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招商证券研报指出,半导体全球月度销售额同比持续提升,建议持续关注需求和库存边际变化,并把握板块投资的提前布局时机。从确定性、景气度和估值三因素框架下,关注三条投资主线:1)关注叠加AI算力需求爆发的自主可控逻辑持续加强的GPU、封测、设备、材料等公司;2)把握消费电子和智能车等新品带来的产业链机会;3)把握确定性+估值组合,可以关注有望受益于行业周期性拐点来临的设计公司。
(文章来源:证券时报网)
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