突发!以色列船只和美军驱逐舰遭袭!不到一个月锰硅上涨近30%
2024年04月30日 08:30
来源: 期货日报
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  大家好,先来看下热点消息。

红海一艘集装箱船遭导弹袭击

  据参考消息援引法新社4月29日报道,也门胡塞组织29日疑似对红海上的一艘集装箱船发动导弹袭击。

  报道称,英国军方下属的英国海上贸易行动办公室称,袭击发生在也门穆哈附近海域,但没有提供其他细节。

  英国海上贸易行动办公室敦促船只在该地区保持“谨慎”。

  据报道,私营安保公司安布里公司说,三枚导弹攻击的目标是一艘悬挂马耳他国旗的集装箱船,该船从吉布提驶向沙特阿拉伯的吉达。

  安布里公司说:“这艘船之所以成为目标,是因为它的运营商正在与以色列进行贸易。”

  报道称,航运清单和船只跟踪数据表明,遇袭的集装箱船是原定于29日从吉布提起航的达飞海运集团的“蝠鲼”号。

也门胡塞武装称袭击以色列船只和美军驱逐舰

  据央视新闻消息,当地时间4月30日,也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚宣布,胡塞武装分别在红海和印度洋对以色列船只“基克拉泽斯”号(CYCLADES)与“猎户座”号(MSC ORION)进行了袭击。

  此外,胡塞武装还宣称对红海上的美军驱逐舰进行了袭击。

  以色列和美国方面对此暂无回应。

以色列北部地区拉响防空警报

  据央视新闻消息,当地时间4月29日,以色列北部地区梅图拉、什莫纳和上加利利地区拉响了防空警报,疑似有飞行器侵入。

  以色列国防军表示,从黎巴嫩方向发射了20枚火箭弹,大部分火箭弹被拦截,另一些落在开阔地区,并表示以色列国防军向火箭弹发射源头进行回击。目前暂未收到人员伤亡或财产损失报告。

成本推升,锰硅表现偏强

  昨日,锰硅期货高开上冲后震荡运行,表现依旧偏强。截至昨日收盘,锰硅期货主力2409合约月度涨幅已经超过27%,不断创出年内新高。

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  受访人士普遍认为,成本端的波动是影响锰硅期现价格走势的关键,特别是锰矿的异动是此轮上涨的主要推手。据了解,位于澳大利亚格鲁特岛上有一座South32控股的露天氧化锰矿矿山,该矿山货品畅销至各炼钢大国。锰矿背后的驱动主要来自South32发布的不可抗力系列影响。

  据华融融达期货铁合金分析师李娟介绍,第一波是3月19日澳大利亚北部受到气旋Megan影响导致GEMCO码头部分被损坏,South32暂停其锰矿山运营;第二波是4月17日South32发邮件称澳矿停止发货至少持续影响到2024年6月;第三波是4月22日South32最新季报表示,受热带气旋“梅根”影响,根据初步进度估算,2025年一季度重新开始码头运营和出口销售,同时正在评估替代航运方案,以减轻码头停运的影响。

  锰矿市场的故事远不止于此,李娟表示,4月26日加蓬发生铁路事故,Setrag通知所有铁路用户暂时停止交通,随后矿商说加蓬的基础设施差,恢复可能要很长时间。紧接着,Setrag于4月27日宣布恢复铁路交通。

  “3月份和4月份已经报价的远期锰矿价格有所抬升,而后在South32最新一期季报公布飓风影响很大而且要到2025年年初才能恢复港口正常作业。”国投安信期货黑色金属高级分析师李啸尘说。

  根据市场中公开信息的统计,该矿山2023年产量为338万吨,为占比60%的对应产量,所以李啸尘推算该矿山2023年总产量为563万吨。其中运抵我国420万吨,占该矿山年产量的75%,占我国全年锰矿进口量的13.4%,平均每月35万吨。也就是说,从今年4月份至明年年初,每个月将会产生35万吨的锰矿短缺。

  “成本抬升导致锰硅价格突然发力上涨。”李啸尘表示,从我国锰矿现货来看,也开始连续上涨,带动锰硅现货价格上行。但是下游接受度不高,压价明显,表现更多为被动接受锰硅涨价。

  据广发期货分析师徐艺丹介绍,近一周,天津港澳块上涨13元/吨度,加蓬块上涨12元/吨度,南非半碳酸上涨10.7元/吨度。国内主产区锰硅价格上涨超1000元/吨,主流贸易地涨幅同样超1000元/吨。

  “从锰硅成本端来看,锰矿缺口短期较难弥补,锰硅上涨行情有较强支撑力。”李啸尘说。

  当然,除了锰矿成本上移外,化工焦价格也经历了4轮上调。据市场人士介绍,宁夏25—40mm湿熄焦价格从1360元/吨上涨至1640元/吨,锰硅的综合成本涨幅超过1000元/吨。

锰硅自身基本面存在支撑

  值得注意的是,在成本端锰矿快速拉涨的背景下,锰硅价格超过硅铁,并且价差快速扩大。

  对此,李啸尘解释,硅铁方面,周产量下降至较低位置后有所反弹,而维持现有产量水平可使市场库存逐渐去化。“价格向上反弹反映市场认可库存的下降,但进一步反弹压力较大,主要是因为库存去化速度和幅度没有匹配。”李啸尘表示,在利润改善的驱动下,供应端小幅恢复是合理的,市场库存下降的速度会加快。锰硅方面,成本端锰矿价格的抬升导致价格上行较快,而且属于中长期影响。在他看来,锰硅和硅铁价差迅速扩大,这种表现实属正常。

  “从目前‘双硅’的基本面看,硅铁整体去库存较为良好,成本下跌空间有限,但二季度部分产区电价有下调预期,也限制了成本上移的空间,综合成本窄幅波动,且盘面和现货利润尚可的情况下有宁夏复产预期。”李娟表示,自4月下旬开始,锰硅成本端因锰矿大涨出现600—800元/吨的上移,即期利润为负的情况下,厂家复产意愿减弱,供应修复力度偏弱。

  在徐艺丹看来,锰硅自身基本面处于改善之中。“供应方面,年初至今锰硅产量同比下滑9%,目前宁夏已有厂家复产,云南受丰水期影响也存在复产预期,但主产区受锰矿上涨影响,亏损加剧,大部分厂家短期难以复产,预计短期锰硅产量持稳。从需求端来看,近期铁水复产加速,建材产量缓慢回升,炼钢需求边际改善。”徐艺丹表示,此外,锰硅仍有国储预期,同样对供需存在改善支撑。

  展望后市,李娟认为,成本推升下,产业远期生产亏损或影响后续的复产进度,目前整体社会库存还可供消耗1个月。“如果钢厂需求持续回暖,则成本支撑会增强,否则锰矿和锰硅本身的供需错配需要时间修复。”在李娟看来,需求强才是支撑锰硅持续上行的关键,成本端的故事需要时间换空间。

  在李啸尘看来,锰硅行情的持续性需要关注锰矿供应缺口的恢复情况,后期市场需主要关注South32自身替代方案的运行情况、Comilog加蓬矿的增量以及非主流矿的进口量。“如果缺口仍然无法被弥补,那么锰矿上涨的行情无法快速结束,对于锰硅价格的支撑持续性也较强。”他说。

  大幅上行后,锰硅市场也存在一定的变量。“一方面,厂家成本负担增加,尽管目前锰硅现货价格已大幅上涨,但仍难以弥补锰矿价格上涨带来的亏损,厂家对于高价的承接力度逐步减弱。另一方面,目前锰矿已经接近2020年南非疫情期间的价格极值,与当时相比,本次South32影响持续性更长,短期外盘锰矿山仍有提涨预期。”徐艺丹表示,若后续高锰矿价格刺激其余矿山增发,逐步弥补South32形成的减量,或能够看到锰矿价格的反转。

  “回看国内市场,我国锰矿主要依赖进口,锰硅只是被动上调报价,主要矛盾是锰矿的对外依存度过高,对于矿石价格话语权较小。”李啸尘表示,基于此,建议厂家可买入报价合适的场外锰矿看涨期权。

(文章来源:期货日报)

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