中国奥园1月12日早间公告，其境外债务重组计划已获得开曼群岛法院、英属维尔京群岛法院及中国香港法院批准。

　　2023年11月29日，中国奥园公告称，境外债务重组方案顺利进行，已在计划债权人会议上获投票通过。公司计划发行新的融资工具，对原有约61亿美元的境外债务进行置换。

　　受此影响，截至1月12日收盘，中国奥园涨10.53%。

主要采取债转股形式

　　根据此次获批生效的重组方案，中国奥园将发行新的融资工具对原有约61亿美元的境外债务进行置换，包括4只共计23亿美元的新债务工具，以及14亿股普通股、1.43亿美元无息强制可转换债券、16亿美元永续债。

　　据中国奥园方面介绍，区别于业内其他重组方案，中国奥园推进的境外债务重组方案，主要路径是“债转股”形式，除了有利于重组方案通过外，也能通过股权稀释方式，在近两三年内不必耗费紧缺资金去应对境外债务清偿压力，可以腾出更大精力将有限的现金资源投入到恢复正常经营上。

　　公告显示，中国香港、开曼群岛及英属维尔京群岛法院对中国奥园计划及Add Hero（中国奥园公司直接全资附属公司）计划的认可，是落实集团重大债务整体重组的重要里程碑。公司将继续尽一切努力促使其余重组条件在合理可行的情况下尽快满足，以使重组生效日期于最后截止日期或之前生效。

保交楼是重中之重

　　当地时间2023年12月20日，中国奥园根据美国《破产法》第15章在纽约法院申请破产保护。中国奥园方面向中国证券报记者证实，公司遵从重组财务和法律顾问的建议，已经向美国法院提出了关于对中国奥园债务重组协议安排计划的确认申请，以获得美国法院对中国奥园有关境外重组协议安排程序的认可。

　　中国奥园发言人表示，公司的现有公开债券受纽约法管辖，确认程序是推进境外债务重组的必要步骤，是程序性的法院程序，不是破产清算程序，其目的是确认已经获得大多数债权人同意的公司重组计划，防范诉讼风险，以便利境外重组计划的成功实施。

　　在此之前，中国奥园存续的12只境内标准化公开债务产品整体展期。展期年限均为3年，12只境内债务公开产品合计规模约116亿元。

　　公开资料显示，中国奥园2023年实现约3.54万套房源交付，交付面积约413万平方米，交付总量超2022年。在2024年新年开工部署会上，中国奥园董事会明确保交楼保兑付是重中之重的工作。同时，中国奥园也将积极探索新的发展模式，确保公司可持续稳定经营。

　　根据中国奥园财报，2023年上半年，公司共实现营业收入109.41亿元，同比增长25.1%。股东应占亏损约29.45亿元。2023年上半年，公司销售物业收入约为92.65亿元，同比上升23.6%。

（文章来源：中国证券报）