中信建投刘双锋:持续看好半导体产业国产化进程
中信建投刘双锋在节目上表示,本身产业面临的无论是创新大周期,还是国产化这一大的方向,都将迎来一个比较重要的拐点,后续从设计到设备材料,封测,以及工具上都会有明显的进步。
以下为文字精华:
霍华明:半导体产业里是分为设计、制造、设备、材料和封测这些装备,目前这几个领域的发展趋势到底怎么样?
刘双锋:设计、制造、封测是我们三个主要的环节,配套的设备材料也是比较重要的。这些领域是相互关联的,互相发展和进步来满足市场需求。
首先设计领域,其是跟市场需求最为贴近的领域。下游终端的创新看,5G包括互联网人工智能,这些领域的终端创新在蓬勃发展。这一方面对于芯片设计领域,芯片设计的规模不断增加,需要更先进的一对一设计工具和设计方法,来提高设计的效率。
此外除了更先进的制造技术,更高的良率,包括更低的成本之外,我们也看到了像新型材料,比如碳化镓,碳化硅这种新材料来取代原来的硅基材料,慢慢成为行业的应用方向。配套就是设备材料,它虽然是配套的,但也是制造的基础。设计芯片的过程中,将图纸转化成物理世界的芯片,这里就需要制造,这里就涉及设备材料。
封装领域这个方向的变化更明显。高端芯片制造方面,我们可以通过更先进的制造工艺提升性能。封装环节涉及到先进封装,比如3D封装,2.5D封装,Chiplet等方向,都是我们现在封装产业比较重要的趋势。
我认为是本身产业面临的无论是创新大周期,还是国产化这一大的方向,行业的确面临这样一个比较重要的拐点,所以我们会看到比如从设计到设备材料,封测,以及工具上面的一些进步,这是这两年的变化。