结合42家上市银行一季报、央行2024年一季度金融机构贷款投向统计报告、国家金融监管总局关于银行业资负数据多维度分析，一季度银行经营基本面呈现六大特点。

　　具体为：城农商行成为“双增”（增收又增利）主力军；28家银行息差环比去年四季度下降；大行资产占比和负债占比正在变“大”；个人住房贷款连降4个季度后，企稳微升；绿色贷款一季度增量创历史新高；42家上市银行整体不良率下降。

　　数据显示，上市银行集体增收又增利的好日子，似乎一去难返。截至一季度末，42家上市行中有24家维持增利和增收局面，其中以城农商行居多；有8家银行既不增利也不增收，大行占到四席。

　　在营收和净利均维持正增长的银行中，股份行仅有中信银行一家，该公司净利润微增0.25%。其他23家均为城农商行，包括杭州银行、常熟银行、青岛银行、齐鲁银行、苏农银行、瑞丰银行、成都银行、江阴银行、苏州银行、青农商行、江苏银行和无锡银行等。

　　有7家上市银行增利不增收，分别为交通银行、浦发银行、平安银行、上海银行、兰州银行、华夏银行和光大银行。有3家银行增收不增利，分别为兴业银行、郑州银行、邮储银行。

　　有多重共性正在上市银行负债管理端上演，诸如零售“存款定期化”挑战加剧、吸收存款的成本抬升、利息净收入普降。在诸多因素叠加下，银行息差水平下行压力整体增加。

　　从一季报数据看，只有13家银行的息差水平环比去年四季度上升。息差增幅最大的是兰州银行，大幅上升24个基点（BP）；常熟银行第二，息差环比上升22个基点；南京银行环比上升18个基点（BP）。其他银行增加2～15个基点不等。

　　此外，邮储银行今年一季度息差水平较去年四季度不升不降，其余28家银行息差水平环比去年四季度出现下降。

　　数据显示，大行正变得越来越“大”。国家金融监管总局数据显示，截至今年3月末，商业银行总资产为360.5万亿元，同比增长9.2%；总负债为332.23万亿元，同比增长9.3%。其中，大行总资产占银行业金融机构比重由1月末的41.9%上升至3月末的42.4%；总负债由42.1%上升至42.6%。

　　中金公司研报称，大行市场份额在上升，中小银行的份额出现下降。2023年国有大行贷款增速达12.9%，历史上首次超过股份行和区域银行（2007年有数据以来），主要由于基建、制造业、普惠、绿色、涉农贷款等领域需求好于房地产、零售等领域，以及稳增长背景下的逆周期投放，营收承压的环境下大行也存在以量补价的诉求。

　　另外，值得注意的是，个人住房贷款经历4个季度连降后，今年一季度出现拐点。人民银行2024年一季度金融机构贷款投向统计报告显示，个人住房贷款余额达38.19万亿元，一季度增加了51亿元。

　　此前，个人住房贷款余额一路走低，2023年一季度末、二季度末、三季度末和四季度末分别为38.94万亿元、38.6万亿元、38.42万亿元、38.17万亿元，连续4个季度走低。

（文章来源：证券时报）