英伟达财报全面超预期,数据中心业务同比增长427%!产业链如何投资?
2024年05月23日 10:32
来源: 界面新闻
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  周四凌晨,全球AI算力芯片龙头英伟达(NVIDIA)正式公布了截至2024年4月28日的2025财年第一财季财报。第一财季业绩及第二财季业绩指引均超出了分析师预期。具体来看:

  英伟达一季度实现营收260亿美元,同比增长262%,远高于市场预期的247亿美元;其中算力核心业务——数据中心营收为226亿美元,同比增长427%!

  一季度净利润148.8亿美元,同比增长628%!高于预期的129亿美元。

  此外,公司对第二季度业绩作出指引,预计2025Q2销售额将达280亿美元,上下浮动2%,高于市场预期的266亿美元。

  值得注意的是,英伟达在财报中披露,Blackwell平台已经进入“全面生产”。CEO黄仁勋表示,伴随着下一代Blackwell架构芯片的上市,公司正准备迎接“下一波的增长”。

  作为AI算力领域的龙头,英伟达的新一季业绩代表着算力产业链发展的风向标。本次业绩全面超出预期,验证AI算力旺盛需求,上调二季度指引,表明算力景气度预期向好。受此带动,A股算力产业链高开。

  除此之外,今年3月,英伟达于GTC2024大会上发布新一代GPUBlackwell,并计划于晚些时候上市以Blackwell为架构的超级算力芯片GB200,据了解,GB200的AI性能达到了惊人的每秒20千万亿次浮点运算,相比前代产品H100的每秒4千万亿次浮点运算有了显著的提升,相当于提升了5倍性能。这意味着GB200在处理大规模数据、运行复杂算法以及推动深度学习等方面具有更强的能力。

  超级算力芯片+爆发式的业绩增速双重buff加持,英伟达美股市场表现堪称一路狂飙,不断创出新高,这也带动了美股科技板块的情绪,纳斯达克100指数表现也非常亮眼,纳斯达克ETF(513300)今年来涨幅超15%。

  英伟达业绩发布会,对于资本市场会产生什么样的影响?

  一方面,英伟达业绩符合甚至超出预期,代表着AI算力的需求确实是延续了此前的旺盛趋势;另一方面,GB200——号称史上最强算力芯片或是业绩慧的重大看点,如果GB200的量产时间敲定,那么抛开这么大价值量的算力芯片以外,它所需要配套的更高性能服务器、交换机、光模块等等设备,需求量和价值量也将是非常可观的。二者叠加,算力产业链有望迎来量价齐升,反映到资本市场上,英伟达产业链相关的国内算力环节情绪有望再次被点燃。

  有券商机构表示:随着英伟达财报全面超预期,市场对于算力的认可度将进一步提升,随着英伟达b系列产品的升级,市场开始对下半年甚至25年进行展望,估值端有望逐渐向25年切换,当前时间点,以中际旭创新易盛天孚通信工业富联沪电股份为核心的算力核心标的。以及看好核心标的估值切换后,为其他算力品种打开想象空间。

  相关ETF方面,5G通信ETF(515050),前十大持仓股分别为中际旭创立讯精密工业富联中兴通讯新易盛兆易创新紫光股份沪电股份天孚通信三安光电,合计占比53.89%。

  中信建投证券指出,目前国内三大运营商均已开启训练型 AI 服务器采购,预计未来也将进行推理型 AI 服务器招标。并建议持续关注AI板块投资机会,包括光通信和国产算力板块,并可以逐步拓展至大模型和应用领域。

  国盛证券指出,目前整体 AI 发展速度仍快于算力供给速度,中短期内市场格局将继续维持供不应求状态;中金公司表示,积极“算力升级降本+需求持续增长”的飞轮效应,AI硬件需求当前仍处高景气阶段。

(文章来源:界面新闻)

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原标题:英伟达财报全面超预期,数据中心业务同比增长427%!产业链如何投资?
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