早上好,来看一些热点消息。
突发!两国均称对方开火!
据央视新闻报道,当地时间4月9日早间,阿塞拜疆国防部表示,该国军队在拉钦地区的阵地遭到炮火袭击。阿国防部称,4月8日23时35分至23时45分,亚美尼亚武装部队从位于戈里斯地区的阵地,间歇炮击阿塞拜疆军队在拉钦地区的阵地。阿塞拜疆军队采取了适当的应对措施。
随后,亚美尼亚国防部发布消息表示,阿方称亚美尼亚武装部队向阿塞拜疆阵地开火的说法与事实不符。同时,亚美尼亚国防部报告说,4月8日22时50分在亚美尼亚休尼克州Aravus村方向、22时55分在休尼克州Khoznavar村方向,阿塞拜疆武装部队向亚美尼亚武装部队阵地开火。
25分钟暴跌99%!发生了什么
4月9日尾盘,港股中国天瑞水泥突然闪崩,短短25分钟股价从4.92港元/股暴跌至0.048港元/股,盘中最大跌幅达99.3%。另外,港股浩森金融科技、中木国际股价也遭遇闪崩,截至收盘,跌幅分别达90.96%、45.5%,三只个股总市值合计蒸发156亿港元。
消息面上,中国天瑞水泥最新公布财报显示,2023年全年营业额78.89亿元人民币,同比下跌28.6%;全年亏损6.34亿元,同比由盈转亏。
值得一提的是,中国天瑞水泥的实际控制人李留法,为河南超级富豪。据最新发布的《2024胡润全球富豪榜》中,李留法、李凤娈夫妇凭借270亿元财富位列榜单900位。另外,李留法曾在2011年、2012年两度蝉联《新财富》杂志评选的“新财富500富人榜”河南首富。
巴菲特,罕见出手!
当地时间4月9日,据彭博社报道,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司已正式申请发行日元优先票据。巴菲特的这一最新举动,瞬间引发市场猜测,其可能会进一步增加在日本股市的投资。
受此影响,巴菲特持有的日本“五大商社”(伊藤忠商事、丸红、三菱商事、三井物产和住友商事)股价今日盘中集体拉升,其中三菱商事、三井物产双双大涨超3%,住友商事、丸红、伊藤忠商事分别上涨2.8%、2.2%、1.4%。
巴菲特的最新举动,也直接带动日本股市走强。截至4月9日收盘,日经225指数涨超1%,报39773.13点,已连续2个交易日录得上涨。
3月全球黄金ETF资金流出8.23亿美元
世界黄金协会数据显示,3月份,全球黄金ETF资金继续流出(减少8.23亿美元),但流出速度比前几个月要慢得多,因为北美(增加3.6亿美元)和亚洲(增加2.17亿美元)的资金流入缓冲了欧洲(减少14亿美元)的损失。3月份,虽然全球黄金ETF持有量进一步下降,但由于金价走强,全球黄金ETF的总资产管理规模上升了8%。今年第一季度,全球黄金ETF资金外流达到65亿美元,其中以北美(流出43亿美元)和欧洲(流出29亿美元)为首,而亚洲(流入6.78亿美元)吸引了最大的资金流入。
EIA大幅下调今年全球原油需求增速预期
美国能源信息署(EIA)将2024年全球原油需求增速预期下调48万桶/日至95万桶/日(此前为143万桶/日),将2025年全球原油需求增速预期下调3万桶/日至135万桶/日(此前为138万桶/日)。EIA预计美国2024年石油产量为1321万桶/日(前次预计为1319万桶/日),预计2025年为1372万桶/日(前次预计为1365万桶/日)。
EIA预计美国2024年布伦特原油价格为88.55美元/桶(前次预计为87.00美元/桶),预计2025年为86.98美元/桶(前次预计为84.80美元/桶);预计2024年WTI原油价格为83.78美元/桶(前次预计为82.15美元/桶),预计2025年WTI原油价格为82.48美元/桶(前次预计为80.30美元/桶)。
棕榈油带动油脂板块回调
近期国内油脂板块走势有所回落,主要受到棕榈油多头减仓影响。临近开斋节,斋月带来的产量扰动、出口增长炒作渐入尾声,在产地供给改善预期下,近期产地棕榈油报价出现松动,这导致部分棕榈油多头逢高离场意愿增长,并带动整体油脂板块回调。截至4月9日收盘,棕榈油2405合约已较清明节前高点跌去300多点,豆油2405合约跌去200多点,前期持续偏弱的菜油在极端价差修复的支撑下跌幅相对小些,菜油2405合约仅跌去60点。
格林大华期货农产品小组组长刘锦告诉期货日报记者,由于南美持续两年丰产,全球大豆油料供应充裕,国内油脂油料连续三年的扩大进口,令国内三大油脂库存整体较为充裕。尤其是菜籽油供应非常充裕,不仅菜籽进口预期充足,市场预期上半年国内菜籽进口量有望达到200万吨之上,同时国内直接进口菜籽油也能保持在月度10万—20万吨的到港预期。豆油方面,市场预期巴西大豆集中上市期,国内二季度豆油供应将非常宽松,能够有效形成垒库,因此,农历春节之前,产业客户均对新年度油脂价格保持偏空思维。
记者从受访人士处获悉,近期随着中东局势变化,国际原油期价持续上涨,布伦特原油期价一度跃升至91美元/桶之上,生物柴油概念迭起,进一步助力了棕榈油期价的上涨态势,同时豆棕价差一度高达600元/吨左右,棕榈油消费需求几乎被豆油全部替代。在调和油中,豆棕用量已经达到9:1的用量,大量豆油的使用令豆油的垒库预期存在不确定,三大油脂中,豆油和棕榈油均呈现库存下降状态。菜籽油库存高企,但是菜籽油由于价格远远高于豆油和棕榈油,市场替代消费效应较差。加之近年来油脂贸易商普遍进入轻资产状态,采用随用随采策略,油脂渠道库存偏低。因此,在对抗油脂价格方面更加缺乏主动性,追涨买货也进一步助力了油脂价格的易涨难跌。
当前油脂板块的供需情况比3月份发生了哪些变化?对此,中信建投期货油脂分析师石丽红认为,当前油脂板块除了棕榈油维持供需紧平衡之外,供需矛盾相对不突出。相比于3月,近期棕榈油的异常强势引发新增买船,为供应端带来一些增量。而在出口端,因现货豆棕价差倒挂,当前国内棕榈油需求已被压缩至每月13万—15万吨。根据统计,目前国内4—5月商业买船已超30万吨,在当前供需状况下,国内棕榈油进一步去库空间有限,上周港口棕榈油库存小升已有所体现,整体上棕榈油的供需紧平衡有所松动。
刘锦告诉记者,在海外棕榈油供应端偏紧的预期之下,资方持续加码棕榈油近月合约,内外盘棕榈油期价形成共涨之势。进入4月份,东南亚主产国逐步进入棕榈油产量回升期,但是由于出口旺盛,主产国马来西亚和印尼并没有形成库存的回升,产地供应继续呈现偏紧态势,导致海外棕榈油FOB报价坚挺,国内棕榈油进口利润严重倒挂,最大达到-700元/吨之上,国内买船到6月份之前均呈现不足的状态,预计5月份有仅有16条船到港,大约17万—18万吨到港量,较去年同期到港量减少30%。国内棕榈油商业库存持续下降,棕榈油供应短板并没有补齐,随着棕榈油5月合约交割月临近,前期多头资金主动获利平仓,同时在远月2409合约进行增仓行为,继续演绎国内货物不足的供应端故事。
据悉,豆油方面,尽管现货豆棕价差倒挂利于豆油对棕榈油的替代,但近几周的豆油提货却呈现持续走低的情况。“春节补库一波后中下游对高价油的采购意愿不强,在国内餐饮整体不太景气的情况下,这带来了大豆低压榨状况下豆油库存的持稳。随着4—6月国内每月1000万吨的大豆到港,预期大豆压榨及豆油产出的增长将导致豆油后期库存转升。”豆油贸易人士说。
刘锦介绍,北美大豆生长季天气升水炒作助力油脂上涨延续。年初2月论坛在美豆/美玉米比价2.7的依据之下,对新年度美豆种植面积给出了8750万英亩的预估,在随后的3月供需报告上,美国农业部第一次调低了种植面积预期值8630万英亩,埋下了后续种植面积之争,同时每年的4—7月是北美大豆的播种和生长关键期,伴随着美豆逼近种植成本和巴西大豆贴水企稳,市场资金提前布局北美天气升水炒作。CBOT美豆油方面,CFTC豆油净多持仓开始出现有效回升。在此之前,美豆油上累积了大量的空单,美豆油期价一度跌至44美分/磅的低位,前期空单获利离场和新多单的介入将会有效带动美豆油期价的上涨。
“菜油供需相较3月并没有大的变化。近期国内菜籽到港偏慢,菜籽压榨开机率下降令菜油短期库存小降。然而,在菜籽每月6条以上的买船及到港之下,叠加每月10万吨左右菜油进口和储备轮出,国内菜油供应并不短缺。在菜豆价差尚未给出菜油在中包装中大量替代豆油优势的情况下,菜油供大于需及价格偏弱状况暂难得到改变。”石丽红说。
对于油脂的后市,刘锦认为,宏观方面,局部冲突之下,国际原油期价走升,带动生物柴油概念迭起。基本面方面,产地供应紧张和国内棕榈油买船不足的现实,与同期美盘方面成本支撑和天气升水炒作预期形成有效共振,预计油脂二季度将会继续延续上涨态势。
在USDA种植意向报告未能给豆类带来进一步利多,菜系仍承压于加菜籽偏慢出口进度及国内充裕供应的背景下,当前油脂市场继续上涨的关键和主要交易逻辑还是在于棕榈油。国内棕榈油近月供应偏紧格局难改,2405合约多头仍有依仗,短期棕榈油产地报价及资金出对盘面影响较大。“中长期来看,棕榈油产量逐步恢复,出口亮点匮乏,库存拐点将至,在全球大豆供应转宽松背景下,很难走出趋势上涨,所谓的牛市只是结构性或节奏上的。后市继续突破面临较强压制,中期面临回调压力,关注开斋节后棕榈油产量恢复情况。”石丽红说。
(文章来源:期货日报)