15家券商率先披露年报 9家净利正增长 有券商实现翻番 自营仍是胜负手
2024年01月20日 09:21
来源: 财联社
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【15家券商率先披露年报 9家净利正增长 有券商实现翻番 自营仍是胜负手】15家券商中9家2023年净利增速为正,5家增速为负,1家券商去年亏损。卖方预计上市券商去年投资收入同比增74%,去年四季债市表现较好成主要助力。净利超10亿的有申万宏源(42亿至50亿)、国投(19.3亿)、国元(18.68亿)、中金财富(14.84亿)。

  券商年报进入披露季,已有至少15家券商披露2023年业绩快报、预报或未经审计财报。

  15家券商中9家2023年净利增速为正,其中6家券商同比增速超过50%,分别是国盛证券(135.40%)、湘财证券(87.67%)、西南证券(85%至115%)、国都证券(72.09%)、英大证券(63.16%)、申万宏源(50.59%至79.27%)。

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  去年净利润同比增速下滑的有5家,分别是东莞证券(-11.34%)、五矿证券(-15.38%)、国投证券(-26.08%)、中航证券(-44.66%)。

  投资收益被认为是支撑券商业绩的核心原因,有卖方研究预计上市券商去年总投资收入同比增加74%,去年四季度债市表现较好成为投资收益增长的主要助力;投行业务将对券商业绩形成拖累,预计券商板块2023年投行业务收入将同比下滑25%。

  申万宏源去年获利近50亿

  就净利润规模来看,申万宏源位居15家已披露业绩券商之首,公司去年净利润为42亿元至50亿元;2023年净利润跨过10亿元门槛的另外3家分别是国投证券(19.3亿元)、国元证券(18.68亿元)、中金财富(14.84亿元)。

  去年净利润跨过亿元门槛的还包括东莞证券(7.27亿元)、国都证券(6.35亿元)、西南证券(5.72亿元至6.65亿元)、五矿证券(3.19亿元)、湘财证券(2.74亿元)、国盛证券(2.22亿元)、中航证券(1.4亿元);净利润不足亿元的券商有2家,分别是英大证券(0.93亿元)、粤开证券(0.61亿元)、麦高证券(0.05亿元)。此外,中山证券去年净利润为亏损0.84亿元,同比亏损收窄。

  目前已披露财务数据的券商中,仅有1家券商去年营收跨过百亿门槛,为国投证券,公司2023年营收为105.76亿元,申万宏源业绩预告暂未披露营收规模;国元证券、中金财富目前暂居营收第二梯队,两家券商去年营收规模分别为63.75亿元、66.67亿元,

  13家有可比数据券商中,10家营收同比增速为正,其中麦高证券营收同比增速最高为240%。麦高证券是由网信证券2022年破产重整而来,现为上市公司指南针旗下券商。

  营收同比增速也较高的还包括国都证券(40.83%)、湘财证券(25.04%)、中山证券(21.02%)、国元证券(19.36%)。

  从多家券商表述来看,投资收益的多寡变化是券商去年业绩表现好与坏的主要原因。

  国元证券在业绩快报中称,2023年,公司在投行和经纪业务实现收入下降的情况下,克服困难,锐意进取,通过调整投资结构、扩大投资范围、严管风险等优化生产要素配置的措施,全年获得较好投资收益。

  西南证券表示,2023年,国内经济运行呈现前低、中高、后稳态势,总体回升向好,公司聚焦主责主业,深化改革创新,全面推进数字化转型,深入服务实体经济,不断提升综合金融服务水平。报告期内,公司投资收益和公允价值变动收益增幅较大,整体经营业绩同比大幅上升。

  申万宏源称,2023年,公司牢牢把握高质量发展首要任务,坚持稳中求进工作总基调,围绕“投资+投行”发展战略,加快改革转型、优化战略举措、把握发展机遇、防范金融风险,经营业绩实现较大增长。

  上市券商去年投资收入将增超七成

  方正证券预计,2023年,44家直接上市券商整体主营收入将同比增4.1%,归母净利润同比增6.4%;单季度看,预计板块去年第四季度归母净利润同比增6%、环比下滑9%,其中投资收入改善支撑增长、投行业务则显著承压。

  方正证券指出,投资业务是券商去年四季度业绩的核心支撑,同环比均有改善,主因债市表现较好,债券型基金指数去年第四季度上涨0.53%,而2022年四季度与去年第三季度则分别下滑0.51%、上涨0.25%。预计上市券商2023年总投资收入同比增加74%,其中第四季度单季同比增96%、环比下降36%。

  关于投行业务,方正证券认为,阶段性政策收紧冲击明显,债承规模环比平稳。股权业务方面,去年第四季度单季受到阶段性收紧政策的完整冲击,按发行日统计,去年第四季度A股IPO规模311亿元,同比下滑64%,环比下滑72%;再融资规模1021亿元,同比下滑65%,环比下滑11%。债券承销方面,行业债券承销规模3.5万亿元,同比增46%,环比下滑6%。预计券商板块2023年投行业务收入同比下滑25%,其中4Q单季同比下滑44%,环比下滑27%。

  方正证券给出投资分析意见,截至1月12日收盘,券商板块动态PB估值1.06倍,处于近10年1%分位数;当前券商板块估值在历史底部,预计投资业务改善有望支撑板块2023年归母净利润同比增长。

(文章来源:财联社)

文章来源:财联社 责任编辑:6
原标题:15家券商率先披露年报,9家净利正增长,有券商实现翻番,自营仍是胜负手
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