财联社债市早参1月3日 | 2024年首期国债定于1月10日发行;时隔一年多央行重启PSL,三大政策性银行上月净增3500亿
2024年01月03日 08:48
来源: 财联社
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  债市要闻

  【2024年首期国债即将发行】

  财政部网站1月2日发布2024年第一季度国债发行计划表。根据该发行计划,2024年首次国债发行定于1月10日进行。一季度拟发行记账式附息(关键期限)国债18期,其中1月-3月各6期;拟发行记账式附息(超长期)国债4期,其中1月和2月各1期、3月2期;拟发行记账式贴现国债17期,其中1月5期、2月5期、3月7期;拟发行储蓄国债2期,均将于3月发行。

  【时隔一年多央行重启PSL,三大政策性银行上月净增3500亿】

  1月2日,央行发布数据,2023年12月,国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款(PSL)3500亿元。期末抵押补充贷款余额为32522亿元。

  解读:有专家表示,PSL兼具“准财政+宽货币”双重功能,于债市而言,短期来看利空交织,中长期来看关键在于引导宽信用的实际效果及时间,总体而言通常并非债市走势的核心影响因素: 一方面,PSL相当于央行投放基础货币,能够定向投放中长期流动性,具有宽货币效果,另一方面,PSI仅通过政策性银行对特定项目予以支持,除“棚改”外,也可投向基建和其他特定领域及项目,具有“准财政”功能,助力宽信用。

  【交易商协会:将持续建立健全债务融资工具持有人集体行动机制】

  1月2日,据交易商协会网站,中国银行间市场交易商协会组织市场成员修订了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具同意征集操作指引》,于近日发布,并将于2024年4月1日起施行。下一步,交易商协会将持续建立健全债务融资工具持有人集体行动机制,提升机制便利性与有效性,推动银行间债券市场高质量发展。

  【北交所首只企业债发行规模10亿元】

  北京市国有资产经营有限责任公司公告,“24京资01”将在北京证券交易所簿记建档,发行金额不超过10亿元,债券期限3年,2024年1月8日起息,为首只在北京证券交易所发行的公司债券(含企业债)。募集资金拟用于补充公司日常生产经营所需流动资金。

  **【全国融资信用服务平台昨日正式发布】

  1月2日,在国家发展改革委举办的“创新发展‘晋江经验’促进民营经济高质量发展大会”上,由国家发展改革委建立的全国融资信用服务平台正式发布。为进一步强化民营经济融资支持,国家发展改革委建立全国融资信用服务平台,着力于打造面向经营主体、金融机构、政府部门“三位一体”的全流程融资综合服务体系。平台可实现融资需求对接,智能匹配经营主体需求和银行机构、融资产品,实现银企快速有效对接;经营主体增信授信全流程 “一站办”等功能。

  【银行理财新年展望:股债机会俱存】

  据媒体报道,新年伊始,一批银行理财公司披露了新年投资展望,认为2024年中国经济将持续稳步恢复,股市和债市都存在机会。具体而言,银行理财公司相对看好A股在2024年的机会,甚至表示A股有望迎来业绩及估值的戴维斯双击。对于过去一年表现优异的债市,多家理财公司均表示,今年应该重视波动性和结构性机会。此外,值得关注的是,银行理财也开始重视黄金的配置价值。

  【房企融资规模连续三年收缩,未出险民企偿债压力高于上年】

  据媒体报道,克而瑞数据显示,2023年全年,80家典型房企新增融资总额5692亿元,同比下降28%。这已是融资规模连续第三年下滑。2021年,房企融资首次出现负增长,融资总量12609亿元,同比下降24%;2022年融资规模进一步同比减少34%。业内预期,2024年对行业的融资支持将进一步加强,民营房企有望获得增量支持,但也有业内人士对政策的实际落地抱着较为谨慎的态度。面对2024年即将到来的新一轮偿债高峰,民营房企仍面临不小的压力。

  【商业银行永续债首度面临赎回:今年15家银行临考】

  据媒体报道,商业银行无固定期限资本债券(下称“永续债”)将首度面临赎回。1月2日,中央结算公司发布公告显示,2024年,包括中国银行民生银行华夏银行浦发银行工商银行农业银行渤海银行交通银行、广发银行、建设银行、台州银行、威海银行徽商银行中信银行平安银行共15家银行于2019年发行的永续债,按照发行条款,将迎来赎回权行权日。记者注意到,不少商业银行已未雨绸缪,提前向监管部门申请了资本债的发行额度,预计永续债赎回对整体一级资本充足率影响有限。

  【美国国债总额首次达到34万亿美元】

  根据美国财政部公布的最新数据,截至上周五下午,美国国债规模已经达到34万亿美元,为有史以来首次突破这一水平。作为对比,去年9月,美国国债规模刚刚突破33万亿美元;而在40年前,美国国债规模在9070亿美元左右。

  公开市场

  公开市场方面,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,1月2日以利率招标方式开展了1370亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。Wind数据显示,当日10060亿元逆回购到期,因此单日净回笼8690亿元。

  信用债事件

  ■“H20方圆1”第三次持有人会议:增加30天宽限期议案获通过,调整本息兑付安排议案未获通过;

  正荣地产:境外债务管理获重大进展,邀债权人加入重组支持协议;

  ■新世纪评级:上调金外滩集团及“21金外滩MTN001”信用等级至“AAA”;

  ■花样年控股:重组支持协议进一步延长至2024年1月31日;

  ■华夏幸福:债务重组进展:已完成11亿元金融债务置换;

  ■中诚信国际:六盘水交投被纳入被执行人名单,执行标的金额1.59亿元;

  ■旭辉集团:“PR旭辉03”增信措施资产新增办理抵押,符合约定不用召开持有人会议;

  ■上交所:华安百联消费封闭式基础设施公募REITs获“已受理”;

  ■国联证券:获批发行不超180亿元公司债券;

  ■青岛董家口发展集团:“21董家口MTN001”回售金额1.1亿元拟转售,未回售票息下调80BP至4.1%;

  ■绿地集团:“H21绿地1”、“H21绿地2”拟于1月8日付息;

  ■柳州投控:将“22柳控01”票面利率下调95个基点至6.5%。

  市场动态

  【货币市场|货币市场利率多数上行】

  周二,货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种下行9.22BP报1.5611%,7天期下行14.39BP报1.764%,创逾一个月新低,14天期下行50.45BP报1.9187%,创逾一个月新低,1月期报1.8333%。

  Shibor短端品种集体下行。隔夜品种下行16.0BP报1.586%;7天期下行8.1BP报1.786%;14天期下行87.1BP报2.078%;1个月期下行8.4BP报2.398%。

  银行间回购定盘利率集体下跌。FR001报1.7000%,跌21.49个基点;FR007报2.1000%,跌30.00个基点;FR014报2.2000%,跌25.00个基点。

  银银间回购定盘利率集体下跌。FDR001报1.5900%,跌15.00个基点;FDR007报1.7700%,跌53.00个基点;FDR014报1.8300%,跌57.00个基点。

  【利率债|国债期货收盘全线下跌,30年期主力合约跌0.09%】

  周二,国债期货收盘全线下跌,30年期主力合约跌0.09%,10年期主力合约跌0.12%,5年期主力合约跌0.12%,2年期主力合约跌0.09%。

  银行间主要利率债收益率多数上行。截止北京时间16:30,10年期国债活跃券230018收益率上行0.35bp报2.577%,5年期国债活跃券230022收益率上行2.8bp报2.418%。

  【信用债|信用债收益率仍多数下行,全天成交超700亿元】

  周二,信用债收益率仍多数下行,信用利差大幅收窄,3年期收窄6-7个基点,全天成交超700亿元。AAA级中短期票据中,1年期收益率下行0.49个基点报2.5178%,AAA级城投债中,1年期收益率下行1.57个基点报2.5695%。

  涨幅超2%的信用债共17只,其中“20龙湖拓展MTN001B”、“21金地MTN006”、“21金地MTN007”涨幅位居前三,分别涨22.01%、14.22%、5.61%,分别成交1043.17万元、900.3万元、1007万元。

  跌幅超2%的信用债共14只,“H0阳城04”、“20中骏02”、“22万科02”跌幅位居前三,分别跌69.27%、29.09%、14.38%,三只债分别成交1.96万元、17.16万元、396.5万元。

  高收益债:共29只收益率高于15%的信用债有成交,其中“20中骏02”、“H0阳城04”、“20旭辉02”收益率位列前三,分别为264.58%、239.25%、187.1%,三只债分别成交17.16万元、1.96万元、33.6万元。共28只收益率处于8%-15%区间的信用债有成交,其中“22龙湖03”、“22龙湖01”、“21金地03”收益率位列前三,分别为14.31%、12.45%、12.02%,三只债分别成交151.93万元、175.78万元、1872.44万元。

  【欧债市场|欧债收益率集体收涨,英国10年期国债收益率涨11.2个基点报3.634%】

  周二,欧债收益率集体收涨,英国10年期国债收益率涨11.2个基点报3.634%,法国10年期国债收益率涨3.9个基点报2.593%,德国10年期国债收益率涨4.5个基点报2.064%,意大利10年期国债收益率涨2.4个基点报3.704%,西班牙10年期国债收益率涨4.5个基点报3.015%。

  【美债市场|美债收益率集体上涨,2年期美债收益率涨7.5个基点报4.333%】

  周二,美债收益率集体上涨,2年期美债收益率涨7.5个基点报4.333%,3年期美债收益率涨8个基点报4.096%,5年期美债收益率涨6.7个基点报3.92%,10年期美债收益率涨5.4个基点报3.936%,30年期美债收益率涨4.5个基点报4.075%。

(文章来源:财联社)

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原标题:财联社债市早参1月3日 | 2024年首期国债定于1月10日发行;时隔一年多央行重启PSL,三大政策性银行上月净增3500亿
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