去年，银行系私行突飞猛进，客户数量和AUM均取得了大幅度增长，使得私行业务成为了商业银行各业务条线中的一抹“显眼的亮色”。随着上市银行半年报披露，各行私行业务的成果也进一步披露。
总体来看，2023年上半年，商业银行私行的客户数量增幅和AUM增幅均较2022年有所放缓。
具体而言，在记者观察的十余家私行中，在有可类比数据的情况下以算术平均计，去年16家可统计私行的客户数量平均增幅为13.07%，AUM增幅为14.03%；而今年上半年，15家可统计私行的客户数平均增幅为8.71%，AUM增幅为8.73%。
数据显示，商业银行的私人银行业务仍在加速进化与分化之中，呈现出“强者恒强”的态势。
半年报显示，此前记者统计的“五大私行”（包括招行、工行、中行、建行、农行在内的五家私人银行）客户数量稳步增长，其中3家客户数量增长保持10%以上；五家私行的AUM领先态势仍然扩大，其中招行私行AUM率先站上4万亿台阶，工行私行AUM也已达到2.96万亿，距离3万亿仅有一步之遥。
在股份行和城商行中，平安银行和宁波银行披露的私行业务相关指标增长较快，两家银行上半年的AUM增幅分别为16.30%和23.33%。此外，还有一些细节值得关注。如，华夏银行在半年报中首次披露了私行客户数量为1.4万户；浦发银行调整了私行客户标准，客户数量大增至4.2万户；与去年末相比，浙商银行披露的私行客户数和AUM增幅仅在2%上下徘徊。
在经济增长动能切换的大背景下，商业银行的零售金融业务更加被寄予厚望。银行服务充分“内卷”之下，私行该如何进化？增长该向何处寻？
梳理各行2023年度半年报可以看出，加强私人银行体系建设、核心队伍建设以及提升综合化服务仍是重点。同时细分场景、细分客群的重要性也愈发凸显，如家族财富服务、科创企业家服务、“区域+行业”等，也是各行发力的方向。
强者恒强：招行私行AUM率先站上4万亿
2023年上半年，招行、工行、中行、建行、农行在内的五家私人银行客户数量和AUM规模增长仍然相对强劲。其中客户数量最多、增幅最大的仍然为工行，私行客户数达到了26.2万户；招行私行AUM在上半年增长了5.89%，率先站上4万亿大关。
经记者梳理和计算，截至6月末，工行私人银行客户为26.2万户，管理AUM 2.96 万亿，分别比上年末增长15.9%和12.9%；农行私行客户数22.7万户，管理AUM 2.48 万亿元，分别比上年末增长13.5%和12.73%；建行私行客户21.33万人，客户AUM为2.41万亿元，分别较上年末增长10.12%和7.51%；中行私行客户17.29万人，管理AUM 2.69万亿，分别较上年末增长8.33%和11.16%；招行私行客户14.32万户，管理AUM 4.01万亿，分别较上年末增长6.21%和5.89%。
上半年，交通银行私行客户数为8.24万户，较上年末增长7.03%；集团管理私行客户AUM为1.15万亿元，较上年末增长5.65%。邮储银行尚未相关披露数据，该行私行业务相对起步较晚，2023年1月首家私行中心刚刚开业。
在日益激烈的竞争下，私行早已成为银行服务高净值客户的“一扇窗”，半年报显示，头部私行在进一步筑牢核心能力方面着力颇多，包括保险金信托、家族信托等在内的服务加速落地。
如半年报披露，工行推进细分企业家客群服务方案落地，发布“工银科创家企同行”科创企业家综合服务体系。该行家族信托业务加快增长，上半年家族信托累计受托规模291.8亿元，比上年末增长 46%。同时，工行在深圳、河北、青海分行落地了保险金信托2.0新模式。
在构建服务能力方面，农行继续深入推进私行业务“展翼计划”，建成70家总行级私人银行中心和近500家财富管理中心，打造以私人银行家和金牌财富顾问为标杆的私行专业人才梯队。
上半年，中行在中国内地的私行中心达到175家。该行持续完善“企业家办公室”服务，开展产品服务创新，落地员工股权激励(ESOP)信托、公司法人设立慈善信托等多宗创新服务业务。持续完善海外私行服务体系，巩固全球一体化服务优势。
在产品方面，值得关注的是，建行提到，该行完善私行产品服务数字化管理体系，持续为客户提供适配的优质产品；持续增强家族财富服务能力，丰富家族信托顾问、保险金信托顾问等服务内涵。交行提到，该行发挥集团优势，打通“大财富-大资管-大投行”全链条，推出永续信托产品。
招行表示，上半年该行持续构建和提升私人银行业务核心能力和竞争优势，不断完善“人家企社”综合化服务体系，推进私人银行业务稳健发展。具体而言包括三个方面：一是不断丰富产品和服务；二是全面推进数字化转型；三是坚持稳健审慎的风险管理理念。
“在私人银行客户服务上，加速私募、家族信托等产品与服务的线上化进程，打造全产品、全渠道的私人银行客户专属的财富陪伴体系；在财富管理数字化上，推动投资研究、交易风控等全流程的线上化，升级从市场机会把握、到配置策略、再到财富产品推荐各个环节的一站式资产配置与财富管理专业能力。”招行表示。
分化持续：部分股份行私行增长乏力
除招行之外，在股份行私行中，平安银行、中信银行、兴业银行和光大银行的私行客户数量和AUM也处于相对领先态势。四家银行中，平安银行私行的客户数和AUM增幅均居于首位，分别较上年末增长了7.50%和16.30%。
数据显示，截至半年末，平安银行私行达标客户数为8.65万户，私行达标客户 AUM 余额 1.89万亿，分别较上年末增长7.50%和16.30%。中信银行私人银行客户达7.09万户，较上年末增长6.03%；私行客户AUM月日均余额 0.99万亿元，较上年末增长 4.29%。兴业银行私人银行客户月日均数为6.7万户，较上年末增长6.32%；私人银行客户月日均AUM 0.83万亿，较上年末增长3.67%。光大银行私行客户5.98万户，比上年末增长 5.72%，管理AUM 0.60万亿，比上年末增长5.86%。
四家私行在寻找不同的增长路径。
平安银行着重在队伍升级。该行着力提升队伍专业技能，增强队伍内生发展能力，依托专业精、能力强的私人银行家及投顾专家队伍，为私行客户提供全方位的财富管理服务。一是建立制式化财富管理培训体系；二是深化新银保业务改革；三是升级智能化展业工具，强化人机协同赋能队伍经营，切实提升客户服务体验。
中信银行重在做大私行业务综合价值贡献。该行在半年报中表示，该行以投研专业引领，私行特色财富管理供给体系日益丰富。如家族信托业务升级为覆盖多层级客群的财富传承综合服务体系，形成针对不同层级、不同诉求客户的阶梯式产品图谱与综合服务方案。又如丰富私行离岸“金融+非金融”服务，搭建中信私行“全球化”服务体系。数据显示，中信银行上半年加速了私行中心布局建设，报告期内新批建13家。
兴业银行重点推进“区域+行业”的私人银行财富管理，聚焦企业家高净值人群及其背后的企业、家庭目标客群，推动私人银行业务高质量发展。半年报披露，该行通过下发公私一体化重点企业沙盘及企业关联人沙盘，开展公私一体化联动获客，带动私行客户累计增加4509户。此外，该行体制机制改革落地，报告期内成立了23家私人银行直营中心，其中19家已投入运营。
光大银行私行业务的发展路径则是推进 D（数据）S（场景）C（全旅程陪伴）高净值客群经营模式。同时，全面推进财富管理能力提升，坚持公募、私募、保险“三驾马车”均衡发展。推进投资顾问和私行理财经理队伍建设，打造“财富阶梯”资产配置应用工具和平台，推动经营模式由单一产品销售向组合营销、资产配置转型。该行披露，上半年以数据洞察模型带动特色场景营销，增加私行客户6520户。
民生银行、浦发银行、华夏银行和浙商银行的私人银行业务在股份行中规模相对较小，私行客户数分别为4.52万户、4.20万户、1.40万户和1.12万户，管理AUM均在1万亿以下，其中浙商银行管理规模为0.17万亿。
值得关注的是，华夏银行的私行客户数是首次披露。半年报提到，该行遴选建立首批总行级分行投资顾问，纳入到总行级投顾团管理，提升私行客户垂直化专业服务能力。
浦发银行此次半年报调整了私行客户的统计标准。此前，该行统计私行客户口径为月日均金融资产 800 万以上（含），此次统计口径为公司月日均金融资产600万元以上客户，与大多数股份行拉齐。在800万规模统计口径下，浦发银行2022年末的私行客户数为2.8万户，AUM为0.53万亿元。调整后，在600规模口径下，该行私行客户为4.2万户，管理AUM超0.62万亿元。
浙商银行私行部于去年11月成立。半年报披露，截至6月末，该行私行客户数1.12万户，较去年同期增长9.41%；私行AUM余额0.17万亿元，较去年同期增长5.40%。不过与去年末相比，该行私行客户数和AUM仅分别增长2.7%和1.3%。该行表示，上半年持续优化私人银行人员配置，完善各项制度政策，制定发展框架，搭建私人银行系统和数智化体系。
在城商行方面，北京银行和宁波银行的私行客户规模相对领先。截至半年末，北京银行私行客户数为1.35万户，较上年末增长5.13%。
宁波银行近两年私行业务增速迅猛。2022年内，该行私行客户和AUM分别实现了37.98%和48.50%的增幅。今年上半年，该行的私行客户数和AUM仍然保持了相对快速的增长。截至6月末，该行私行客户为2.16万户，较年初增加4544户，增幅26.61%；私行AUM 为0.25万亿，较年初增加464亿，增幅23.33%。宁波银行表示，该行持续升级私人银行业务的展业经营体系，通过丰富产品投资策略，强化专业服务能力，实现私银客户数和 AUM 总量的持续增长。
（实习生张晨茜对本文有贡献）
（文章来源：21世纪经济报道）
