今日盘面

　　大盘全天震荡走高，创业板指延续大涨。截至收盘，沪指涨0.12%，深成指涨1.61%，创业板指涨2.48%。

　　盘面上，消费电子概念股集体反弹，光大同创、精研科技、春秋电子、水晶光电等超10股涨停。

　　半导体板块震荡走强，卓胜微、法拉电子、兴森科技等涨停。医药股维持强势，奥赛康、九洲药业、誉衡药业涨停。

　　算力概念股表现活跃，首都在线、利通电子、南兴股份等涨停。下跌方面，银行股陷入调整，邮储银行、中信银行跌超4%。

　　总体上个股涨多跌少，两市超3500只个股上涨，连续两日逾百股涨超9%。沪深两市今日成交额10381亿，较上个交易日放量737亿，重回万亿水平。

　　板块方面，半导体、消费电子、CRO、算力租赁等板块涨幅居前，汽车整车、银行、服装家纺、油气等板块跌幅居前。

　　北向资金全天净卖出23.98亿元，其中沪股通净卖出27.94亿元，深股通净买入3.97亿元。

　　后市展望

　　随着财政政策力度加大，国内宏观经济逐步呈现稳态向好走势，工业企业盈利持续改善。

　　资本市场上，汇金购买ETF、大批上市公司开启回购热潮、IPO融资明显下降等带动下，给市场带来了坚定的做多信心。

　　当前A股市场底部特征明显，随着推动市场企稳的积极因素越来越多，指数有望持续走高。

　　板块展望

　　短期机会：

　　消费电子：部分消费电子企业三季报业绩环比明显大幅改善，行业景气度逐步回升。

　　随着各大消费电子终端厂商相继推出新品，消费电子备货旺季已拉开序幕，手机面板、存储、被动件等细分行业数据全面升温。

　　展望后市，AI有望给消费电子赋能，带来新的换机需求，看好需求转好、AI新技术需求驱动及自主可控受益产业链。

　　中长期机会：

　　华为合作

　　华为在智能手机、赋能自动驾驶等领域的技术创新，有望带动其相关的消费电子、汽车产业链向更具备竞争力的方向发展。

　　（1）华为手机：华为目标在2024年出货6000万～7000万部智能手机，目前相关供应厂商订单饱满，后市有望带动消费电子需求复苏；

　　（2）华为汽车：通过华为深度赋能，新款问界M7搭载华为鸿蒙智能座舱3.0、HUAWEIADS2.0高阶智能驾驶系统、HUAWEIDriveONE增程电驱平台等黑科技。后续华为和奇瑞、江淮等还有多款合作车型即将推出，华为赋能汽车产业链景气度将持续向上；

　　（3）华为鸿蒙：目前鸿蒙生态的智能设备已超过7亿台，生态持续走向繁荣。PC端有望成为鸿蒙生态下一个“主战场”，技术、生态等方面已经具有重要基础，有望进一步打开鸿蒙长期成长空间。

　　中医药

　　中医药行业具有独特的疾病防治属性、产业价值和文化属性，在政策支持和国民认可度逐步提高的大环境下，行业正加速成长，市场规模稳步扩张。

　　当前中医药行业正由政策驱动转向“政策+业绩”双驱动，未来还将逐步实现“政策-创新-产品-业绩”的新循环。

　　在二级市场上，中医药板块估值已得到充分调整，个股业绩的持续稳健增长，持续看好行业的未来发展前景。

　　热点聚焦

　　1、CRO 概念股涨幅居前海外投融资呈逐渐回暖态势需求有望恢复

　　消息面上，据药智网统计数据，2023年全球投融资总额约620.47亿元，同比上涨24.49%，环比上涨 39.51%。

　　财通证券表示，2023 年 9 月海外投融资情况有所好转，2023 年 1-9 月同比略有改善；国内融资回暖仍需时间，目前暂处于底部徘徊。

　　2、德邦证券：GLP-1 类药物已成肥胖首选药物减肥药市场将迎来爆发

　　德邦证券发布研究报告称，依据《中国居民肥胖防治专家共识》的统计数据，中国成年人中超重及肥胖人群占比过半，预计国内人群超 6 亿人。

　　GLP-1 是一种天然存在于人体的肠促胰岛素，通过中枢神经和胃肠道发挥减肥作用。

　　GLP1 减重药物市场爆发，空间千亿美元量级，助力礼来及诺和诺德成为全球市值前三大药企，随着美国和中国批准多款减重药物，该行认为减肥药市场将迎来爆发，消费属性强，空间大，值得重点关注。

　　3、三季报密集披露私募布局半导体路径浮现

　　10 月以来，随着上市公司三季报的密集披露，多家私募的布局情况浮出水面。

　　据统计，私募对多家半导体公司进行了新进或者加仓的操作，相关标的包括富瀚微、富信科技、光莆股份、国科微等。

　　业内人士表示，半导体板块前期超跌，目前已出现触底反弹迹象。未来，旺季效应有望引领行业复苏，其中芯片、系统组装、计算机、互联网内容等领域存在较多的投资机会。（12）

（文章来源：德讯证顾）