12月20日，华南城（1668）在港交所公告称，截至伦敦时间2023年12月18日下午4时正（“进一步延长到期日”），2024年7月票据的征求同意已于进一步延长到期日前获得。关于2024年7月票据，拟议修订包括将2024年7月票据的到期日延长至2027年8月19日；将2024年7月票据的年利率从9.0%降至4.5%，于付款日生效等。

　　公告称，本公司对所有支持征求同意的票据持有人表示感谢。此次2024年7月票据征求同意的成功，使公司得以延长债务期限，加强资产负债表，并改善现金流管理。本公司也要感谢票据持有人对本公司的信任。根据征求同意的条款及条件，本公司(i)已于2023年12月19日（“付款日”）向进一步延长到期日或之前有效递交（且未有效撤销）同意的每位2024年7月票据持有人支付同意费；及(ii)将于2024年1月31日向进一步延长到期日或之前有效交付（且未有效撤销）同意的每位2024年7月票据持有人支付激励费。

　　公告称，在关于2024年7月票据的拟议修订实施之后，自2023年11月20日（包括该日）起至2023年12月19日（但不包括该日）的应计未付利息已于2023年12月19日资本化，使得2024年7月票据的未偿还本金金额从235,025,000美元增至236,728,931美元。

　　公告称，就2024年4月票据、2024年6月票据、2024年10月票据及2024年12月票据而言，各有关系列票据尚未取得持有人的必要同意。因此，有关各2024年4月票据、2024年6月票据、2024年10月票据及2024年12月票据的征求求同意已告失效，且将不会继续进行。

　　公告表示，本公司重视与所有持有人的关係，致力与持有人保持坦诚沟通。公司一直在积极与持有人进行沟通，讨论债务管理策略，包括但不限于征求同意、债务重组计划和交换要约，作为持续努力进行资金流动性管理的一部分。为履行此承诺及本公司的公平透明原则，本公司有意确保五个系列的票据均受到公平待遇。倘日后向2024年4月票据、2024年6月票据、2024年10月票据及╱或2024年12月票据的持有人提供任何更佳或更优的条款，本公司将向2024年7月票据的持有人提供同等条款。此做法表明本公司致力于维持公平性，并旨在使每位持有人的利益保持一致。截至进一步延长到期日，69.87%的票面总额持有人投票支持了征求同意。本公司再次衷心感谢全体持有人参与本征求同意。

（文章来源：读创）