什么信号?北上资金逆市加仓银行股
2023年09月17日 08:55
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【什么信号?北上资金逆市加仓银行股】医药生物、汽车两行业本周获得北上资金超10亿元加仓,银行、公用事业、传媒等行业亦获得超亿元净买入。新能源所处的电气设备行业被大幅净卖出近43亿元,食品饮料、有色金属、房地产、非银金融等行业则被净卖出超10亿元。

  本周(9月11日—9月15日),北上资金再度净卖出逾152亿元,连续第六周流出A股。分市场看,沪股通净卖出44.55亿元,深股通净卖出107.52亿元。

  医药生物、汽车两行业本周获得北上资金超10亿元加仓,银行公用事业、传媒等行业亦获得超亿元净买入。新能源所处的电气设备行业被大幅净卖出近43亿元,食品饮料有色金属、房地产、非银金融等行业则被净卖出超10亿元。

  9月15日,为巩固经济回升向好基础,保持流动性合理充裕,中国人民银行下调金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为7.4%。

  银行股因此成为弱市中北上资金抢筹的对象。江苏银行一马当先,获得逾5.91亿元净买入,位居净买入榜首,增持逾8369万股,总持仓达到7.57亿股,创10个月来新高。

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(一周北上资金净买入超亿元个股)

  江苏银行是成长性最佳的上市银行,2023年上半年,实现净利润170.2亿元,同比增长27.2%,增速位居A股上市银行第一。而2022年,江苏银行净利润同比增长29.45%,增速在上市银行中排名第二。2021年,江苏银行净利润同比增长30.72%,增速第一。三年间,净利润合计增长超100%。

  虽然高增长,但江苏银行估值极低,截至9月15日收盘报7.07元,2023年半年报每股收益1.09元,动态市盈率仅3.3倍,每股净资产12.3元,市净率仅0.57倍。

  高增长低估值不但吸引了北上资金的关注,也引来股东的不断增持,仅9月以来,江苏银行就3次发布股东增持公告。9月1日公告,江苏广电集团增持近1亿股;5日公告,江苏交控增持9812.31万股;8日公告,凤凰出版传媒集团增持6859.74万股。

  工商银行交通银行中国银行渝农商行等本周也获得北上资金超亿元净买入,建设银行沪农商行等则获得超千万股的增持。

  开源证券表示,央行及时降准呵护银行间市场流动性,稳增长组合拳持续发力,对9月社融信贷增长展望乐观。银行基本面改善预期加强,建议关注零售复苏的股份行和优质区域的城农商行。

  游戏股本周也受到北上资金的追捧,三七互娱股价近来虽然连续下挫,但北上资金却连续逆势加仓,本周合计净买入4.46亿元,增持2052万股,总持仓达2.35亿股,逼近历史最高。

  随着游戏版号常态化发放,游戏快速复苏。根据《2023年1~6月中国游戏产业报告》,上半年中国游戏用户规模达6.68亿人,创历史新高点,实现销售收入1442.63亿元,环比增长22.16%。

  此外,上半年中国自研游戏海外市场销售收入达到82.06亿美元,连续三年上半年销售收入保持在80亿美元以上。

  目前,三七互娱已在全球200多个国家和地区,发行了超过120款移动游戏,是A股上市游戏公司中,海外收入最高的公司,上半年境外收入达到30.27亿元,遥遥领先。上半年三七互娱实现净利润逾12亿元,亦为上市游戏公司第一。

  受益多元化和市场全球化策略进一步深化,三七互娱预计今年第三季度实现净利润为9.5亿元~10.5亿元,同比增长69.17%~86.98%,前三季度预计实现净利润22亿元~23亿元。

  本周北上资金还斥巨资净买入焦点科技巨人网络盛天网络冰川网络等,把中青宝瀚叶股份等持股较上周末增加1倍以上。

  华安证券认为,目前国产游戏公司整体处于一个文化出海的氛围之下,看好国产游戏公司“走出去”并且在全球扩大市场份额的愿景。国产游戏公司有希望持续跑赢全球竞争对手,因此在未来3~5年中持续成长。

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