地产股“嗨了” 主题基金大“回血”
2024年05月20日 07:18
来源: 中国证券报
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【地产股“嗨了” 主题基金大“回血”】受益于政策提振,5月17日,地产板块演绎“大反攻”行情,地产主题基金也水涨船高。数据显示,自4月末地产板块上行以来,已有部分基金半个多月内涨超30%。根据基金2024年一季报和2023年年报,记者梳理了重仓地产板块的基金,数据显示,近一年全市场重仓地产行业的主动权益基金为数不多。

  受益于政策提振,5月17日,地产板块演绎“大反攻”行情,地产主题基金也水涨船高。数据显示,自4月末地产板块上行以来,已有部分基金半个多月内涨超30%。根据基金2024年一季报和2023年年报,记者梳理了重仓地产板块的基金,数据显示,近一年全市场重仓地产行业的主动权益基金为数不多。

  地产主题基金大涨

  5月17日,地产利好政策多箭齐发,当日收盘,房地产板块大涨超7%,整个板块成交额超过540亿元。绿地控股万科A金地集团保利发展华夏幸福等地产龙头股悉数涨停。

  在地产股强势带动下,多只地产ETF创下2024年以来最高单日涨幅,“霸屏”当日的基金表现榜单。招商沪深300地产、华宝中证800地产ETF、银华中证内地地产主题ETF等均涨逾8%。

  除了地产ETF,5月17日多只主动权益基金净值也大幅走高。其中,工银国家战略主题等4只基金均涨逾6%。中航混改精选、景顺长城中国回报、永赢惠添益等涨逾5%。

  从指数表现来看,本轮地产行情自4月24日探底之后开始启动,4月25日至5月17日期间,房地产指数涨幅达26.73%。在这一时间段,地产主题基金涨幅领跑市场,部分主动权益基金涨幅超30%。

  其中,工银瑞信陈小鹭管理的多只产品在地产行情的带动下,业绩反弹最为显著。以其管理的工银产业升级为例,截至一季度末的该基金十大重仓股分别为:招商蛇口保利发展中国海外发展中信证券东方雨虹索菲亚顾家家居华润置地滨江集团欧派家居。陈小鹭自2022年上半年就将地产提升为该基金第一重仓行业,2022年二季度末,房地产行业在基金净资产中的占比达37.54%,2023年末更提升至49.92%。

  此外,中航混改精选、永赢惠添益等在2023年末的第一重仓行业均为房地产。这两只基金在4月25日至5月17日期间分别上涨30.7%、25.1%。

  重仓地产基金数量较少

  为寻找到重仓地产行业的公募基金,记者分别从基金重仓股和全部持仓的角度进行梳理。重仓股以基金2024年一季报为统计基础,由于基金季报只披露前十大重仓股,因此统计了一季度末前十大重仓股中,地产行业占比第一的主动权益基金。统计结果显示,一季度末,以地产为第一重仓行业的主动权益基金并不多,共有6只(不同份额合并计算)。

  其中,中航混改精选的地产重仓股占整个基金资产净值的比例高达90%。一季报显示,中航混改精选的前十大重仓股为清一色地产股:中交地产信达地产万科A渝开发大悦城保利发展招商蛇口金地集团京能置业城建发展

  年报一般披露基金的全部持仓,因此样本更具全面性。记者以基金2023年年报为统计基础,梳理了2023年末地产行业占基金资产净值居前的主动权益基金。

  统计结果显示,2023年末,地产行业占基金净资产比例超过20%的主动权益基金共有20只。包括天治转型升级、融通产业趋势、银华智能建造、东方新思路、建信内生动力、工银战略转型主题等。这些基金中,基金经理杜洋管理的工银战略转型主题、工银战略远见两只基金规模最大,一季度末的规模分别达27.72亿元、30.8亿元。

  需要注意的是,无论是基金一季报,还是2023年年报,基金定期公告的数据具有滞后性。即使是最新的一季报,所披露的持仓距今也已过去近两个月,投资者若以定期公告为参考依据,需要注意基金经理或已调仓的可能。

  此外,若投资者希望借助地产ETF等指数产品参与地产行情,一方面可关注指数产品对行业指数跟踪的偏离程度,另一方面也要关注指数产品在管理费费率等方面的差异。

(文章来源:中国证券报)

文章来源:中国证券报 责任编辑:137
原标题:地产股“嗨了” 主题基金大“回血”
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