今年的A股市场强劲反弹,机构调研也是火力全开。据Choice数据,近一月来,机构调研了19270次,较前期大幅增长。值得注意的是,主板市场成为投资者关注的焦点,调研出现大幅增长,之前受追捧的创业板的调研次数出现下降。
机构投资者加大主板调研力度的背后,更多的出于高股息的考虑。在当前火热的市场行情下,有百亿私募机构可谓是“倾巢而出”搞调研,甚至还有私募核心人物亲自参与一线调研。
淡水泉近一月调研了65家上市公司
A股市场行情火爆,人工智能、半导体、机器人、创新药等几个新质生产力相关板块成为引领市场反弹的主线,这几大方向自然也成为机构调研的重点。
Choice数据显示,从2月26日到3月26日,机构调研了19270次,较前期大幅增长,有689家上市公司接待了机构投资者的调研。从机构偏爱板块来看,近一月确实出现了较大的变化,主板市场成为机构投资者关注的焦点,近一月出现了8092次调研,较前期增加了1205次。而之前受追捧的创业板只有4285次,较前期下降了986次。
从机构集中调研的行业来看,通用设备、计算机软件、半导体和电子设备制造等新质生产力方向成为机构关注的焦点。科德数控接待了349家机构投资者的调研,其中私募机构77家;中控技术接待了297家机构投资者的调研,其中43家私募机构参与;此外,深南电路接待了258家机构投资者的调研,其中包括了43家私募机构;近期的大牛股万丰奥威接待了256家机构投资者的调研,其中包括了67家私募机构。
从私募机构参与调研的情况来看,近一月来,3163家上市公司接待了2725家私募机构的调研,其中“调研劳模”淡水泉近一月调研了65家上市公司。另外,上海聚鸣投资合计调研了29家上市公司,北京星石投资合计调研了20家上市公司。其中,甚至还有私募核心人物频频现身一线调研,比如老牌私募机构上海世诚投资董事长陈家琳多次亲自参与调研。上海尚雅投资总经理兼投资总监常昊也亲自现身一线调研。
低空飞行和AI概念成调研热点
调研数据显示,低空飞行概念和人工智能概念成近期机构调研热点板块。3月11日,低空飞行大牛股万丰奥威接待了163家机构的调研,其中包括清和泉资本、星石投资、保银私募、尚雅投资、希瓦资管、煜德投资和中欧瑞博等知名私募的扎堆调研。在调研中,公司表示,eVTOL为技术与资本密集型产业,具备较高的准入门槛。万丰钻石飞机深耕通航领域并积累了丰富的经验,发力eVTOL领域在技术等方面具备先发优势,并且布局eVTOL领域多年积累了丰富的技术经验。从股价来看,公司3月以来至今涨幅已经翻倍。
3月19日,蓝海华腾接待了59家机构投资者的调研,知名私募机构煜德投资、上海混沌投资、凯丰投资,泓澄投资、复胜投资等积极参与调研。从蓝海华腾的基本面来看,公司组建了相关团队重点负责电动飞行器电机控制器的研发,目前正在技术攻关阶段。蓝海华腾的股价在3月份以来截至3月26日,区间涨幅超45%。
3月22日,新瀚新材接待了23家机构投资者的调研,其中包括瑞华投资等私募机构参与了调研,从新瀚新材的基本面来看,DFBP主要是应用于PEEK的聚合,PEEK应用领域主要包括航空航天、交通运输、高端制造等。碳纤维复合材料可起质轻、高强等作用,已成为无人机主力结构件材料,国内低空经济头部厂商均已布局。远期低空经济有望成为碳纤维下游需求又一增长极。
值得注意的是,3月22日披露的机构调研信息显示,知名百亿私募玄元投资对华策影视进行了调研,公司旗下的AIGC应用研究院,通过对开源技术的学习吸收和消化,已可实现4秒时长的文生视频。从概念来看,华策影视是近期的大牛股之一,公司近期曾走出了连续3个20%的涨停板,由此可见公司的受欢迎程度。
为何主板市场受机构调研青睐?
对于机构加大对主板的调研力度,排排网财富合伙人项目负责人孙恩祥告诉记者,首先是对高股息概念股关注度和持仓持续提升,高股息概念股主要集中在主板;其次是近期市场风格开始向价值蓝筹转移,伴随着经济的持续复苏,价值蓝筹风格有望延续;第三是前期市场下跌过程中,中小盘发生了踩踏风险,机构不得不降低中小盘持仓增加主板持仓。
黑崎资本首席投资执行官陈兴文告诉记者,在经济复苏的背景下,主板市场的稳定性和成熟企业的业绩增长成为吸引机构的关键。新质生产力作为推动经济发展的关键因素,正受到机构的高度关注。通用设备领域,自主可控和进口替代策略正促进技术突破和产业升级。计算机软件行业通过云计算、大数据和人工智能等技术的融合,提升生产效率和创新能力。半导体行业则满足日益增长的高性能芯片需求,保障供应链安全。这些领域为新兴产业的成长奠定了坚实基础,也提供了丰富的投资机遇。
孙恩祥也表示,科技板块被很多机构视为超额收益的重要来源,通用设备、计算机软件、半导体等新质生产力确实代表了当前和未来经济增长的关键驱动力,并且在技术创新、政策支持、市场需求和产业链协同方面具有明显的优势。从投资角度来看,这些行业的发展不仅有望带动相关企业的成长,还有望推动整个经济结构的优化和升级,因此具有一定的增长潜力和投资价值。
(文章来源:每日经济新闻)