美股今年来最大IPO中国造!安踏为最大股东 腾讯也持股
2024年01月23日 20:47
来源: 创业资本汇
东方财富APP

方便,快捷

手机查看财经快讯

专业,丰富

一手掌握市场脉搏

手机上阅读文章

提示:

微信扫一扫

分享到您的

朋友圈

摘要
【美股今年来最大IPO中国造!安踏为最大股东 腾讯也持股】安踏集团旗下体育用品公司亚玛芬体育(Amer Sports Inc.)确认将在美国纽约证券交易所进行IPO,并发行1亿股股票,预计发行价将在每股16美元至18美元之间,募集资金金额在16亿美元至18亿美元之间。而安踏集团也发布公告,将以IPO发行价购买公司普通股,总金额不超过2.2亿美元。如果公司成功上市,该募资规模将成为2024年来全美最大的IPO。

K图 02020_0

  安踏集团旗下体育用品公司亚玛芬体育(Amer Sports Inc.)确认将在美国纽约证券交易所进行IPO,并发行1亿股股票,预计发行价将在每股16美元至18美元之间,募集资金金额在16亿美元至18亿美元之间。而安踏集团也发布公告,将以IPO发行价购买公司普通股,总金额不超过2.2亿美元。如果公司成功上市,该募资规模将成为2024年来全美最大的IPO。

  亚玛芬体育确定发行价格区间

  根据亚玛芬发布的公告,本次将发行1亿股普通股,预计发行价将在每股16美元至18美元之间,即募集资金金额在16亿美元至18亿美元之间。此外,公司还可根据需求额外发行1500万股。

  据记者统计,此募集金额将成为今年来美股最大的IPO。2024年以来,美国两大交易所仅有10家公司进行IPO,其中募集资金最多的是社区医疗服务公司Brightspring Health Services,共募集资金约9.6亿美元。

  根据公告,公司最大股东安踏将以IPO发行价购买公司普通股,总金额不超过2.2亿美元。此外,股东腾讯也已表示有兴趣以IPO价格购买总额不超过7000万美元的普通股。但公司招股书并未披露各大股东的持股比例。

  今年1月4日,亚玛芬向美国证券交易委员会(SEC)正式递交F-1文件,申请普通股在纽交所上市,股票代码为“AS”。此次上市由高盛美国银行证券摩根大通摩根士丹利担任联席承销商。

  公司虽然收入持续增长,但仍然处于亏损状态。

  招股书显示,在过去的2020年、2021年、2022年和2023年前九个月,亚玛芬的收入分别为24.46亿美元、30.67亿美元、35.49亿美元和30.53 亿美元,相应的净亏损分别为2.37亿美元、1.26亿美元、2.53亿美元和1.14亿美元,相应的调整后净亏损分别为1.70亿美元、0.99亿美元、0.30亿美元和0.94亿美元。

  2019年安踏采用财团方式,联合方源资本、腾讯、Anamered Investments(Lululemon创始人Chip Wilson持有的投资公司)等完成收购亚玛芬体育,收购价格为46.6亿欧元,财团融资成本59.8亿欧元。招股书显示,亚玛芬体育完成上市后,将偿还相关财团债务。招股书未有披露具体持股比例,不过根据安踏2023年中期报告,安踏持有亚玛芬体育母公司AS Holding约52.70%的权益。

  安踏收购五年迎来收获大中华区为最大贡献者

  亚玛芬体育于1950年在芬兰赫尔辛基成立。据官网介绍,亚玛芬体育是全球标志性运动和户外品牌集团,在全球拥有超过10800名员工,业务遍及41个国家/地区,产品销往100多个国家/地区。

  亚玛芬被国内消费者熟知,是因为其拥有的高端户外装备品牌Arc'teryx(始祖鸟)、法国山地户外越野品牌Salomon(萨洛蒙)、美国网球装备品牌Wilson(威尔逊)。其中始祖鸟更是被誉为中产阶级新三件套之一。

  2023年前三季度,三大核心品牌之一始祖鸟为亚玛芬体育贡献营收9.41亿美元,同比增长约65%,占总收入超三成;萨洛蒙营收为9.49亿美元,同比增长约35%,占总收入超三成;威尔逊营收为8.66亿美元,同比增长约10%,占总收入近三成。

  根据招股说明书,三大核心品牌对集团的贡献逐年增加,2023年前三季度营收占比已超90%。

  大中华区也成为公司收入最大贡献者。

  截至2023年9月30日,始祖鸟在大中华区拥有超170万会员,2018年是1.4万。而萨洛蒙2022年在大中华区的收入就较2021年增长72%。亚玛芬体育指出,随着更多零售店的推出以及在电商平台的渗透率增加,其在大中华区的增长空间仍然较大。自2018年以来至2023年9月30日,亚玛芬体育在大中华区的员工人数已从约450人增加到800人。

  截至2023年9月30日,亚玛芬体育在大中华区拥有63家始祖鸟自营零售店,占全球总门店数的接近一半;拥有30家萨洛蒙自营零售店和67家分销店,近几年门店增速明显。

(文章来源:创业资本汇)

文章来源:创业资本汇 责任编辑:91
原标题:美股今年来最大IPO中国造!安踏为最大股东,腾讯也持股
郑重声明:东方财富发布此内容旨在传播更多信息,与本站立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
举报
分享到微信朋友圈

打开微信,

点击底部的“发现”

使用“扫一扫”

即可将网页分享至朋友圈

扫描二维码关注

东方财富官网微信


扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500