【摘要】国家金融监管总局：将继续引导支持银行机构加大信贷投放；国家金融监管总局：将进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策；2月9日起，中国和新加坡互免签证；总规模400亿元，国有企业存量资产优化升级基金成立；九部门：推进原材料工业数字化转型；国家新闻出版署发布1月份国产网络游戏审批信息，共115款游戏获批；报告：2023年第四季度中国智能手机销量同比增长6.6%；美股三大指数集体收涨，特斯拉跌超12%。
隔夜外盘
美股三大指数全线上涨。截至收盘，道琼斯指数涨0.64%，纳斯达克指数涨0.18%，标普500指数涨0.53%。指、标普收盘双双刷新历史新高。热门科技股多数上涨，IBM涨超9%，谷歌涨超2%，AMD涨超1%。航空公司、油气板块涨幅居前，美国航空涨超10%，捷蓝航空、达美航空涨超5%，雪佛龙、埃克森美孚、帝国石油涨超2%。受财报不及预期影响，特斯拉跌超12%。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.13%。新东方涨超6%，网易涨超3%，京东涨超1%。哔哩哔哩跌超3%，唯品会、爱奇艺跌超2%。
热点聚焦
1、国家金融监管总局：将继续引导支持银行机构加大信贷投放
国家金融监督管理总局新闻发言人、统计与风险监测司负责人刘志清1月25日在新闻发布会上表示，下一步，金融监管总局将继续引导支持银行机构加大信贷投放，优化信贷结构，重点做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，着力疏通资金进入实体经济的渠道，提高资金使用效率，以金融“活水”润泽实体经济。
2、国家金融监管总局：将进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策
1月25日，国新办就金融服务经济社会高质量发展举行新闻发布会，国家金融监督管理总局副局长肖远企表示，将继续做好个人住房贷款金融服务。支持各地城市政府和住建部门因城施策，进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策，指导、督促银行更好服务广大人民群众刚性和改善性住房的融资需求。
3、2月9日起中国和新加坡互免签证
1月25日，中华人民共和国政府和新加坡共和国政府代表在北京签署《中华人民共和国政府与新加坡共和国政府关于互免持普通护照人员签证协定》。协定将于2024年2月9日（农历除夕）正式生效。届时，双方持普通护照人员可免签入境对方国家从事旅游、探亲、商务等私人事务，停留不超过30日。入境对方国家从事工作、新闻报道等须事先批准的活动以及拟在对方国家停留超过30日的，须在入境对方国家前办妥相应签证。
4、总规模400亿元！国有企业存量资产优化升级基金成立
1月25日，国有企业存量资产优化升级基金签约仪式在京举行。该基金由国务院国资委批准，中国国新联合中国信达、中国东方、中国长城共同发起设立，总规模400亿元。作为专业投资于存量资产盘活领域的综合性基金，国有企业存量资产优化升级基金主要投向存量规模较大、增长潜力较大的国有企业基础设施资产，以及国有控股上市公司阶段性低效和非主业非优势产（股）权、具有开发利用价值的国企闲置土地、国企专利技术、行政事业单位经营性资产等，推动国资央企做强主业和优势产业，优化国有资本布局结构，提高国有资本配置效率。
5、九部门：推进原材料工业数字化转型
1月25日，工信部等九部门印发《原材料工业数字化转型工作方案（2024—2026年）》提出，到2026年，打造120个以上数字化转型典型场景，培育60个以上数字化转型标杆工厂，形成一批数字化转型标杆企业。推广应用100款以上优秀产品，培育100家优秀系统解决方案提供商。同时，建设1个新材料大数据中心、4个重点行业数字化转型推进中心、4个重点行业制造业创新中心、5个以上工业互联网标识解析二级节点、6个以上行业级工业互联网平台。
6、报告：2023年第四季度中国智能手机销量同比增长6.6%
Counterpoint的手机销量月度报告显示，2023年第四季度，中国智能手机销量触底回升，同比增长6.6%，为连续10个季度同比下降后首次实现季度同比增长。然而，2023年中国智能手机销量按年计仍同比下降1.4%，而2022年同比下降13.9%。苹果排名第一，占据17.9%的份额，vivo (16.9%)和OPPO (16.2%)紧随其后。展望2024年，Counterpoint Research预计中国智能手机市场将实现低个位数同比增长，历时5年后再次恢复增长。
7、国家新闻出版署发布1月份国产网络游戏审批信息共115款游戏获批
1月26日凌晨，国家新闻出版署公布了1月份国产网络游戏审批信息，共115款游戏获批。其中包括4款客户端游戏、8款移动兼客户端游戏、1款PS游戏、1款PS兼客户端游戏、1款网页兼移动兼客户端游戏，其余100款为移动游戏（含58款休闲益智类移动游戏）。《极品飞车》、《热血美职篮》、《魔导世界》等在列。
主题机会
1、风电新增装机量或再创历史新高海上风电为亮点
据北极星风力发电网，专业人士预测，2023年，我国风电新增并网装机有望突破75GW达到历史最高点，其中陆上风电并网近70GW，海上风电并网超6GW。根据国家能源局数据，2023年1至11月全国风电新增装机容量41.39GW，同比增长83.8%。按照惯例，12月份是风电项目的集中并网月，预计该月并网规模有望超过30GW。国联证券研究认为，预计2024年、2025年国内海风新增装机有望达到10GW、17GW，三年复合增长率有望达到68%。相关公司有大金重工等。
2、首个5G-A规模组网示范完成行业将迎商用化元年
1月25日，华为携手北京联通完成了5G-A规模组网示范，实现了北京市中心金融街等三个重点场景的连片覆盖。这是全国首个5G-A规模组网示范，实际路测结果显示，用户下行峰值速率达到10Gbps，连续性体验超过5Gbps，相较5G网络，用户体验实现10倍提升。随着直播经济、物联经济、行业数字化转型进入发展快车道，对网络上下行的用户连接数、速率和时延都提出了更高要求。中金公司认为，5G-A作为承上启下的阶段，在加速各行业数字化转型的同时，有望为6G的演进探明方向。预计2024年为5G-A首版标准冻结及商用化元年，看好射频等相关产业链。相关公司有信科移动、阿莱德等。
3、商业化加速特斯拉将对外开放无人驾驶系统
据报道，近日特斯拉财报会上，马斯克放出了两个重要消息：特斯拉下一代车型已经在得克萨斯州工厂开发，预计在2025年底开始生产；目前特斯拉已经开始探讨FSD对外授权。马斯克还概述了特斯拉在人工智能领域的突破，特别是在自动驾驶技术方面的领导地位，同时透露了FSD V12即将到来的更新。分析指出，智能驾驶是未来汽车发展的大势所趋。2020年-2030年是自动驾驶发展的“黄金十年”，政策驱动下全球自动驾驶技术有望快速发展。相关公司有浙江世宝、联创电子等。
公司新闻
1、通用股份：子公司通用橡胶泰国适用4.52%的终裁税率
通用股份(601500)1月25日晚间公告，公司近日获悉美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查第一次年度行政复审终裁结果，其中公司子公司通用橡胶泰国适用4.52%的终裁税率。此次复审终裁税率较原审税率大幅下降，公司子公司通用橡胶泰国由17.06%调整为4.52%。通用橡胶泰国作为公司重要海外基地，此次税率调整有利于公司进一步抢占市场份额，增强国际市场竞争力和盈利能力。
仁信新材(301395)1月25日晚间公告，公司近日收到通过《比亚迪供应商现场审核报告》的通知，审核产品为：塑胶粒料，审核结论为：通过。公司产品主要应用于新能源汽车电力系统配件。公司通过比亚迪供应商现场审核，标志着公司具备进入比亚迪供应链体系的先决条件，亦代表公司产品具备应用于新能源汽车领域的性能与质量。
3、江苏吴中：仅拥有AestheFill在中国境内一定期限内销售代理权
江苏吴中(600200)1月25日披露股票交易异动公告称，公司孙公司达透医疗器械（深圳）有限公司为AestheFill代理人，公司仅拥有AestheFill在中国境内的一定期限内销售代理权，不拥有该产品的所有权和生产权。产品上市后实际销售情况取决于未来的市场推广效果，存在不确定性。截至目前，公司主营业务未发生变化，核心业务仍为医药制造业。
4、盛美上海：拟募资不超45亿元投资高端半导体设备迭代研发等项目
盛美上海(688082)1月25日晚间公告，公司拟向特定对象发行股票募资不超过45亿元，拟投入研发和工艺测试平台建设项目、高端半导体设备迭代研发项目及补充流动资金。
5、蓝帆医疗：子公司蓝帆柏盛拟引入战略投资者
蓝帆医疗(002382)1月25日晚间公告，公司的心脑血管业务主体、全资子公司蓝帆柏盛拟引入战略投资者首都大健康产业基金、临空私募基金及临朐县高新技术产业投资有限公司进行增资扩股，经确认，投资方拟以现金方式向蓝帆柏盛增资合计9亿元，认购蓝帆柏盛增资交易后18.37%的股份。增资完成后，公司持有蓝帆柏盛的股权比例将由100%变更为81.63%，蓝帆柏盛仍是公司控股子公司，将继续纳入公司合并报表范围。
6、天能股份：拟收购控股子公司天能帅福得40%股权
天能股份(688819)1月25日晚间公告，公司拟以2.1亿元人民币等值美元，收购Saft Groupe SAS（简称“帅福得”）持有的公司控股子公司天能帅福得能源股份有限公司（简称“天能帅福得”）40%的股份。收购后，公司合计持有天能帅福得100%股份。基于锂电市场行情变化，天能股份战略选择储能业务作为公司锂电发展方向，并正式成立储能事业部，承接公司储能系统生态的发展战略。此次与帅福得合作方式变更，双方就未来2—3GWh的年采购意向达成初步共识，这将对公司储能业务产生正面积极影响。
南都电源(300068)1月25日晚间公告，公司中标中国铁塔2023—2024年备电用磷酸铁锂电池产品集中招标项目，中标金额约4.03亿元，占2022年公司经审计营业收入的3.43%。
8、博济医药：与维眸生物签订《临床试验服务协议》
博济医药(300404)1月25日晚间公告，公司与维眸生物科技（浙江）有限公司（简称“维眸生物”）签订《临床试验服务协议》，维眸生物委托博济医药提供“VVN001滴眼液”临床试验合同研究者组织服务，合同总额约5357.13万元（含税），执行分期付款方式。
9、福耀玻璃：拟在合肥设子公司 57.5亿元投建汽车安全玻璃等项目
福耀玻璃(600660)1月25日晚间公告，公司拟于安徽省合肥市设立三家全资子公司福耀玻璃（合肥）有限公司、福耀玻璃（合肥）配件有限公司和合肥福耀浮法玻璃有限公司（暂定名），并投资57.5亿元用于建设汽车安全玻璃项目（OEM配套市场）、汽车配件玻璃项目（ARG售后维修市场）和优质浮法玻璃项目，配备先进的现代化生产设备，最终形成年产汽车安全玻璃约2610万平方米的生产规模和两条优质浮法玻璃生产线。
10、开普云：拟设合资公司加快人工智能前沿领域业务布局
开普云(688228)1月25日晚间公告，公司拟与成都华创鲲航科技合伙企业（有限合伙）（简称“华创鲲航”）共同出资设立合资公司。合资公司注册资本2亿元，开普云拟出资1.2亿元，占比60%。合资公司以提供行业大模型、人工智能大模型与算力软硬件一体化融合产品、人工智能算力运营服务、人工智能算力优化调度平台、人工智能大模型MaaS/SaaS服务等为业务方向。华创鲲航是由公司引入的从事人工智能算力、AI服务器等行业的员工持股平台。此次投资有助于公司“AI算力+大模型+智慧应用”战略的加快落地，加快公司在人工智能产业前沿领域的业务布局。
11、威孚高科：2023年净利润同比预增1413%—1623%
威孚高科(000581)1月25日晚间发布业绩预告，预计2023年归母净利润为17.97亿元—20.47亿元，同比增长1413%—1623%。上年同期，公司因“平台贸易”诈骗事项计提信用减值损失约16.44亿元的特殊影响，导致2022年度净利润大幅度下降。报告期内，公司核心业务产品市场份额持续增长，继续保持行业领先地位。共轨泵产品销量稳中有升；四缸增压器产品销量创历史新高，汽油增压器产品实现多个国内头部乘用车客户项目量产；汽油净化器、柴油净化器产品市场占有率稳步提升。
12、千禾味业：2023年净利润同比预增48%至68%
千禾味业(603027)1月25日晚间公告，预计公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润5.09亿元至5.78亿元，同比增长48%至68%。报告期内，包装材料采购价格同比下降，产品运杂费率降低，导致毛利率提升；销售规模扩大，销售费用投入产出比提高，导致净利率提升。
（文章来源：证券时报·e公司）
