今日(2月26日)市场全天震荡调整,沪指止步8连阳, 两市今日成交额9891亿,较上个交易日放量672亿。截至收盘,沪指跌0.93%,深成指跌0.04%,创业板指跌0.37%。
板块方面,新质生产力、智能物流、家用电器等板块涨幅居前;跨境支付、煤炭、中字头、等板块跌幅居前。
新质生产力涨停狂潮
今日新质生产力爆发涨停狂潮,收盘50多股涨停,克来机电、克劳斯、合锻智能、爱仕达
其中柔性自动化装备与工业机器人系统应用供应商—克来机电无疑是龙头高标股,周一收盘再度涨停,录得12连板,同时也改写了深中华A今年1月9日-23日创下的11连板纪录,成为年内至今A股新的“连板王”。
消息面上,据中国经济网,2月23日中央财经委员会第四次会议指出,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题,研究有效降低全社会物流成本问题。此次以旧换新的范围不仅仅包括汽车、家电等传统消费品,还包括机床、锅炉、油漆设备等各类生产设备。
北向资金:逆势布局这些票
东方财富Choice数据显示,自2月以来,北向资金合计逆势净买入200多只新质生产力概念个股,总金额超47亿元。
具体来看,石头科技排名第一,北向净买入6.24亿元;海康威视排名第二,北向净买入2.88亿元。
华明装备、全志科技、伊之密、双环传动、拓普集团、德方纳米、大华股份、卧龙电驱等个股北向净买入额在1.3亿元至7000万元之间不等。
机构观点:如何布局新质生产力
对于新质生产力板块,机构纷纷发表自己的看法。
天风证券研报显示,31个省份的2024年政府工作报告中,共有26个省份的政府工作报告在相对靠前的位置重点提及了“新质生产力”。据《新产业标准化领航工程实施方案(2023─2035年)》来看,新兴产业包括聚焦新一代高端装备等8大新兴产业,以及人形机器人等9大未来产业
华泰证券机械团队提到,去年12月起,“大规模设备更新”这一表述共出现三次。
第一次为2023年12月的中央经济工作会议在“着力扩大国内需求”部分提到,“要以提高技术、能耗、排放等标准为牵引,推动大规模设备更新和消费品以旧换新”。
第二次为2024年1月29日,国家发改委、工信部发布《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平(2024年版)》,提出大力推广节能减排降碳先进技术,加快提升产品设备节能标准,支撑重点领域节能改造,助力大规模设备更新和消费品以旧换新,推动完成“十四五”能耗强度下降约束性指标。
第三次即为本次,提出鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,以及有效降低物流成本。
华泰机械团队建议关注生产类设备+服务类设备高质量发展替换方向。产业链公司包括:高端机床、工业机器人、高铁设备、船舶设备等方向。
(文章来源:东方财富研究中心)