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华泰证券:业绩期关注外需拉动、供给变化和产业周期三大景气线索。主题成长板块或仍有演绎,围绕新质生产力和设备更新改造两大主线,但近期波动率或上升,业绩期结束后或有更好的参与机会。中邮证券:从供给的角度看待未来一段时间的配置问题:从红利资产向质量资产做切换,“漂亮50”的龙头结构性行情或将重演。
(文章来源:第一财经)
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