近日,AI眼镜概念股强势上涨,龙头股博士眼镜已经连续2日20cm涨停,短短3个交易日大涨超70%。板块内的亿道信息、亚世光电跟随走强,均录得2连板。
苹果被曝要推新款AR眼镜的消息提振了板块的做多情绪。知名科技记者马克·古尔曼(Mark Gurman)在《Power On》中爆料称,苹果专注于AR技术的Vision团队,正在持续试验开发多款产品,包括:一款AR眼镜、一款计划明年推出的“平价版Vision Pro”,以及功能更为完备、但尚不知何时发布的第二代Vision Pro。
随着板块的连日上涨,投资者对AI眼镜概念股的关注度也迅速升温。在沪深交易所互动平台上与AI眼镜有关的提问显著增长,截至发稿,今日投资者追问相关公司业务是否与AI眼镜有关的提问已多达超百条。相关公司也在平台上就公司是否有AI眼镜相关业务布局进行了回应。
博士眼镜在互动平台表示,公司目前致力于智能眼镜“最后一公里”的验配服务,暂未涉及智能眼镜的研发。
亿道信息在互动平台表示,子公司亿境虚拟专注于近眼显示、三维空间显示与空间计算的XR产品的研发与交付服务,是XR类行业中产品及技术较为成熟且具备批量生产能力的产品、方案及技术提供商。其中AR眼镜作为XR产品的重要分支,亿境已服务多家知名AR客户。公司今年计划推出的新品AI眼镜也在稳步研发之中。
科森科技在互动平台表示,公司虚拟现实眼镜客户涉及境内外品牌。
大厂商密集布局智能眼镜类产品凸显出对行业后续看好态度。根据公开资料统计,苹果、Meta等大厂均在布局智能眼镜产品。其中,Meta有望在9月“Connect大会”上发布“真AR眼镜”。此外,雷鸟、影目科技、魅族等厂商有望在2024年发布AR眼镜产品。
对于AI眼镜板块的主题投资机会,不少机构也相对看好,中信证券就认为,AI智能眼镜是当前产业公认的AI最具性价比硬件落地方案,潜在空间巨大。西部证券认为,随着技术路径逐渐成熟,叠加端侧AI的普及,AR智能眼镜有望成为下一个过亿的创新终端产品。
中信证券研报认为,AI智能眼镜作为可穿戴设备,在低成本的同时为消费者带来划时代高效率,是当前产业公认的AI最具性价比硬件落地方案,潜在空间巨大,2024年正是AI智能眼镜领域关键的拐点时刻。短期投资上,由于AI智能眼镜短期出货量仅百万级别,对应国产供应商业绩弹性较低,所以更偏向主题投资。
华福证券认为,长期来看,智能眼镜是理想的AI Agent的载体。眼镜终端的AI Agent具备信息输入和输出第一时效性。智能眼镜具备长时间佩戴的硬件基础。眼镜类产品能够获得更接近人的传感单元的信息。由于接近人的面部,智能眼镜能够“看人所看”、“听人所听”,较其他智能终端获得更多学习用户的素材。
西部证券表示,AR眼镜有望成为端侧AI落地的最优解。随着产业链的积极布局以及技术路径逐渐成熟,叠加端侧AI赋能,AR眼镜出货有望实现加速。据Wellsenn预测,2024年全球AR销量有望达65万台,同比增长27%,预计2027年有望增至500万台。
其还表示,AI智能眼镜是传统眼镜向AR/MR眼镜迭代的过渡形态,随着技术路径逐渐成熟,叠加端侧AI的普及,AR智能眼镜有望成为下一个过亿的创新终端产品。重点推荐:代工厂商天键股份。建议关注:1)代工:歌尔股份、立讯精密、佳禾智能、亿道信息等;2)光学:水晶光电、舜宇光学、蓝特光学等;3)SOC:高通、恒玄科技、炬芯科技等。
(文章来源:财联社)