随着上市公司2023年年报逐步披露，知名公私募基金经理的调仓换股情况浮出水面。
最新披露的年报数据显示，高毅资产邓晓峰在去年四季度新进了“化工茅”万华化学，持仓市值超15亿元；邓晓峰还加仓了玻纤龙头中国巨石，中泰资管姜诚也新进了该股；高毅资产冯柳则新进了安琪酵母，同时他小幅增持上海家化；淡水泉投资赵军则加仓了北新建材。
两位基金经理加仓中国巨石
邓晓峰还新进万华化学
3月19日晚间，中国巨石发布了2023年年度报告，其显示，高毅资产首席投资官邓晓峰管理的高毅晓峰鸿远集合信托、高毅晓峰2号致信基金，合计加仓约180万股，持股数量增至8837.93万股，期末合计持仓市值为8.68亿元。
值得注意的是，姜诚管理的中泰星元价值优选灵活配置基金也加仓了中国巨石，新进该股前十大流通股东名单，持有2068.42万股，期末持仓市值超2亿元。
财报数据显示，中国巨石2023年实现营业收入148.76亿元，同比下降26.33%；实现归母净利润30.44亿元，同比下降53.94%；基本每股收益0.76元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.75元（含税）。
中国巨石还宣布，公司未来在桐乡进行大规模扩大玻璃纤维生产基地的可能性较低，产能规划预计将更多地布局在其他地区，公司拟终止桐乡生产基地配套员工宿舍建设项目。
从股价表现来看，中国巨石在去年四季度跌幅超27%，邓晓峰和姜诚都是越跌越买，但今年该股有所反弹，最新报收10.10元/股，最新总市值为404亿元左右。
同时，邓晓峰新进了“化工茅”万华化学。
3月18日晚间，万华化学发布了2023年年度报告，公司全年实现营业收入1753.61亿元，同比增长5.92%；实现归属于上市公司股东的净利润168.16亿元，同比增长3.59%；基本每股收益5.36元。同时，万华化学宣布，拟向全体股东每10股派发现金红利16.25元（含税）。
值得注意的是，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金在去年四季度新进万华化学前十大流通股东名单，买进2014.16万股，期末持仓市值达到15.47亿元。另外，外资机构阿布扎比投资局也增持了万华化学。
基金君发现，邓晓峰管理的私募产品曾经在2021年四季度买过万华化学的股票，彼时也现身了公司股东名单，持有1216.33万股，如今再度加码布局，可见他对这家化工龙头的看好。
从近一年股价表现来看，万华化学在去年7月末一度涨至99.78元/股的位置，但此后跌幅非常大，到去年年底曾跌至76.82元/股，邓晓峰有可能在这个过程中逆市买进。今年以来万华化学触底反弹，截至3月19日报收78.58元/股，最新总市值为2467亿元左右。
万华化学是一家全球聚氨酯及化工龙头企业，主要产品包括MDI及TDI，具有较高的技术壁垒。
华泰证券认为，2024年到2026年万华化学将继续迎来新项目收获期，规划/在建项目包括聚氨酯（宁波+60万吨MDI；福建+40万吨MDI；烟台+85万吨聚醚等）、石化（蓬莱基地、乙烯二期等）、新材料（POE/柠檬醛等）三大板块诸多产品。尽管公司处于上市以来最大的资本开支周期，但未来新项目陆续实施以及高附加值新材料放量有望持续贡献增量，公司将迈入新的成长周期。
另外，根据年报，万华化学布局了正极、负极、电解液全系列产品，建立了电池材料生态圈，电池材料业务将开启公司第二增长曲线。
赵军加仓北新建材
3月19日晚间，北新建材发布的2023年年报显示，淡水泉投资掌门人赵军管理的淡水泉全球成长1期私募基金新进该股前十大流通股东名单，加上淡水泉平衡5期集合信托保持持股不变，两只产品合计持有1848.48万股，期末合计持股市值为4.32亿元。
年报显示，北新建材2023年全年实现营业收入224.26亿元，同比增长11.27%；归属于上市公司股东的净利润35.24亿元，同比增长12.07%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.35元（含税）。
从近一年股价表现来看，北新建材走势非常震荡，去年一度涨至32元附近，但是9月到12月调整幅度非常大，一度跌至22元附近，赵军有可能逆市加仓。该股在去年底到今年年初反弹幅度非常大，截至3月19日报收27.74元/股，最新总市值为468.67亿元。
冯柳新买进安琪酵母
小幅加仓上海家化
安琪酵母同样在3月18日晚间披露了年报，2023年公司实现营业收入135.81亿元，同比增长5.74%；实现归母净利润12.7亿元，同比略微下降3.86%；基本每股收益1.47元。同时，公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。
年报股东名单显示，高毅资产资深投资经理冯柳管理的高毅邻山1号远望私募基金在2023年四季度加仓安琪酵母，到年底持有815万股，持仓市值为2.87亿元。另外，中欧基金旗下多只公募产品也加仓了安琪酵母。
安琪酵母是全球最大的 YE 供应商和第二大酵母供应商，公司在年报中表示，烘焙面食、YE 食品、生物饲料、植保、酿造与生物能源、酶制剂等业务均保持了增长态势；微生物营养、营养健康、包装及材料等业务因行业环境变化，消费疲软等因素导致业务下滑。
国金证券表示，安琪酵母成本端下行利好利润兑现。预计国内需求有望随着下游烘焙、调味品行业逐步复苏而改善。海外预计随着新市场扩张、新产能投放，仍维持较快增长。
从股价走势来看，安琪酵母在2023年下跌超21%，但四季度有所反弹；今年该股继续调整，截至3月19日报收30.28元/股，最新总市值为263亿元左右。
同时，冯柳还小幅加仓了上海家化。
上海家化在3月15日晚间发布的2023年年报显示，冯柳掌舵的高毅邻山1号远望私募基金在去年四季度增持该股50万股，持股数量增至380万股，期末持股总市值为8000万元。
基金君发现，冯柳管理的私募产品早在2020年二季度末就现身上海家化前十大流通股东名单，彼时持有1300万股；2020年三季度他大举加仓该股，期末持仓增至2380万股；但到了2021年一季度末，冯柳大幅减持了1380万股，持股降至1000万股。2023年三季度末他管理的产品再度现身上海家化股东名单，但持仓已经降得比较少；四季度则小幅增持。
从财务状况看，上海家化2023年实现营业总收入65.98亿元，同比下降7.16%，归母净利润为5亿元，同比上升5.93%。公司宣布，2023年年度利润分配预案为：拟向全体股东每10股派2.3元（含税）。
上海家化在年报中表示，公司确定了在未来几年向高毛利、高增速、高品牌溢价的品类进行聚焦的战略。这意味着公司会逐渐向加大美妆业务占比并通过差异化提升个护业务盈利性的战略迁移，主动舍弃低毛利、低利润、低品牌溢价的品类业务。
从股价表现来看，上海家化在2023年跌幅近33%；2024年2月一度跌至15.61元/股，但此后有所反弹，截至3月19日，上海家化报收19.41元/股，最新总市值仅为131亿元。
（文章来源：中国基金报）
