航运股持续“高歌猛进”:运价大涨、舱箱短缺 能维持多久?
2024年05月14日 00:03
来源: 澎湃新闻
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【航运股持续“高歌猛进”:运价大涨、舱箱短缺 能维持多久?】对于非旺季的市场“旺”度,多位航运业内人士以及货运代理人士告诉记者,“今年集运旺季来得格外早。”“航运市场近期‘不太平’,不过这样才有钱赚。”整体来看,集装箱运输市场运价近期大幅上涨。航运市场的热度也进一步延续至资本市场。近日来,海运板块股价持续上涨,截至5月13日收盘,海运行业股价带动交通运输板块继续高歌猛进,宁波远洋、凤凰航运等涨停,中远海能、嘉友国际、中远海控等涨超5%,中远海特涨超3%。

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  “今年集运旺季来得格外早。”

  “航运市场近期‘不太平’,不过这样才有钱赚。”

  对于非旺季的市场“旺”度,多位航运业内人士以及货运代理(以下简称“货代”)人士这样告诉澎湃新闻记者。

  整体来看,集装箱运输市场(以下简称“集运”)运价近期大幅上涨。据上海航运交易所5月10日消息,一周上海出口集装箱综合运价指数为2305.79点,较上期上涨18.8%。

  航运市场的热度也进一步延续至资本市场。近日来,海运板块股价持续上涨,截至5月13日收盘,海运行业股价带动交通运输板块继续高歌猛进,宁波远洋(601022)、凤凰航运(000520)等涨停,中远海能(600026)、嘉友国际(603871)、中远海控(601919)等涨超5%,中远海特(600428)涨超3%。

  此外,5月13日,集运指数(欧线)主力EC2406合约日内一度大涨近15%,远期2410、2412、2502合约均封涨停。当日,上海国际能源交易中心发布通知称,近期,集运指数(欧线)期货价格波动较大,请各有关单位做好风险防范工作,理性投资,共同维护市场平稳运行。

  集运运价再现大幅上涨:中欧航线上涨超两成,航运巨头上调六月亚欧航线运价

  据上海航运交易所发布的最新周报数据显示,欧洲航线方面,五一节后运输市场需求继续保持在较高水平,供求关系良好,主要航商推动涨价计划,市场运价大幅上涨。

  5月10日,上海港出口至欧洲基本港市场运价(海运及海运附加费)为2869美元/TEU,较上期大幅上涨24.7%。地中海航线,市场行情与欧洲航线保持同步,市场运价同样明显上涨。5月10日,上海港出口至地中海基本港市场运价(海运及海运附加费)为3915美元/TEU,较上期大涨21.0%。

  北美航线方面,主要航商继续推动运价上涨,即期市场订舱价格继续上行。5月10日,上海港出口至美西和美东基本港市场运价(海运及海运附加费)分别为4393美元/FEU和5562美元/FEU,分别较上期上涨22.0%、19.3%。此外,上海港出口至澳新基本港市场运价(海运及海运附加费)为1169美元/TEU,较上期大幅上涨25.8%。上海港出口至南美基本港市场运价(海运及海运附加费)为5461美元/TEU,较上期上涨18.1%。

  此波行情也将进一步延续至6月。近期,多家班轮公司在官网宣布再次上调即期运价。其中,马士基宣布6月3日起,上调远东至北欧航线的FAK费率,每20尺柜在2825美元至2975美元之间,40尺柜和高柜在5500美元至5900美元之间。达飞集团宣布6月1日起,上调从亚洲到北欧的FAK费率,其中,20尺柜增加500美元至3200美元,40尺柜和40尺高柜增加1000美元至6000美元。

  据德迅5月9日发布的全球海运市场动态,五一长假过后,整体箱源紧张的情况没有明显改善,各大船公司在主要始运港都有不同程度的缺箱,尤其是大高箱,部分船公司继续加强管控拉美航线的用箱;即便新船在不停地交付,但可租赁的空置船舶日趋减少,1700标箱以上的船舶租赁费用也正在大幅上扬;6月底之前,中国制造的新集装箱已被预订一空。鉴于当前势态,近期运费将维持坚挺;同时船公司已在酝酿进行新一轮运价推涨。

  其中,中国-欧洲航线方面,部分船公司已发布下旬起再次上调FAK的正式通知,预计未来两周市场运价仍将持续上扬。近期订舱量稳健,五月整体舱位情况较为紧张,建议提前订舱东行回归船只依旧存在延误,华北港口的跳挂率依旧偏高。中国-地中海航线方面,部分船公司已发布下旬起再次上调FAK的正式通知,地中海西岸涨幅将尤为明显。五一长假后订舱量略有回落,但中旬起将趋于稳定并逐步回升,红海形势恶化,远洋航线船只因绕行无法按时返回,持续波及运力和舱位的供应。

  中国-美国(跨太平洋航线)方面,上半月美线装载率持续处于满载状态,美西尤为明显;船公司已开始酝酿本月第二波推涨。部分船公司的新季合约已敲定,但由于空班以及即期市场运价处于高位,低价舱位受限、FAK舱位紧张的情况将一直持续到下旬。

  中国-拉丁美洲航线方面,SCFI指数自3月底开始一路上扬,FAK运价也同样呈现暴涨趋势;不排除船公司根据各家舱位情况进一步推涨。市场整体需求保持强劲,预计舱位紧张局面将持续到6月,由于前期累计巨大的涨幅,目前运价较2023年最高点还高出50%左右,从而迫使低货值的客户考虑重新核算成本和暂缓出运计划。

  货代、航运人士:近期长约价格和即期运价倒挂厉害,缺箱矛盾突出

  据澎湃新闻记者了解,通常而言,每年7-9月属集运行业的传统旺季。集装箱班轮市场运价曾于2021年到达峰值,出现过一箱难求、一舱难求的局面。2022年市场逐渐恢复常态化,去年又面临供大于求的货量疲软困境。

  而对于今年旺季提前的原因,一位航运集团巨头内部人士告诉澎湃新闻记者,疫情之前,三季度是集装箱航运行业的传统旺季,经过三年疫情,行业的淡旺季特征明显淡化了。从上海航运交易所近期公布的运价指数来看,集运运价近期在大幅上涨,有多重因素的叠加。

  “像今年这一波运价的上升,可能和红海危机持续导致船舶运力紧张有关。”中远海特证代告诉澎湃新闻记者,“公司的航线一般还是看具体的安全情况再调整,肯定是确保船队安全的基础上,再看是否经过红海。无论市场好坏,公司的船一般都是在跑的。”

  苏伊士运河—红海这一国际航运要道,是亚洲通往地中海和欧洲的咽喉。通常亚欧航线,主要走的都是红海通道,是亚欧海上贸易的主通道。新一轮巴以冲突自去年10月7日爆发以来,胡塞武装连续袭击红海水域船只。为规避风险,多家国际航运企业陆续做出停航或绕道航行的决定。对航运企业而言,绕行导致航程增加,也意味着实际要多投入船才能够完成原有货量的运输,因此成本大幅增加、有效舱位进一步减少。对于市场而言,则会面临即期市场运价持续波动上涨。

  “欧线持续受到红海局势的影响,不光是欧线,美线也在大幅上涨,拉美即期市场运价也爆得不行。近期长期协约价格和即期运价倒挂厉害,船公司对低价合约舱位卡得很死。”一位全球货代集团巨头的内部人士告诉澎湃新闻记者,一般长协价格应该低于即期市场价格,但当前者价格远低于后者,船公司更愿意履行后者,低价舱位的管控和放行就很严。大量需求回流到货代市场,前线站点没有特别反馈国内运港有拥堵,但缺箱矛盾很突出,市场运价就进一步被推高。

  上述人士进一步表示,整体来看,一方面,市场需求的确有所抬头,自从2022年四季度航运市场进入疫情后下行区间,经过一年半的时间,市场需求有所上升,采购商将库存前置来规避风险。另一方面,红海局势延续,因绕行造成的缺箱矛盾开始凸显。此外,船公司的运力调配和管控,还有一些因素多少和一些目的港的未来关税不确定等都有关系。

  也有上海货代告诉澎湃新闻记者,近期到欧洲、美国、南美和非洲的航线舱位都爆得厉害,航线运价上涨,一方面由于红海绕行,航程拉长,收货人要囤1至2周的库存,另一方面,欧美需求上来、订单量增多。此外,船公司缩舱、提运价等一系列连锁反应。

  “五一节前节后舱位、柜子都紧张。欧洲航线现在都看6月的舱位,地中海(航线)没预报交量的基本没戏。”一位深圳货代告诉澎湃新闻记者,一方面,中国开拓南美市场,船公司把主要的运力都调去南美航线使欧地舱位紧缺,再加上现在去欧洲地中海-红海还需要绕行,很多柜子回不来,加剧舱位紧张。

  上述深圳货代表示,最近一阵虽然船东不会特别频繁地涨价,淡季调整涨幅会比较大。船东基本看合作均量放舱,如果合作很少的基本没舱位。

  对于是否会再次掀起抢箱潮,上述深圳货代表示,目前有迹象,华南接受异提问题不大,有些港口缺箱严重。整体来看,货代行业现在赚得是比淡季多,但还达不到2021年的疯狂程度,能否涨到旺季圣诞还要看国际形势的发展,至少目前看航线运价不太可能。

  此外,多位货代人士告诉澎湃新闻记者,2021年和目前的行情的推动原因并不相同,今年应该不会到达2021年的市场巅峰高点。此前,也有业内专家告诉澎湃新闻记者,展望2024年,集装箱运量大抵可以回到2021年水平,但运价可能不会再达到2021年峰值。

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