辅助生殖重要手段有望受益于辅助生殖需求增加而放量；医疗服务领域政策出台减小患者支付压力，辅助生殖周期数有望快速提升。
上市公司方面，圣诺生物原料药醋酸加尼瑞克于2022年11月境内获批上市，该产品在接受辅助生殖技术（ART）控制性卵巢刺激（COS）方案的妇女中使用，用于预防过早出现促黄体激素（LH）峰。达安基因表示，辅助生殖领域相关业务主要由参股公司苏州贝康医疗股份有限公司负责运营；贝康医疗的辅助生殖领域相关业务主要围绕PGD实验室、男科实验室、胚胎实验室、冷冻存储室和辅助生殖软件系统几个板块，自主研发各类产品解决方案。
苹果二季度市占率第一！AI催化或带动产业链迎戴维斯双击
据媒体报道，根据每日互动大数据洞察报告显示，截至今年二季度，国内5G手机占比62.57%，同比增长25.37%，环比增长2.57%。得益于新的定价策略，截止至二季度，苹果以29.36%的市场占比，稳坐5G手机品牌榜榜首的位置。其后为OPPO、vivo、荣耀、华为、小米，市场占比分别为14.94%、12.72%、12.47%、11.27%、10.40%，但这些国产智能机品牌市场占有率较之前相比都有所滑落。
果链公司的产能、存货、盈利能力均处于2020年以来低位，端侧AI有望带来新的换机周期，推升终端拉货拐点显现。平安证券发布研报称，苹果拥有性能领先的自研A系列，同时IOS生态也为AI应用打下了更牢固的基础，预计未来立足生态强化软硬一体，多维度齐头并进打牢AI软硬件基础；2024年起新一代AI手机渗透率将持续提升，根据IDC的预测，随着新的芯片和用户使用场景的快速迭代，中国新一代AI手机2027年达到1.5亿台，渗透率超过50%。
公司方面，达瑞电子是“关键组件（功能性器件、结构性器件）及配套自动化设备”平台型供应商，致力于为国内外优质客户提供一体化综合解决方案，方案直接或间接应用于不同终端品牌的智能手机、平板电脑、可穿戴设备（智能手表、虚拟现实VR/增强现实AR）、智能音频/娱乐设备（头戴耳机、游戏机）等。公司2020年取得了苹果的直接供应商资格。佳禾智能主要从事电声产品和智能穿戴产品的研发、生产和销售，为全球顶尖的专业电声/智能穿戴品牌商、智能终端品牌商和互联网品牌商进行产品的开发和制造，向其提供高质量的电声产品和智能穿戴产品。全资子公司在苹果2019年MFI资格认证列表中。
或于今年年底正式亮相，问界M8的最新路试谍照曝光
据报道，有媒体曝光了一组问界M8的最新路试谍照。该车内部采用6座布局，姿态和轮廓与现款M9类似，而前脸造型更接近于现款M7。报道称，该车预计于今年年底正式亮相。
去年12月曾有消息称，AITO问界2024年的全年销量目标为60万辆，今年计划发布并量产M8，届时将有至少4款车型在售。2024年上半年，鸿蒙智行全系累计交付194207辆，登顶中国新势力品牌上半年销量第一。开源证券认为，凭借在零部件、智能技术解决方案以及华为终端过去十多年消费者业务积累的质量管控、销售服务、品牌营销等优秀经验，华为充分赋能多个合作主机厂，相关车型销量表现亮眼，国内深度配套华为汽车供应链公司有望充分受益。
上市公司中，光峰科技表示，2023年12月，公司迎来首个定点车型问界M9正式落地，并于2024年3月进入密集量产交付阶段，车载光学业务进入收入贡献期。光弘科技是华为的核心供应商，为客户在消费电子、汽车电子、网络终端、通讯设备、安防监控等多个领域提供全方位的制造服务。永鼎股份主要从事常规低压汽车整车线束、新能源汽车高低压线束的设计研发、生产制造和销售，主要客户为上汽大众、上汽通用、沃尔沃等传统主机厂和比亚迪、天际汽车、华为等新能源汽车主机厂，以及康明斯商用发动机线束、远景储能等。
（文章来源：财联社）
