【今日导读】
重大科技成果！全球首个具身AGI系统原型登场
自去年起多地出台支持合成生物产业发展政策
AI浪潮下该细分领域需求强劲，机构称行业或进入新一轮上行周期
全国首个“低空经济服务窗口”开设，行业有望成为未来经济发展的新引擎
两部门提出加快建设全国一体化算力网，将带动光模块需求高景气
中国工程院院士顾晓松：中国正在推动制定脑机接口行业标准
【主题详情】
重大科技成果！全球首个具身AGI系统原型登场
具身智能近日引发了学界和产业界的广泛关注，2024中关村论坛期间，由北京通用人工智能研究院研发的全球首个具身AGI（通用人工智能）系统原型“通通”登场，其具备三四岁儿童的完备心智和价值体系，目前还在快速迭代中。该系统原型入选2024中关村论坛年会重大科技成果。
具身智能(Embodied Intelligence)是一种高级的机器智能形式，它使机器人能够像人类一样感知和理解环境，并通过自主学习和适应性行为来完成任务。相比于语言、图像、视频等非具身大模型，拥有身体的具身大模型可以直接与物理世界进行交互。华泰证券认为人形机器人是实现具身智能的最佳形态之一，多模态大模型的快速发展将提升人形机器人的智能化水平，加快人形机器人产业化进程。
上市公司中，天奇股份与优必选科技以股权绑定的方式深度合作，共同投入工业人形机器人的研发、制造，将率先打造适用于汽车制造领域工业场景的人形机器人整机，未来逐步拓展至其他智能制造领域及应用场景。云天励飞提前布局AI芯片、多模态大模型领域在具身智能领域的应用。公司作为创始股东成员之一参股深圳国创具身智能机器人有限公司，将为该参股公司的经营发展提供相关AI芯片、大模型领域的技术和资金的支持。奥比中光近年来持续不断孵化和拓展新的低成本、高度集成化的3D视觉感知产品系列，在生物识别、机器人、3D打印、AIoT等市场上实现了多项具有代表性的商业应用，已成为全球3D视觉传感器重要供应商之一。
自去年起多地出台支持合成生物产业发展政策
合成生物学是一门新兴的跨学科研究领域，是为生命科学服务的新研究范式，拥有巨大发展潜力。自去年起，北京、江苏、上海等地陆续出台支持生物制造产业发展政策，通过推进生物制造产业园建设、培育生物制造产业人才等措施，达到加快推进合成生物技术创新与产业化应用等目的。
合成生物学是“第三次生物技术革命”，使人类的认知从“格物致知”提升到“建物致知”合成生物学以生物科学为基础，汇集化学、物理、信息技术、工程技术等学科而形成，利用基因技术与工程学概念设计改造现有的或合成新的生物体系，揭示生命运行规律，变革生物体系工程化应用为医药健康、工业、农业、能源等行业的生产、改进提供新的解决方案。据麦肯锡咨询预测，到2030-2040年合成生物每年可产生约1.8-3.6万亿美元的直接经济影响。 据BCC咨询预测，2021年全球合成生物市场规模达95亿美元，预计到2026年达到307亿美元，2021-2026年CAGR预计达26.5%。
上市公司中，华恒生物作为在合成生物学领域领先的企业之一, 已建成工业菌种创制、发酵过程智能控制、高效分离提取和产品应用开发等全产业链的技术领先优势。公司的丙氨酸产品生产规模位居国际前列，已成为全球范围内规模最大的丙氨酸系列产品生产企业之一。金禾实业已掌握合成生物学产业化放大的各项核心技术，涵盖菌种改造与优化、发酵过程控制、产物分离与纯化、工艺放大与优化、质量控制与优化、环境影响与评估、安全与合规等，围绕生物合成学产品从实验室到市场的完整流程，完成了充分的技术经验积累和相关产品储备，并完成了生物合成创新平台的论证和工业化设计工作，华东医药在工业微生物领域已深耕40余年，有着深厚的产业基础和产业转化能力，成功开发和制造了多种微生物药物，构筑了微生物产品研发和生产的关键技术体系，现有微生物发酵产品规模和技术水平均处于业内领先水平。
AI浪潮下该细分领域需求强劲，机构称行业或进入新一轮上行周期
三星电子预计下半年服务器存储器芯片需求强劲，移动与PC存储器芯片需求稳健。
近日，存储芯片相关消息不断。4月26日消息，美国计划向美光科技提供61亿美元的赠款和高达75亿美元的贷款，以帮助其在美国建造两座新工厂。4月24日消息，SK海力士计划扩大包括HBM在内的下一代DRAM的产能，以应对快速增长的AI需求。中原证券邹臣分析指出，随着AI技术的爆发式发展，AI应用正从服务器逐步扩展到AI手机及AIPC等终端，AI服务器显著提高对存储性能和容量的要求，HBM及DDR5内存条将受益于AI服务器的快速增长，替代HDD成为SSD需求增长的重要动力；AIPC对DRAM容量需求将大幅提升，16GBDRAM将成为新一代AI手机的基础配置，AI手机及AIPC渗透率大幅提升有望带动新一轮换机潮，AI或将推动存储需求大幅增长。山西证券高宇洋表示，价格上涨趋势明确，存储进入新一轮上行周期，未来随着存储价格持续涨价带来的营业利润率改善，存储厂商有望迎来业绩与估值的戴维斯双击，行业存在较大的反弹空间。
上市公司中，佰维存储掌握16层叠Die、30~40μm超薄Die、多芯片异构集成等先进封装工艺，为NANDFlash芯片、DRAM芯片和SiP封装芯片的大规模量产提供支持，使得存储芯片在体积、散热、电磁兼容性、可靠性、存储容量等方面拥有较强的市场竞争力。华海诚科颗粒状环氧塑封料（GMC)可以用于HBM的封装，相关产品已通过客户验证。HBM是一种新型的高性能存储产品。澜起科技是全球三家主流DDR5内存接口芯片供应商之一，行业地位领先。2024年1月，公司推出DDR5第四子代RCD芯片，支持数据速率为7200MT/S，并已将该产品工程样片送样给主要内存厂商。
全国首个“低空经济服务窗口”开设，行业有望成为未来经济发展的新引擎
近日，武汉光谷召开低空经济服务窗口新闻发布会，即日起在武汉光谷政务服务中心开设全国首个“低空经济服务窗口”。下一步，东湖高新区将以企业和群众需求为导向，深化低空经济窗口服务，进一步拓展服务事项，为加快发展低空经济产业、开辟新领域制胜新赛道注入更强动能，助推武汉成为全国低空经济产业发展高地。
天风证券称，随着各地鼓励政策的相继出台以及基础设施的开工建设，低空经济有望与旅游观光、物流运输、空中交通、城市管理等产业深度融合发展。作为国家战略性新兴产业，低空经济一头牵着制造业，一头连着数字经济、新消费业态，蕴藏着推动产业升级、激发新业态的潜能，有望成为未来经济发展的全新引擎。建议关注：1、服务网+航路网：空管系统核心受益；2、空联网：通信、导航、监视、气象、飞行服务等核心受益；3、设施网：受益方向为设计、雷达等。
公司方面，设计总院在安徽省内较早布局低空经济，设有以民航规划设计研究院为主的团队服务于低空经济发展，民航规划设计研究院主要从事航空规划、工程设计、适航性检测与养护、信息工程、咨询与政策标准为核心的五大领域，具备承担民航运输机场、通用机场选址、可研、设计、施工咨询、竣工试运行（含校飞试飞组织）的全过程综合能力。2023年公司民航业务新签合同额3400万元。深城交基于公司数字化、产品化、运营化的业务发展战略，作为低空经济核心技术支持单位，为各级政府及相关单位提供涵盖低空经济政策研究、产业规划、基础设施规划建设、平台软硬件设计及集成交付等整体解决方案。公司立足深圳及大湾区，辐射全国，并积极融入国际体系。
两部门提出加快建设全国一体化算力网，将带动光模块需求高景气
国家发改委、国家数据局印发《数字经济2024年工作要点》，《工作要点》提出9方面落实举措，其中提出适度超前布局数字基础设施，深入推进信息通信网络建设，加快建设全国一体化算力网，全面发展数据基础设施。
国金证券认为，大模型持续升级，算力需求不断提升，云厂商增加AI资本开支，带动AI芯片、AI服务器、光模块、交换机等需求高景气，今年下半年智能手机、AIPC将迎来众多新机发布，三季度有望迎来需求旺季，中长期来看，AI有望给消费电子赋能，带来新的换机需求，看好AI驱动、需求复苏受益产业链。
公司方面，中际旭创是全球领先的光模块解决方案提供商，公司高端光模块业务占主营业务的90%以上，公司积极进行1.6T的市场导入，争取在2025年实现量产交付。德明利投资占比15%的深圳市嘉敏利光电有限公司专注于高速光通讯芯片的研发和产业化应用，旨在满足智能终端、无人驾驶汽车等新一代信息技术产品快速增长的产业化应用需求，25G VCSEL光芯片目前处于研发测试阶段，主要应用于5g移动通信、超高速全光网络、400G及上大型数据中心、人工智能及AI。
中国工程院院士顾晓松：中国正在推动制定脑机接口行业标准
在近日举行的脑机接口创新发展与应用论坛上，中国工程院院士、中国医学科学院学部委员顾晓松发表《人工智能与现代医学发展》主题演讲。顾晓松表示，我们国家的脑机接口产业虽然起步不久，但已经引领全球，世界各国都在关注中国的脑机接口产业，看我们如何发展。“我们现在正推动制定产品标准、行业标准、国家标准，并且正在推动制定国际标准。”
在我国，脑机接口也已被列入未来产业创新重点方向。中信建投认为，人类与人工智能之间的沟通方式不断升级，脑机接口技术正在突破人类的生理界限，不仅为残障人士提供了前所未有的可能性，而且有望成为下一代人机交互方式。研究机构预计，脑机接口相关市场规模在2030年至2040年期间可达700亿美元至2000亿美元。
上市公司中，中科信息引入医疗脑机接口技术，主要用于智慧麻醉、智慧康复两大应用场景，完善智慧医疗整体解决方案。三博脑科是“医教研”一体化的学院型医疗机构，持续关注脑机接口技术在医疗领域的应用和发展。
（文章来源：财联社）
