今日，锂电池等新能源赛道股集体反弹，截至收盘，天力锂能、金杨股份、合纵科技20CM涨停，天宏锂电、翔丰华、当升科技涨超11%，万里股份、丰元股份、科力远、湘潭电化、时代万恒涨停，星云股份、芳源股份、容百科技等跟涨。
消息面上，工信部5月8日公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见。其中提出，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。
东莞证券今日报告指出，本次修订稿注重企业技术创新，对锂电及四大主材的产品性能要求全面提升。在当前锂电池行业产能过剩背景下，有助于加快落后产能出清，防止低价无序竞争，有利于拥有技术优势和优质产能的头部企业产能利用率提升和盈利修复；且修订稿注重产品质量和低碳环保，为企业出海做积极铺垫，有利于提高企业国际竞争力。
海外政策端，当地时间5月3日，美国财政部和国税局发布《减少通货膨胀法案》（IRA）中清洁能源汽车条款的最终规则，其中新增“不可追溯的电池材料”定义并针对其设置缓冲期，并进一步明确FEOC限制范围。
华泰证券指出，更新后法案对电池的产地要求有所放宽，给锂电产业链本土化提供了更长的缓冲时间和更多的途径。相比此前市场的最悲观预期，中国产业链出海的路径好于预期，且获得了一定的北美市场本土化建设窗口期，中国企业进入美国市场的预期有所升温。
在过去的2023年内，锂电领域整体处于下行周期，行业竞争加剧、盈利承压，板块个股股价与业绩均有不同程度下滑。而近日A股财报披露期落下帷幕，锂电行业厂商已尽数交出答卷。
光大证券5月8日报告认为，今年一季度锂电产业链格局好的环节盈利稳定，锂电材料盈利见底企稳，有望复苏。受碳酸锂等上游资源价格下降、竞争加剧和去库，上游资源、中游材料环节盈利能力下滑，周期性强的环节尤为明显。电池环节受益于锂价回落，毛利率逆势提升。格局好的结构件、三元前驱体环节盈利能力稳定。另外，从一季度盈利能力的边际变化来看，多数中游环节盈利能力波动收窄、企稳回升，磷酸铁锂、电解液、负极等环节环比拐点回升，板块整体呈现出盈利见底企稳的趋势。
展望2024年，甬兴证券5月9日表示，看好锂电板块的投资机会，建议关注：
1）各环节龙头：宁德时代、亿纬锂能、德方纳米、湖南裕能、容百科技、当升科技、中伟股份、璞泰来、贝特瑞、尚太科技、恩捷股份、星源材质、天赐材料、新宙邦、科达利、震裕科技；
（文章来源：科创板日报）
