见证历史!史诗级逼空 纽约铜期货逼近历史最高点
2024年05月15日 15:56
来源: 券商中国
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【见证历史!史诗级逼空 纽约铜期货逼近历史最高点】一场史诗级逼空大战突然上演。昨日盘中,纽约铜期货价格一度飙升5.5%,逼近历史最高点。华尔街交易员表示,纽铜的逼空前所未有,在铜期货上做空价差或是直接做空7月纽铜期货合约的交易者,面临重大损失并被迫补仓。

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  一场史诗级逼空大战突然上演。

  北京时间5月14日深夜,美国交易时段,纽约期货市场上演了一场史诗级逼空。当晚盘中,纽约铜期货价格一度飙升5.5%,逼近历史最高点。华尔街交易员表示,纽铜的逼空前所未有,在铜期货上做空价差或是直接做空7月纽铜期货合约的交易者,面临重大损失并被迫补仓。

  今日亚洲交易时段,纽约铜期货价格继续大幅走强,截至发稿,纽约铜期货价格报5.0845美元/磅,创出历史新高。沪铜指数今日则维持高位震荡,截至收盘,报82070.58元,年内累计涨幅达19%。

  纽约铜期货突然上演史诗级逼空的主要导火索是,铜的供需趋紧。惠博资讯预计,2024年—2026年全球精炼铜的供需缺口,分别为0.7万吨、10.3万吨、19.6万吨。花旗银行认为,现货铜价在未来几个月还将继续走高。

  铜供需紧张的背景下,一笔史诗级交易持续引发市场关注。当地时间5月13日,全球矿业巨头必和必拓称,公司对英美资源集团再次提出收购要约,报价上调至340亿英镑(约合人民币3100亿元),但遭到拒绝。据分析师和交易员的调查,必和必拓至少要将报价提升至372亿英镑(约合人民币3400亿元),才能拿下英美资源。

  史诗级逼空

  北京时间5月14日深夜,美国交易时段,纽约铜期货价格一度飙升5.5%,Comex7月交割的铜价一度大幅冲高至5.026美元/磅,距离2022年3月创下的历史高点5.0395美元仅一步之遥。

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  今日亚洲交易时段,纽约铜期货价格继续大幅走强,截至发稿,纽约铜期货价格报5.0845美元/磅,创出历史新高。沪铜指数今日则维持高位震荡,截至收盘,报82070.58,年内累计涨幅达19%。

  昨晚的这一轮逼空行情发生在今年7月交割的铜合约,该合约交易价格较其他市场基准合约大幅溢价,每磅5.026美元的价格相当于每吨11080美元,比伦敦金属交易所(LME)基准伦铜合约每吨高出1000多美元。

  交易员们表示,今天的纽铜逼空前所未有。有业内人士指出,在铜期货上做空价差或是直接做空7月纽铜期货合约的交易者,面临重大损失并被迫补仓。

  消息面上,当地时间周二,智利政府意外上调铜价预期,预计2024年铜价平均为4.20美元/磅,此前为3.84美元/磅。

  其实,今年以来,铜价格外强势,持续走高。今年4月下旬,LME期铜价格自2022年以来首次突破1万美元/吨。截至目前,LME期铜价格年内累计涨幅超20%。

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  为何逼空

  从基本面来看,纽约铜期货突然上演史诗级逼空的主要导火索是,铜的供需趋紧。

  一方面,供给端频受扰动,引发对铜供给短缺的担忧;另一方面,全球制造业复苏和能源转型推升了对铜的需求。

  铜被称为“周期之母”,铜价与全球制造业周期的关系很大。当全球制造业开始补库存时,对于汽车、电子、家电、地产链等核心商品的需求往往会带动铜价的上涨。

  需求上升的同时,铜的供给却出现了紧张局面。现有铜矿产量在未来几年将急剧下降,机构预计,矿商需要在2025年至2032年间投资超过1500亿美元去扩大铜矿资本开支,才能满足行业的供应需求。

  随着行业供需缺口继续扩大,市场普遍预计将持续推动铜价上涨。

  全球铜的供需缺口正在逐渐放大。惠博资讯预计,2024年—2026年全球精炼铜的供需缺口,分别为0.7万吨、10.3万吨、19.6万吨。

  花旗银行认为,现货铜价在未来几个月还将继续走高,年底将达到每吨10000美元,并在2026年攀升至12000美元。

  高盛在报告中将铜的今年年末预期价位从1万美元/吨上调至1.2万美元/吨,全年均价预期从9200美元/吨上调至9800美元/吨,维持2025年平均1.5万美元/吨的预测。

  高盛预计,要激励长期矿山投资,长期平均价格需要维持在1.2万—1.3万美元/吨之间;要想解决短期内铜稀缺的问题,预计明年平均铜价至少要达到1.5万美元/吨。

  一笔史诗级交易

  铜供需紧张的背景下,一笔史诗级交易持续引发市场关注。

  当地时间5月13日,全球矿业巨头必和必拓称,公司对英美资源集团再次提出收购要约,报价上调至340亿英镑(约合人民币3100亿元),但遭到拒绝。

  回顾此前,必和必拓4月下旬提出以311亿英镑的价格收购英美资源,但遭到了英美资源的拒绝,理由是这一报价严重低估了公司前景。

  短短不到一个月时间,必和必拓便提出了新的报价,340亿英镑的报价较之前提升了15%。新的交易方案仍要求英美资源在收购前分拆上述两家子公司。

  必和必拓CEO迈克·亨利13日表示:“必和必拓向英美资源集团董事会提交了一份修订后的提案,我们坚信该提案对必和必拓和英美资源两家公司的股东而言将是双赢的。我们对第二份提案遭到拒绝感到失望。”

  根据分析师和交易员的调查,必和必拓至少要将报价提升至每股30英镑,才能成功收购英美资源。若根据这一价格计算,必和必拓的报价需要达到约372亿英镑(约合人民币3400亿元),较第一次报价高出约20%。

  必和必拓竞购英美资源的主要目的是,获得后者在南美的铜矿资产。目前全球采矿业对新铜矿的投资普遍不足,矿商更愿意通过收购来增加市场份额。

  作为全球最大的矿业公司,若必和必拓成功拿下英美资源,将成为全球最大的铜生产商,将拥有约10%的全球市场份额,同时该公司还拥有庞大的铁矿石和煤炭资产组合。

(文章来源:券商中国)

文章来源:券商中国 责任编辑:6
原标题:见证历史!空头爆了!
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