上周美股在后半周遭遇显著回调成为市场最关注话题,其是否会影响到今日开盘的A股尤其是科技板块表现同样受到关注。机构判断,美股衰退交易也许在盛行一段时间后会回转,在美股非系统性冲击背景下,以科创板为代表的国内主线演绎受影响有限,若美联储能够释放更加明确的降息信号,将有助于缓解市场紧张情绪。
就本周市场而言,日本央行6月货币政策会议纪要以及7月货币政策会议委员意见摘要、国内7月CPI数据等值得关注。
今天早上,美股期货低开,纳指期货一度跌近1.5%。日元兑美元升破146关口,为2月来首次。比特币昨日深夜一度大跌近3000美元,最低报57233美元。
据央视新闻,根据美国白宫当地时间8月4日发布的一份声明,美国总统拜登于3日宣布美国佛罗里达州进入紧急状态,并下令为该州提供联邦援助,以帮助州和地方政府应对因热带风暴“黛比”造成的紧急状况。
三方面诱因推动美股重挫
从美股上周整体表现看,截至上周五收盘,美股道指周线止步四连涨,纳指、标普500指数双双遭遇周线三连跌;个股方面,美股“科技股七姐妹”仅Meta和苹果上涨,其余5只标的均出现不同程度下跌,跌幅最大的亚马逊单周股价下跌8%。
对于美股剧烈调整,当前机构判断或有三方面影响因素:一是7月上旬美国6月CPI数据发布后,衰退交易便初露苗头,8月2日晚大幅不及预期的7月非农就业数据加剧了市场波动;二是谷歌、特斯拉、微软、亚马逊等公司公布的财报显示,这些科技巨头对AI的巨额资本支出目前尚未带来远超市场预期的回报,令个股表现不佳;三是从日历效应看,1990年以来美股在8-9月上涨概率较低,其也往往是美股半年报集中披露的时间,容易导致市场波动。
当前美股是否已进入“衰退交易”时间,华福证券判断,在全球其他地区制造业恢复、美国财政刺激的背景下,美国真正进入衰退的概率较小,衰退交易也许在盛行一段时间后会回转,美股应是对其较高估值的均值修复,美债利率也没有较大的下行空间,黄金期货在创下新高后,上升空间也不大。
结合美国通胀前景,国泰君安证券认为,美联储依旧要考虑其经济和通胀双重使命,通胀虽然整体下行,但仍有一定粘性和波动性,所以短期衰退预期和降息预期可能都存在一定程度超调,后续存在交易回调和交易降息反复的可能性。
美股科技股调整对A股冲击几何?浙商证券认为,随着A股科技主线的切换,在美股非系统性冲击的背景下,以科创板为代表的主线演绎受影响有限,AI基础设施建设和AI硬件创新所引领的科创板,迎来了反转行情的底部区域,磨底阶段建议轻指数但重个股,且建议看长做长。
本周聚焦国内7月CPI数据等
相较上周美、日、英等多国央行密集发布包括最新利率决议在内的重磅报告,本周资本市场值得关注的内容主要集中在日本央行公布6月货币政策会议纪要,以及7月货币政策会议委员意见摘要。此外,美联储数位官员接受采访会传递出怎样的“口风”也值得关注。国内方面,值得关注的是周五发布的7月CPI数据。
美联储方面,上周美联储继续维持现有利率不动,但是市场对其在9月降息的呼声越发高涨。中金公司认为,美联储需要释放更明确的降息信号,以回应市场对于货币政策“落后于曲线”的关切,7月非农就业数据强化了这种担忧进而引发衰退交易,如果美联储能够释放更加明确的降息信号,将有助于缓解市场的紧张情绪。
从上个月国家统计局发布的6月CPI数据看,6月我国CPI同比上涨0.2%;1至6月平均,CPI比上年同期上涨0.1%。对于下半年CPI数据变动前景,中国银河证券认为,下半年通胀延续温和回升,CPI低位温和回升,服务支出韧性支撑核心CPI小幅上行;对于猪肉价格这一影响通胀数据的重要因素,中国银河证券判断其下半年总体将呈上涨走势,但大幅上涨可能性较小。
美总统拜登宣布佛罗里达州进入紧急状态
根据美国白宫当地时间8月4日发布的一份声明,美国总统拜登于3日宣布美国佛罗里达州进入紧急状态,并下令为该州提供联邦援助,以帮助州和地方政府应对因热带风暴“黛比”造成的紧急状况。
拜登授权国土安全部、联邦紧急事务管理局协调所有救灾工作,并为所需人员提供适当的援助。根据声明,拜登授权75%的联邦资金用于紧急保护措施。
马斯克:已成功为第二名人类患者植入脑机接口设备
据央视财经频道报道,当地时间2日,美国企业家马斯克在参加一档播客节目录制时透露,其脑机接口公司“神经连接”已成功为第二名人类患者植入脑机接口设备。他说,尽管不想过早下结论,但目前项目进展似乎很顺利,患者脑部活动的信号很强,植入的设备目前运转良好。
今年1月下旬,“神经连接”公司进行了脑机接口设备的首例人体移植。患者的脑部活动信号可被实时读取。患者只需通过意念就能控制手机、电脑,并通过它们控制几乎所有设备。失去四肢功能的人群将是这款产品的首批使用者。
(文章来源:中国证券报)