河南投资集团承接282亿专项债资金 定向增资26家中小银行
12月5日，河南投资集团披露《关于承接河南省补充中小银行资本专项债券资金的公告》。
大河财立方记者了解到，2023年河南省支持中小银行发展专项债券已于2023年11月28日完成发行，品种为记账式固定利率附息债，发行规模为282亿元，存续期十年，前五年为还款宽限期，后五年等额还本金并支付利息，主体及债项评级为AAA，票面利率为3.01％。
募集资金用途方面，本期债券募集资金通过河南投资集团有限公司间接入股方式，定向对河南省内7家农村信用合作联社和19家农村商业银行注资，用于补充其核心一级资本。本期专项债券无增信措施。
本期专项债券偿债资金主要来自于募投项目股权分红收益、市场化转让股份所得及不良资产处置收益等。本期专项债券涉及26个募投项目，根据募投项目收益与融资自求平衡专项评价报告，预计募投项目未来收益对融资本息的覆盖倍数在1.20-2.76倍之间，可以覆盖债券偿付本息。
河南投资集团称，公司本次承接河南省补充中小银行资本专项债券，将进一步增强公司资本实力，不会影响到公司正常的生产经营及规范运作，不会对公司的财务状况及偿债能力造成不利影响。
（文章来源：大河财立方）
