她“暴瘦100斤”火了!减肥药市场 巨头正在疯狂扩产
2024年02月12日 15:53
作者: 陈丽湘
来源: 证券时报
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  这个春节,暴瘦100斤的贾玲登上了各大网络平台的热搜榜。

  网友既心疼又敬佩:“平时减个三四斤都非常不容易”,“可以想象贾玲吃了多少苦”,“可以推荐减肥方法吗”。

  减肥成功的贾玲引起如此大的轰动,背后是庞大的减重需求人群。

  根据世界肥胖联盟的数据,2020年全球约有38%的人BMI在25以上,并且超重/肥胖率持续攀升。预计到2035年,全球将有超过40亿人超重或肥胖。

  国内方面,据财通证券研报预测,截至2019年,我国18岁以上超重及肥胖人口规模达到1.92亿人,预计2025年减肥药的合规市场有望超过120亿元。

  摩根士丹利根据市场需求估算,到2030年,肥胖药物的市场规模预计超过540亿美元,有望超过PD-1/PD-L1成为全球市场规模最大的药品。

  而目前包括司美格鲁肽在内的减肥新药GLP-1类药物,据摩根大通分析师预测,到2030年每年的销售额将超过1000亿美元,成为潜在的千亿美元市场(GLP-1类药物适应症除减肥外还有其他适应症)。

  千亿CLP-1药物市场,目前却受制于下游产能。截至目前,“减肥神针”仍供不应求。

  目前最火的减肥药是GLP-1类药物,最受市场欢迎的是司美格鲁肽注射剂,最有代表性的是原研药企诺和诺德的减肥针Wegovy。

  2023年,Wegovy的全球销售额达313.43亿丹麦克朗(45.4亿美元)。

  对于学霸来说,考100分是因为卷面只有100分。诺和诺德的减肥针一年销售45亿美元,是因为产能满负荷生产也只能提供给市场这么多剂量。

  自去年5月份以来,由于供应短缺,诺和诺德限制了低剂量减肥药在美国的供应。

  综合来看,在GLP-1药物产业链中,下游制剂厂商将分享最大份额的产业链价值,其次是中游的CDMO、原料药。

  为了满足市场的需求、叠加最大的产业链价值,诺和诺德建新工厂、大举收购,疯狂扩产。

  直到2024年1月底,诺和诺德才表示,与前几个月相比,低剂量版本Wegovy注射针的供应量增加了一倍多,这将满足更多人的减肥需求。

  但根据食品药品监督管理局(FDA)药品短缺数据库周一公布的数据,0.25ml、0.5ml、1ml 和 1.7 ml剂量的 Wegovy 仍然供应有限。

  为此,诺和诺德不久前才宣布,控股股东Novo Holdings将以165亿美元的价格(包括债务在内)收购药品灌装巨头Catalent(Wegovy 灌装工作的主要供应商)。

  从FDA公布的数据来看,除诺和诺德的Wegovy外,礼来旗下的糖尿病药Mounjaro和减肥药Zepbound也供不应求。

  礼来也在加快产能扩建。礼来高管在周二的第四季度财报电话会议上称,公司实现了到 2023 年底将旗下肠促胰岛素药物产能翻一番的目标。

  礼来高管表示,今年将“紧迫”地扩大产量,下半年将出现最显著的产量增长,届时其可销售剂量的肠促胰岛素药物(上述的两款药均属于肠促胰岛素药物)产量将比 2023 年下半年至少增加 1.5 倍。

  在此之前,诺和诺德和礼来已经投入了数十亿美元建设新工厂。

  诺和诺德去年年底表示,将投资60亿美元扩大其在丹麦的生产基地,工期将从2025年底持续至2029年。另外,还将斥资约23亿美元在法国建设一座新的工厂。

  礼来位于北卡罗来纳州三角公园的工厂已于去年开始生产。而位于北卡罗来纳州康科德的一座新工厂,最早将于今年年底开始生产,并在2025年发货。

  可以预见的是,未来两年内,全球CLP-1药物或将持续处于供不应求的状态。

  国内药企产能也在提速。

  2023年12月底,苏州工业园区管委会网站公布了《博瑞制药(苏州)有限公司化学药品制剂改建项目环境影响报告》。《报告》显示,博瑞医药拟新增3.5亿支/年BGM0504注射液产能,共3条产线,用途为“降糖、减肥”。

  博瑞医药在投资者互动平台上表示,BGM0504注射液是公司自主研发的GLP-1(胰高血糖素样肽1)和GIP(葡萄糖依赖性促胰岛素多肽)受体双重激动剂,可激动GIP和GLP-1下游通路,产生控制血糖、减重和治疗非酒精性脂肪性肝炎(NASH)等生物学效应,展现多种代谢疾病治疗潜力。

  原料药方面,据国家药监局药品审评中心数据,国内共有4家公司获得司美格鲁肽原料药资质,包括湃肽生物、健翔生物、诺泰生物和天吉生物。

  另外,普洛药业普利制药泰恩康翰宇药业圣诺生物奥锐特等企业也在积极研发和申报相关资质。

  翰宇药业凯莱英等14家企业已在美国备案,具备司美格鲁肽原料药产业链的生产能力。

(文章来源:证券时报)

文章来源:证券时报 责任编辑:6
原标题:她“暴瘦100斤”火了!减肥药市场,巨头正在疯狂扩产
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