今日无新股上市，无新股申购。

　　宏观新闻

　　1、外交部发言人林剑昨日主持例行记者会，回应了中国会否允许特斯拉的完全自动驾驶科技在国内运行等相关提问。林剑称，中方对内外资企业一视同仁、平等相待，欢迎外资企业继续深化对华合作，共享中国经济发展成果，也希望外资企业遵守中国的法律法规，履行安全承诺。

　　2、经国务院同意，国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第十四次排除延期清单，对《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第十二次排除延期清单的公告》（税委会公告2023年第7号）中的相关商品，延长排除期限，自2024年5月1日至2024年11月30日，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

　　3、福建海警位金门附近海域依法开展常态化执法巡查。4月以来，福建海警组织舰艇编队持续加强金门附近海域执法巡查，进一步强化有关海域管控力度，切实维护包括台湾地区在内的中国渔民合法正当权益和生命财产安全，有力保障厦金海域正常航行和作业秩序。

　　行业新闻

　　1、近日，两部门印发《数字经济2024年工作要点》，其中提出，加快建设全国一体化算力网；推动落实“数据二十条”；大力推进重点领域数字化转型等9方面落实举措。

　　2、国家发改委消息，从4月29日24时起，国内汽、柴油每吨均下调70元。全国平均来看：92号汽油每升下调0.05元；95号汽油每升下调0.06元；0号柴油每升下调0.06元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花2.5元。

　　3、据广州市发改委消息，4月29日，《广州市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》在广州市政府官网发布。《方案》分为六部分24项内容，明确广州将实施大规模设备更新、消费品以旧换新、废弃物回收循环利用、标准提升四大行动，推动产业升级改造、释放投资消费潜力，加快发展新质生产力。

　　4、苹果iPad操作系统据悉已受到欧盟数字市场法约束，苹果有6个月的时间缓冲以遵守欧盟数字市场法案。苹果公司将继续与欧盟委员会进行建设性的接触，以遵守欧盟的相关技术规则。

　　5、中国音数协游戏工委29日发布2024年3月中国游戏产业月度报告。报告指出，2024年3月中国游戏市场收入234.17亿元，环比下降5.86%，同比增长7.18%。

　　6、桂林市住建局公众号宣布阶段性取消桂林市首套住房商业性个人住房贷款利率下限。昨日，财联社记者联系当地多家银行进一步了解到，目前普遍尚未执行这一政策。据悉，目前桂林执行的首套房贷利率下限为“LPR-60BP”（即3.35%），随着此次取消下限，桂林首套房贷利率有望继续下探突破3.35%的低点。

　　7、近日，杭州市人民政府印发《杭州市推动大规模设备更新和消费品以旧换新若干举措的通知》，其中提到，实施消费品以旧换新行动，到2027年，全市汽车累计以旧换新8万辆，新能源汽车年销售30万辆、渗透率50%以上。

　　8、4月29日晚，建设银行、农业银行、工商银行、中国银行同时发布董事会决议公告称，审议通过2024年度中期利润分配相关安排。四家大行均明确，后续制订2024年度利润分配方案时，将考虑已派发的中期现金分红因素。工行还明确表示，“后续制定2024年度利润分配方案时，将扣除已派发的中期利润分配金额。”

　　公司新闻

　　1、比亚迪公布第一季度报告，一季度净利润45.69亿元，同比增长10.62%。

　　2、珍宝岛公告，公司信披违规，收到证监会黑龙江监管局行政监管措施决定书。

　　3、掌阅科技公告，量子跃动拟减持不超过1%。

　　4、药明康德披露一季报，一季度净利润同比下降10.42%。

　　5、工业富联披露一季报，一季度净利润同比增长33.77%。

　　6、伊利股份披露一季报，一季度净利同比增长63.84%。同日公告，拟以10亿元-20亿元回购股份。

　　7、中金公司披露一季报，一季度净利润同比下降45.13%。

　　8、工商银行第一季度实现净利润876.5亿元，同比下降2.78%。

　　9、招商银行发布一季报，一季度净利润380.77亿元，同比下降1.96%。

　　10、中国银行披露一季报，一季度净利润559.89亿元，同比下降2.9%。

　　11、贵州茅台公告，根据贵州省人民政府相关文件，推荐张德芹为贵州茅台酒股份有限公司董事、董事长人选，建议丁雄军不再担任公司董事长、董事职务。

　　环球市场

　　1、美股三大指数均小幅收涨，道指涨0.38%，纳指涨0.35%，标普500指数涨0.32%。特斯拉大涨超15%，创2020年3月份以来最大单日涨幅。HTLF涨超15%，UMB金融同意以大约20亿美元收购竞争对手Heartland Financial。临床阶段制药公司ANVS跌近60%，公司针对轻度至中度阿尔茨海默症（AD）患者疗法的2/3阶段临床试验结果让人感到失望——达到一个主要终点、但没能实现另外一个主要终点。欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数跌0.24%。

　　2、国际原油期货结算价跌超1%。WTI原油期货6月合约跌1.45%，布伦特原油期货6月合约跌1.23%。

　　3、COMEX黄金期货涨0.02%，COMEX白银期货跌0.35%。

　　投资机会参考

　　1、重大突破！全球首个纯电驱人形机器人“天工”发布

　　据媒体报道，北京人形机器人创新中心近日在北京经开区发布全球首个纯电驱拟人奔跑的全尺寸人形机器人“天工”，能以6公里/小时的速度稳定奔跑。这也是其自主研发的通用人形机器人母平台，可开放给行业使用。“天工”身高163厘米，轻量化体重达43千克；机器人配备多个视觉感知传感器，配备每秒550万亿次操作算力、高精度的惯性测量单元（IMU）和3D视觉传感器，并已解决基本运动控制问题，是具身智能场景应用和研究的最佳平台。此外，“天工”还配备了高精度的六维力传感器，以提供精确的力量反馈。

　　华安证券表示，特斯拉、英伟达等龙头释放利好信息，特斯拉在Q1业绩会上表示24年底optimus会进入工厂进行有限活动，2025年底有望对外销售，英伟达黄仁勋表示未来人形机器人制造成本远低于预期，售价可能在1-2万美元之间。业绩期逐渐步入尾声，美股特斯拉、英伟达、谷歌等AI龙头表现较好，带动A股AI板块回暖机器人板块也随之反弹，建议布局有望进入特斯拉机器人产业链的tier1标的，逢低布局高壁垒关键零部件。

　　2、成都：全市范围内住房交易不再审核购房资格

　　成都市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室4月28日发布《关于进一步优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，从4月29日起，成都市商品住房项目不再实施公证摇号选房，由企业自主销售。推动城市房地产融资协调机制走深走实，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。支持车位与住宅同步销售；合理设置新出让住宅用地车位规划配比。全市范围内住房交易不再审核购房资格。

　　3月以来杭州、福州、长沙、厦门等多个二线放松四限，购房门槛进一步降低。根据统计局数据，3月全国商品房销售金额1.08万亿元，降幅较1-2月收窄3.4pct，市场成交仍较低迷，但景气度并未再明显下滑。天风证券王雯认为，因城施策框架下各地“四限”调整进入新一轮发力期，有望带动改善需求集中释放，白名单等供给端融资支持力度持续加码，看好供需政策双向发力对板块行情的持续驱动。

　　3、马斯克访华推进特斯拉FSD落地中国，机构看好智驾行情

　　关于马斯克此次访华，报道称，一名知情人士表示，马斯克正寻求在北京与中方官员会面，讨论在中国推出全自动驾驶（FSD）软件，并寻求获得批准。

　　中信证券认为，FSD V12有望开启特斯拉智能驾驶的ChatGPT时刻，国内头部智驾车企亦在积极跟进端到端架构，叠加小米SU7上市、4月北京车展、地平线递交港股招股书、首批L3试点名单有望于近期出炉等产业催化，板块情绪有望得到持续催化，继续看好此轮智驾行情。

　　4、巨湾技研携手亿航智能研发全球首个eVTOL航空器超快充电池

　　4月27日，中国国际电池技术交流会/展览会在重庆国际博览中心盛大开幕。会议期间，巨湾技研与亿航智能达成战略合作，共同研发全球首款eVTOL航空器超快/极快充电池方案，引领动力电池助力电动垂直起降飞行器运营的创新发展，推动eVTOL进入极充时代，以促进城市空中交通体系的快速发展。

　　电池系统是航空器的核心部件之一，其性能直接决定了航空器的航程、平稳性、安全性和运营效率。信达证券研报指出，eVTOL 主要由机体子系统、导航通讯与飞控子系统、动力子系统和能源子系统构成。eVTOL电池及动力系统成本占比达到50%左右，电池有望向高能量密度发展，固态电池逐步受到重视；动力系统方面， 功率密度及适航性是重点。

（文章来源：财联社）