近千家公司“提质增效”在行动 增持回购金额大幅攀升
2024年07月11日 03:09
作者: 张娟娟
来源: 证券时报
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  “提质增效”不仅仅停留在口头上,上市公司通过回购、分红,重要股东通过增持等方式,以真金白银维护市场稳定。

  今年以来(截至7月10日),A股市场个股涨少跌多,上证指数在3000点以下交易天数占比达到36%。与此同时,A股全市场年内日均成交额不足8500亿元,较上年同期下降近900亿元。为提振市场信心,上市公司纷纷开展行动,发布“提质增效重回报”行动方案,并积极信守承诺,以真金白银回馈投资者。

  年内近千家公司发布

  “提质增效”行动方案

  据证券时报·数据宝统计,年内发布“提质增效”(沪市为“提质增效重回报”,深市为“质量回报双提升”)行动方案的A股公司共计991家,其中6月份以来仍有154家公司持续发布相关公告。从披露的行动方案看,上市公司均表现出了对高质量发展、为全体股东创造持续增长价值的坚定信心;或通过聚焦主业、布局新赛道、资产结构调整等举措,夯实自身盈利基本盘。

  从发布行动方案公司的属性来看,民营企业有627家,占比超过六成;国有企业有244家(含地方国企149家,中央国企95家),占比25%左右。从行业分布来看,医药生物、电子及机械设备行业公司均超过100家,其中医药生物行业多达142家,充分显示出行业对“提质增效”的重视银行、综合、石油石化等行业公司数量较少。

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  从行动方案的具体举措来看,大多数公司拟采取回购股份的方式稳信心,其次是增持和分红等。部分公司在发布行动方案的同时,重要股东或高管还承诺不减持,如万华化学南山铝业、王府井等。

  年内回购及增持金额大幅增长

  “提质增效”不仅仅停留在口头上,上市公司通过回购、分红,重要股东通过增持等方式,以真金白银维护市场稳定,体现了对回馈投资者的重视。

  从年内数据看,上市公司回购、分红及重要股东增持金额均同比不同程度增长。

  据数据宝统计,从增持维度来看,截至7月10日(下同),上市公司重要股东年内合计增持425.45亿元,金额创近5年次新高,较去年同期增加近50%;净增持金额为6.68亿元,近10年来同期首次实现净增持金额为正值(即增持金额超过减持金额)。以单家公司看, 大秦铁路东方盛虹江苏银行荣盛石化以及农业银行工商银行中国银行年内重要股东增持金额超过10亿元。

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  从回购维度来看,2024年以来上市公司已完成回购额超千亿元,创近5年同期最高水平,较上年同期增加近2倍。今年以来,发布回购预案公司平均回购完成度(按回购股份数量计算)超过95%,超过600家公司(单家公司年内多次回购不去重)回购股份数量完成度超过100%。九安医疗通威股份药明康德顺丰控股三安光电韦尔股份等公司回购金额均超过10亿元,前2家公司自回购预案发布后不到2个月,就已经回购超10亿元。

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  从分红维度来看,2023年度上市公司现金分红(含已宣告)2.23万亿元,占去年净利润比值接近40%,两项数据均创过去5年最高水平。部分公司虽然净利润下滑,但仍坚持回馈投资者,提高现金分红规模,包括TCL中环远兴能源南网储能等公司,其中TCL中环2023年现金分红10.5亿元,较2022年增加超2倍。

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  另外,今年以来上市公司积极回应投资者关切。在投资者互动平台上,上市公司董秘回复效率明显提升;在投资者调研方面,今年内有4253家上市公司接受调研,而去年同期为3809家,数量增幅近12%。

  提振股价效果明显

  去年7月,中央政治局会议明确提出“要活跃资本市场、提振投资者信心”;今年1月,国务院常务会议提出“要大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心”。在此背景下,上市公司纷纷发布“提质增效”行动方案。

  那么行动效果如何?回测数据显示,发布并且已积极开展“提质增效”行动的上市公司明显受到资本市场肯定。

  以发布“提质增效”行动方案后T+1日、T+5日、T+10日、T+20日的股价表现统计(T代表公告日),行动效果显著,多数公司股价上涨,其中T+20日平均累计涨幅超过7.5%。此外,部分公司虽未发布具体的“提质增效”行动方案,但仍积极增持或回购,股价明显走高。

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  从发布拟增持计划的公司来看,在上述4个统计区间内,股价也呈现持续上升趋势,自首次公告增持计划后T+20日累计涨幅均值接近16%。从发布回购预案的公司来看,预案对股价也有较为明显的提振效果,自发布预案后T+20日累计涨幅均值为4.47%。此外,发布分红预案的公司也获得较为良好的市场表现。

  从具体公司来看,川润股份安诺其分别于2月19日发布重要股东拟增持计划,增持金额上限分别为1500万元、4000万元,此后2家公司股价强劲反弹,T+20日累计涨幅均超过90%。神宇股份于4月16日发布回购预案,拟回购357万元,安达维尔于6月14日发布回购预案,拟回购324.66万元,2家公司目前均已100%完成回购,自预案发布以来,2家公司股价持续上涨,T+20日涨幅均超过95%。

  “提质增效”在路上

  据数据宝统计,在已发布“提质增效”行动方案的公司中,增持、回购仍在预案或实施阶段的公司,合计有33家。

  具体来看,荣盛石化通威股份山东钢铁拟增持金额上限达到10亿元;与此同时,3家公司拟回购金额也相对较高,前2家公司分别为20亿元、40亿元。海康威视股东拟增持金额上限达到6亿元。

  进一步统计显示,上述33家公司中,2023年实现盈利且机构预测2024年净利润有望持续增长的公司有16家,主要分布在医药生物、基础化工、电子等行业。

  从机构一致预测数据来看,15家公司2024年净利润增幅均有望超过10%,三维股份、红豆股份、奥浦迈天承科技获机构预测2024年净利润增幅有望超过50%,其中三维股份预测净利润增幅有望超140%,公司拟回购金额4亿元,目前完成度低于10%。

  永泰能源拟回购金额上限为3亿元,公司已发布半年报预告,预计净利润增幅14.54%至24.41%,业绩预增主要系报告期内得益于公司煤炭与电力业务互补经营优势,电力业务发电量同比增长、动力煤采购成本同比下降,煤炭业务保持良好利润空间。

  机构预测亿纬锂能中控技术海康威视2024年净利润增幅均有望超过15%,其中亿纬锂能在“质量回报双提升”行动方案中表示,将勇立潮头,打造亿纬新质生产力;砥砺前行,持续提升企业竞争力;提升规范运作水平,以多种方式回馈投资者。

  中控技术在“质量回报双提升”行动方案中表示,不断提升核心竞争力,以良好的业绩成长回报投资者;提升公司投资价值,与全体股东共享公司发展成果;强化信息披露等。

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(文章来源:证券时报)

文章来源:证券时报 责任编辑:137
原标题:近千家公司“提质增效”在行动增持回购金额大幅攀升
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