截止至美东时间周三,美股的机构投资者都已完成了二季度持仓数据的披露。而国内投资者们最为关注的,无疑是高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向。
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注:四大中资私募Q2美股组合动向
总体而言,在今年二季度,中概股仍旧是中资机构们眼中的“香饽饽”,占据了主导地位。其中,拼多多尤其亮眼,在高瓴、高毅和景林的美股持仓中均稳坐“第一重仓股宝座”。不过值得一提的是,与高毅和景林的大手笔加仓不同,高瓴当季减持了拼多多。
此外,包括Meta、微软和英伟达在内的美股科技巨头也仍是机构们的心头爱。但特斯拉在二季度遭遇了“冷眼”:高毅清仓,景林减仓超七成。
高瓴:中概股占据主导地位
数据显示,二季度高瓴旗下HHLR Advisors在美股市场持仓总市值为40.54亿美元,前十大重仓股为拼多多、百济神州、阿里巴巴、贝壳、传奇生物、唯品会、网易、ARRIVENT BIOPHARMA、携程、KINIKSA PHARMACEUTICALS,其中8只为中概股。
此外,在HHLR二季度末的全部美股持仓中,中概股合计持有市值占比接近85%,占据主导地位。
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具体来看,今年二季度HHLR Advisors新进和增持了阿里巴巴、唯品会、网易、携程等互联网中概股公司,其中携程二季度股价表现亮眼,最高涨幅接近30%;当季减持了拼多多、亚马逊、微软、丹纳赫、贝壳等公司,以锁定收益。
除中概股外,科技依旧是HHLR Advisors的主要投资逻辑。二季度HHLR Advisors增持了“美股科技七姐妹”中的苹果、英伟达、谷歌、META等科技公司相关标的。
高毅:增持多只中概股,再度加仓拼多多
截至二季度末,高毅的美股持仓市值达到7.62亿美元,环比一季度末的5.54亿美元市值增长了37.68%。前十大重仓股分别是拼多多、华住、网易、爱奇艺、Meta、腾讯音乐、百胜中国、中通快递、贝壳和微软。
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与上季度相比,高毅资产加仓第一重仓股拼多多44.7万股至158.5万股,持股数环比增加39%,持股市值达到2.11亿美元,占其美股持仓的27.64%。此外,Q1的第三大重仓股华住二季度获高毅资产加仓145.8万股,顺势成为Q2的第二大重仓股。
不过,Q1的第二大重仓股中通快递同期遭高毅资产狂减154.5万股,持股数量环比骤降47.75%,排名降为第八。而其余中概股网易、爱奇艺、腾讯音乐、百胜中国和贝壳在二季度均获高毅资产加仓。
对于美股科技巨头,高毅资产二季度加仓Meta 9.5万股,持股数量环比飙涨19倍,微软持股数维持6.5万股不变。特斯拉惨遭清仓。
景林:头号重仓拼多多,新建仓苹果
截至二季度末,这家千亿私募巨头的美股持仓市值达37.95亿美元,比上季度增长17.54%。前十大美股重仓股分别是拼多多、META、台积电、微软、网易、满帮、新东方、富途、DOORDASH和英伟达。
当季,景林对拼多多进行了大手笔增仓操作(增持157万股),环比增长43%,持仓市值达到6.92亿美元。景林对该股的持仓已接近其美股组合总资产的两成,拼多多顺势重回第一重仓股宝座。
而且值得注意的是,在过去七个季度中,拼多多在“第一重仓股宝座”上坐了足足六个季度,充分体现了该机构对这家个股的重视。
此外,台积电也获加仓116万股,在二季度一跃成为第三大重仓股。这是景林自去年第四季度首次建仓台积电以来,连续第二个季度增持。其余中概股网易、满帮、新东方、富途、阿里巴巴、腾讯音乐和贝壳二季度也均获景林资产增持。
美股科技巨头方面,Q1的第一大重仓股Meta在二季度被景林反手减持10万股,降级成“老二”;英伟达虽获加仓90万股,但排名从第七跌落至第十;特斯拉更是遭遇大调整,环比减仓幅度超过七成;苹果则获重新建仓,景林当季买入16.56万股。
李录:新买入西方石油
作为最知名的中国价值投资者,李录的喜马拉雅资本在今年第二季度仍是几乎没有动作,仅新建仓西方石油,买入146.7万股。
李录被誉为“中国巴菲特”,巴菲特一直是他学习的榜样。近两年巴菲特的伯克希尔哈撒维公司不断加仓西方石油,在今年二季度又增仓726万股。
此前,李录已连续第三个季度在美股市场上没有任何调仓动作。喜马拉雅资本13F表上一次出现变化,还要追溯到去年第二季度清仓美光科技,增持华美银行的操作。
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截至今年第二季度末,喜马拉雅资本的美股持仓只有七只股票,分别是美国银行、谷歌-C、谷歌-A、伯克希尔-B、华美银行、苹果和西方石油。
(文章来源:财联社)